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[초보 활용법] ROE&PBR 매트릭스 - 차트 보는 법
아이투자 다이아 서비스의 '매트릭스 솔루션'은 2가지 핵심지표로 초보 투자자들도 투자 유망종목 후보군을 빠르게 찾을 수 있도록 도와준다. 이 중 ROE & PBR 매트릭스는 저평가 우량주를 손쉽게 찾는 데 알맞다.
▷ 실전 활용법 ① 가로로 보기: 비슷한 가격에 수익성 가장 좋은 기업 찾기
우선 ROE & PBR 차트를 가로로 보면, 비슷한 가격에 ‘질’이 좋은 기업을 찾을 수 있다.
오른쪽에 위치할수록 ROE가 높다. 즉, 주주의 돈을 불리는 속도가 빠른 기업이다. PBR이 비슷한 수준을 기록하고 있다면, 오른쪽에 위치한 기업이 매력적이라는 의미다.
아래 차트는 반도체와 반도체장비 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 2500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. ROE는 5% ~ 20%로 한정했다. 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%, 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%, 한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35% 등은 PBR이 1.7배 ~ 1.9배 사이에 나란히 위치해 있어 비슷한 가격 수준에서 거래되고 있다고 볼 수 있다.
비슷한 가격대에 위치한 4개 기업들 가운데 한미반도체의 ROE가 13.3%로 높다. 바꿔 말하면, 한미반도체가 이익률에 비해 상대적으로 저평가 상태란 의미다. 투자자들은 이러한 시장의 평가가 '오해'인지, 아니면 타당한지를 점검해보면서 투자 대상을 파악할 수 있다.
한편 각각의 기업을 표시한 점에 마우스 커서를 올리면 개별기업의 기업명, PBR, ROE를 볼 수 있다.
▷ 활용법 ② 세로로 보기: 비슷한 수익성에 가장 싼 기업 찾기
ROE & PBR 차트를 세로로 보면, 비슷한 수익성을 거두고 있는 기업 가운데 '저렴한' 기업을 찾을 수 있다. 아래쪽에 위치할수록 PBR이 낮아 순자산 대비 저평가 된 기업이다. ROE가 비슷한 수준을 기록하고 있다면, 아래쪽에 위치한 기업이 상대적으로 더 저렴하단 의미다.
아래 차트는 반도체와 반도체장비 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 2500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%, 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71% 등이 ROE가 11% ~ 13% 사이에 위치하고 있다. 즉 수익성이 비슷한 수준이다. 이 가운데 삼성전자의 PBR이 1.2배로 가장 낮다. 다시 말하면 삼성전자가 비슷한 ROE를 보이는 다른 기업에 비해 가장 저평가돼 있다고 볼 수 있다.
▷ 활용법 ③ 과거 자료 이용하기
ROE & PBR 매트릭스 아래 수치가 함께 정리된 표가 제공된다. 표를 통해 현재 수치 뿐만 아니라 3년 평균, 5년 평균 값도 함께 볼 수 있다. 이를 통해 기업의 현재 상태를 과거와 함께 한 눈에 비교할 수 있다.
삼성전자의 5년 평균 ROE는 17.5%, 3년 평균 ROE는 18.2%다. 즉 현재 ROE는 과거보다 낮은 수준이다. PBR 또한 과거 보다 낮다. 이를 비추어 현재 삼성전자는 과거보다 수익성이 낮아졌고, 이와 함께 시장의 평가 또한 낮아졌다고 해석할 수 있다.
반면 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%의 경우 현재 ROE가 24.5%로 3년 평균, 5년 평균에 비해 높아졌지만, PBR은 1.6배로 낮아졌다. 투자자들은 수익성이 개선됐음에도 저평가를 받는 합당한 이유가 있는지 분석해 볼 이유가 생긴 셈이다.
과거 데이터와 함께 최근 실적 수치도 제공한다. 위에 실적 분석을 클릭하면 최근 기업들의 매출액, 영업이익, 순이익 및 자본총계, 시가총액을 볼 수 있다. PER, PBR, ROE도 제공돼 ROE & PBR 매트릭스에서 살펴본 기업의 최근 상황도 빠르게 파악할 수 있다.
또한 MRI 점수, 매출액, 영업이익, 순이익, 자본총계, 시가총액은 '고', '저' 순으로 정렬된다. 즉 MRI 점수가 높은 순, 혹은 시가총액이 낮은 순 등으로 살펴볼 수 있다. 데이터는 모두 엑셀로 다운받아 손쉽게 가공할 수 있다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
▷ 실전 활용법 ① 가로로 보기: 비슷한 가격에 수익성 가장 좋은 기업 찾기
우선 ROE & PBR 차트를 가로로 보면, 비슷한 가격에 ‘질’이 좋은 기업을 찾을 수 있다.
오른쪽에 위치할수록 ROE가 높다. 즉, 주주의 돈을 불리는 속도가 빠른 기업이다. PBR이 비슷한 수준을 기록하고 있다면, 오른쪽에 위치한 기업이 매력적이라는 의미다.
아래 차트는 반도체와 반도체장비 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 2500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. ROE는 5% ~ 20%로 한정했다. 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%, 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%, 한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35% 등은 PBR이 1.7배 ~ 1.9배 사이에 나란히 위치해 있어 비슷한 가격 수준에서 거래되고 있다고 볼 수 있다.
비슷한 가격대에 위치한 4개 기업들 가운데 한미반도체의 ROE가 13.3%로 높다. 바꿔 말하면, 한미반도체가 이익률에 비해 상대적으로 저평가 상태란 의미다. 투자자들은 이러한 시장의 평가가 '오해'인지, 아니면 타당한지를 점검해보면서 투자 대상을 파악할 수 있다.
한편 각각의 기업을 표시한 점에 마우스 커서를 올리면 개별기업의 기업명, PBR, ROE를 볼 수 있다.
▷ 활용법 ② 세로로 보기: 비슷한 수익성에 가장 싼 기업 찾기
ROE & PBR 차트를 세로로 보면, 비슷한 수익성을 거두고 있는 기업 가운데 '저렴한' 기업을 찾을 수 있다. 아래쪽에 위치할수록 PBR이 낮아 순자산 대비 저평가 된 기업이다. ROE가 비슷한 수준을 기록하고 있다면, 아래쪽에 위치한 기업이 상대적으로 더 저렴하단 의미다.
아래 차트는 반도체와 반도체장비 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 2500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%, 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71% 등이 ROE가 11% ~ 13% 사이에 위치하고 있다. 즉 수익성이 비슷한 수준이다. 이 가운데 삼성전자의 PBR이 1.2배로 가장 낮다. 다시 말하면 삼성전자가 비슷한 ROE를 보이는 다른 기업에 비해 가장 저평가돼 있다고 볼 수 있다.
▷ 활용법 ③ 과거 자료 이용하기
ROE & PBR 매트릭스 아래 수치가 함께 정리된 표가 제공된다. 표를 통해 현재 수치 뿐만 아니라 3년 평균, 5년 평균 값도 함께 볼 수 있다. 이를 통해 기업의 현재 상태를 과거와 함께 한 눈에 비교할 수 있다.
삼성전자의 5년 평균 ROE는 17.5%, 3년 평균 ROE는 18.2%다. 즉 현재 ROE는 과거보다 낮은 수준이다. PBR 또한 과거 보다 낮다. 이를 비추어 현재 삼성전자는 과거보다 수익성이 낮아졌고, 이와 함께 시장의 평가 또한 낮아졌다고 해석할 수 있다.
반면 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%의 경우 현재 ROE가 24.5%로 3년 평균, 5년 평균에 비해 높아졌지만, PBR은 1.6배로 낮아졌다. 투자자들은 수익성이 개선됐음에도 저평가를 받는 합당한 이유가 있는지 분석해 볼 이유가 생긴 셈이다.
과거 데이터와 함께 최근 실적 수치도 제공한다. 위에 실적 분석을 클릭하면 최근 기업들의 매출액, 영업이익, 순이익 및 자본총계, 시가총액을 볼 수 있다. PER, PBR, ROE도 제공돼 ROE & PBR 매트릭스에서 살펴본 기업의 최근 상황도 빠르게 파악할 수 있다.
또한 MRI 점수, 매출액, 영업이익, 순이익, 자본총계, 시가총액은 '고', '저' 순으로 정렬된다. 즉 MRI 점수가 높은 순, 혹은 시가총액이 낮은 순 등으로 살펴볼 수 있다. 데이터는 모두 엑셀로 다운받아 손쉽게 가공할 수 있다.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비인 LP-CVD(저압화학기상증착) 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 수주 산업에 속해 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (85%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성 - Blue Jay (내수) 가격 : '12년 32억원 → '13년 30억원 → '14년 30억원 ▷ 기타 원부자재(15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 플랫폼 : 웨이퍼 이송장치. - 가격 추이 : 10년 USD 337,000 → 11년 USD 337,000 → 12년 USD 330,000 → 13년 USD 322,000 → 14년 USD 322,000 → 15년 USD 322,000 ▷ 히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. 가격추이 - 가격 추이 : 10년 JPY 4,070,000 → 11년 JPY 4,070,000 → 12년 JPY 4,370,000 → 13년 JPY 4,370,000 → 14년 2분기 JPY 4,130,000 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼 |
| 신규사업 | ▷ 전(前)공정 장비 국산화 연구 개발 지속 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유진테크의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)[유진테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄평용 | 본인 | 보통주 | 7,723,575 | 35.55 | 7,955,282 | 35.56 | 무상증자 |
| 김창술 | 처남 | 보통주 | 323,959 | 1.49 | 333,677 | 1.49 | 무상증자 |
| 박민이 | 처남댁 | 보통주 | 54,328 | 0.25 | 55,957 | 0.25 | 무상증자 |
| 최은숙 | 비등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.07 | 15,450 | 0.07 | 무상증자 |
| 김성우 | 임원 | 보통주 | 9,177 | 0.04 | 9,452 | 0.04 | 무상증자 |
| 신승우 | 비등기임원 | 보통주 | 6,831 | 0.03 | 7,035 | 0.03 | 무상증자 |
| 유차영 | 비등기임원 | 보통주 | 9,229 | 0.04 | 9,505 | 0.04 | 무상증자 |
| 전광열 | 비등기임원 | 보통주 | 9,013 | 0.04 | 9,283 | 0.04 | 무상증자 |
| 정우덕 | 비등기임원 | 보통주 | 11,899 | 0.05 | 12,255 | 0.05 | 무상증자 |
| 이종곤 | 비등기임원 | 보통주 | 11,972 | 0.06 | 12,331 | 0.06 | 무상증자 |
| 전표만 | 비등기임원 | 보통주 | 6,822 | 0.03 | 7,026 | 0.03 | 무상증자 |
| 이종민 | 비등기임원 | 보통주 | 11,156 | 0.05 | 11,490 | 0.05 | 무상증자 |
| 이동근 | 비등기임원 | 보통주 | 1,518 | 0.01 | 1,563 | 0.01 | 무상증자 |
| 김영대 | 비등기임원 | 보통주 | 6,521 | 0.03 | 6,716 | 0.03 | 무상증자 |
| 강영묵 | 비등기임원 | 보통주 | 28,307 | 0.13 | 29,156 | 0.13 | 무상증자 |
| 계 | 보통주 | 8,229,307 | 37.87 | 8,476,178 | 37.88 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
