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[초보 포트구성법] 턴어라운드 포트 만들기

턴어라운드 주식 발굴에 효과적인 피오트로스키 솔루션. 이를 잘 활용하면, 여러 종목들을 선별한 포트도 구성할 수 있다.

▷ 피오트로스키 솔루션 활용한 퀀트전략..수익률 '훨훨'

아이투자 투자클럽에서도 피오트로스키 솔루션을 활용해 포트를 구성, 서비스하고 있다. 퀀트 투자클럽에서 '턴어라운드주 투자전략'에 피오트로스키 솔루션이 이용된다. 피오트로스키 점수를 기반으로, 아이투자 자체 스크리닝 기준을 조합해 포트를 제시한다.

2012년 6월 7일부터 서비스하기 시작한 '턴어라운드주 투자전략'의 경우 7월 14일 종가 기준 139%의 수익률을 거두고 있다. 같은 기간 코스피 지수는 11.9%, 코스닥 지수는 62.4% 올랐다.



▷ 초보투자자도 피오트로스키 솔루션 활용 '맞춤형 포트' 구성 가능

초보투자자도 피오트로스키 솔루션을 활용해 각자에 맞는 포트를 구성할 수 있다.

우선 피오트로스키 교수처럼 '튼튼 포트폴리오'를 구성하는 방법이 있다. 즉 피오트로스키 솔루션에서 8점 이상을 받은 종목들로 구성해보는 것이다. 여기에 절대적인 재무 안전성을 점검하기 위해 '주식MRI 솔루션'에서 재무안전성 3점 이상을 받은 기업으로 한정한다. 이 가운데 전분기 대비 점수 상승 폭이 큰 기업 20개를 골라 포트를 구성해본다.

한 달 전 이와 같은 방법으로 포트를 꾸릴 경우 IB월드와이드, 인포바인19,000원, ▼-380원, -1.96% 등이 포함된다. 이를 같은 비중을 매입해 보유했다고 가정할 경우, 한 달 동안 수익률은 2.1%다. 턴어라운드 종목이 많은 특성상 개별 종목별로 수익률 편차가 크지만, 포트를 구성하므로서 비중을 분산해 전체적으론 양호한 성과가 났다. 재무 안전성 기준을 설정한 것도 리스크를 줄이는 요소다.

같은 기간 코스피지수는 1.8% 하락한 점에 비하면 높은 수익률이라고 볼 수 있다. 같은 기간 코스닥지수 상승률인 0.5%도 넘어섰다.



피오트로스키 점수가 꾸준히 개선된 기업으로 포트를 구성할 수도 있다. 예를 들어 최근 3개 분기 동안 피오트로스키 솔루션 점수가 꾸준히 높아진 기업으로 포트를 꾸려보는 것이다. 역시 절대적인 재무 안전성을 확인해보기 위해 '주식MRI 솔루션'에서 재무안전성 3점 이상을 받은 기업으로 한정한다.

한 달 전 이와 같은 방법으로 포트를 꾸렸다고 가정하면 에머슨퍼시픽, 신세계건설18,040원, ▼-30원, -0.17%, 보령메디앙스 등 18개 종목이 나온다. 이를 같은 비중을 매입해 보유했다고 가정할 경우, 한 달 동안 수익률은 4.1%다.



이외에도 투자자들이 다양한 방법으로 피오트로스키 솔루션을 활용해 각자에게 적합한 포트를 구성할 수 있다. 여러 응용이 가능한 것이 골드다이아 서비스의 장점이기도 하다.

한편 피오트로스키 솔루션 점수는 1년에 4번, 실적발표에 따라 변한다. 따라서 실적이 발표된 직후가 새롭게 포트를 구성할 수 있는 좋은 기회다.

[IB월드와이드] 투자 체크 포인트

기업개요 스포츠 판권사업 및 스포츠마케팅 사업 영위
사업환경 ▷ 스포츠마케팅 시장은 고부가가치 창출을 통한 발전가능성이 큼
▷ 미디어판권(중계권) 및 스폰서쉽시장이 꾸준히 성장하는 추세
▷ 스포츠 산업 규모에 영향을 받음
경기변동 ▷경기변동보다 올림픽이나 월드컵 같은 특정 이벤트에 따라 시장규모 변동
주요제품 ▷ 판권: 스포츠 중계권 등 (35.5%)
▷ 마케팅: 스포츠 마케팅 등 (49.5%)
▷ 컨텐츠: 컨텐츠 유통 등 (0.6%)
▷ 채널: 채널 수신료 등 (14.5%)
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 판권 및 마케팅 판매처 증가 시 수혜
▷ 올림픽·월드컵 등 특정 이벤트 발생 시 수혜
리스크 ▷특정 이벤트 및 일정에 영향을 받아 매출액이 일정하지 않음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. IB월드와이드의 정보는 2015년 06월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[IB월드와이드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 104 330 309 374
영업이익 11 -5 7 16
영업이익률(%) 10.6% -1.5% 2.3% 4.3%
순이익(연결지배) 8 -3 -16 4
순이익률(%) 7.7% -0.9% -5.2% 1.1%
주요투자지표
이시각 PER 542.84
이시각 PBR 2.90
이시각 ROE 0.53%
5년평균 PER 144.74
5년평균 PBR 1.79
5년평균 ROE 1.34%
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[IB월드와이드] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
트리니티에셋매니지먼트(주최대주주보통주4,527,00023.074,527,00023.07-
조현준계열회사임원보통주700,0003.57700,0003.57-
갤럭시아일렉트로닉스㈜계열회사보통주450,0002.29450,0002.29-
조현상계열회사임원보통주241,5921.23241,5921.23-
남경환계열회사임원보통주38,5000.2038,5000.20-
김정환계열회사임원보통주250.00250.00-
보통주5,957,11730.365,957,11730.36-
기타-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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