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[즉시분석] 유진테크, 2년 만 자사주 취득 결정에 주가 '화답'
유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%가 자기주식을 취득하기로 공시했다. 특히 유진테크가 자기주식 취득에 나선 것은 2013년 9월 이후 약 2년 만이라 더욱 눈길을 끈다. 10일 오전 9시 26분 현재 유진테크는 전일보다 7.8%(1100원) 오른 1만5100원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 유진테크는 “자사주식의 가격안정 및 주주가치 제고”를 위해 자기주식 30만주를 매입할 계획이라고 밝혔다. 취득예정금액은 43억3500만원이며, 취득예상기간은 2015년 7월 10일 ~ 2015년 10월 9일까지다. 취득예정주식수는 발행주식수의 1.34% 규모다. 취득예정금액을 취득예정주식수로 나눠 구해본 1주당 취득예정단가는 1만4450원이다.
유진테크가 자기주식 취득에 나선 것은 2013년 9월 이후 약 2년 만이다. 2013년 10월부턴 최근 2년 간 상여금 지급 등을 이유로 자기주식을 지속적으로 처분했다. 최근 주가가 급락하자, 자기주식 취득에 나선 것으로 풀이된다. 유진테크 주가는 지난달 말부터 하락하기 시작했다. 전일 종가는 1만4000원으로, 6월 25일 종가 대비 22% 하락한 수준이다.
이런 가운데 유진테크는 올 들어 공급계약을 꾸준히 공시하고 있다. 올해 들어 유진테크가 내놓은 공급계약은 총 13건으로, 총금액은 537억원이다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 68.5% 수준이다(관련기사 ☞ [즉시분석] 유진테크, 올해 13번째 수주공시...전망은?).
여기에 증권업계는 올해 2분기부터 유진테크가 개선된 실적을 거둘 것으로 내다보고 있다. 우선 SK하이닉스, 삼성전자 등이 설비 투자를 하고 있는 점이 이유다. 여기에 마이크론(Micron), 마이크로닉스(Macronix) 등 해외 업체에도 납품을 시작한 것으로 보이는 점도 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다.
하반기도 긍정적이다. 유진테크가 개발한 장비가 배경이다. 관련업계에 따르면 유진테크는 ALD(Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비를 개발했다. DRAM 미세화 공정이 어려움을 겪자 반도체 제조업체들은 증착과정을 늘려 미세화 공정에 대응하고 있다. ALD의 경우 복잡한 형상의 3차원 구조에서도 뛰어난 균일도를 가지는 나노 두께의 박막 증착이 가능해, 이 과정에서 ALD 장비 사용이 증가하고 있다. 즉 반도체 미세화가 진행되면서, ALD 장비 수요 또한 늘어날 것으로 보인다.
또한 System LSI(시스템 반도체)에 사용되는 SEG(Selective Epitaxial Growth, 단결정 성장) 장비도 기대된다. 종전에 SEG장비는 미국 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials)사가 독점 공급했지만, 유진테크가 이를 국산화했다. 최근 삼성전자가 시스템반도체 생산을 위해 14나노미터 핀펫(FIn-FET) 공정을 개발해 퀄컴, 애플 등의 시스템반도체를 위탁생산할 것으로 알려져 관련장비 매출이 증가할 것으로 전망된다.
다만 최근 유진테크는 부진한 실적을 거뒀다. 올해 1분기 유진테크의 연결 기준 매출액은 168억원으로, 전년 동기 대비 60% 감소했다. 영업이익은 79% 줄어든 24억원을 기록했다.
하지만 증권업계는 올해 연간으로는 개선된 실적을 거둘 것으로 기대하고 있다. 최근 3개월 동안 KDB대우증권 등 증권사 6곳이 예상한 유진테크의 올해 연결 기준 매출액은 1413억원, 영업이익은 398억원이다. 매출액은 지난해 대비 80%, 영업이익은 222% 증가한 수준이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 유진테크는 “자사주식의 가격안정 및 주주가치 제고”를 위해 자기주식 30만주를 매입할 계획이라고 밝혔다. 취득예정금액은 43억3500만원이며, 취득예상기간은 2015년 7월 10일 ~ 2015년 10월 9일까지다. 취득예정주식수는 발행주식수의 1.34% 규모다. 취득예정금액을 취득예정주식수로 나눠 구해본 1주당 취득예정단가는 1만4450원이다.
유진테크가 자기주식 취득에 나선 것은 2013년 9월 이후 약 2년 만이다. 2013년 10월부턴 최근 2년 간 상여금 지급 등을 이유로 자기주식을 지속적으로 처분했다. 최근 주가가 급락하자, 자기주식 취득에 나선 것으로 풀이된다. 유진테크 주가는 지난달 말부터 하락하기 시작했다. 전일 종가는 1만4000원으로, 6월 25일 종가 대비 22% 하락한 수준이다.
이런 가운데 유진테크는 올 들어 공급계약을 꾸준히 공시하고 있다. 올해 들어 유진테크가 내놓은 공급계약은 총 13건으로, 총금액은 537억원이다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 68.5% 수준이다(관련기사 ☞ [즉시분석] 유진테크, 올해 13번째 수주공시...전망은?).
여기에 증권업계는 올해 2분기부터 유진테크가 개선된 실적을 거둘 것으로 내다보고 있다. 우선 SK하이닉스, 삼성전자 등이 설비 투자를 하고 있는 점이 이유다. 여기에 마이크론(Micron), 마이크로닉스(Macronix) 등 해외 업체에도 납품을 시작한 것으로 보이는 점도 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다.
하반기도 긍정적이다. 유진테크가 개발한 장비가 배경이다. 관련업계에 따르면 유진테크는 ALD(Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비를 개발했다. DRAM 미세화 공정이 어려움을 겪자 반도체 제조업체들은 증착과정을 늘려 미세화 공정에 대응하고 있다. ALD의 경우 복잡한 형상의 3차원 구조에서도 뛰어난 균일도를 가지는 나노 두께의 박막 증착이 가능해, 이 과정에서 ALD 장비 사용이 증가하고 있다. 즉 반도체 미세화가 진행되면서, ALD 장비 수요 또한 늘어날 것으로 보인다.
또한 System LSI(시스템 반도체)에 사용되는 SEG(Selective Epitaxial Growth, 단결정 성장) 장비도 기대된다. 종전에 SEG장비는 미국 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials)사가 독점 공급했지만, 유진테크가 이를 국산화했다. 최근 삼성전자가 시스템반도체 생산을 위해 14나노미터 핀펫(FIn-FET) 공정을 개발해 퀄컴, 애플 등의 시스템반도체를 위탁생산할 것으로 알려져 관련장비 매출이 증가할 것으로 전망된다.
다만 최근 유진테크는 부진한 실적을 거뒀다. 올해 1분기 유진테크의 연결 기준 매출액은 168억원으로, 전년 동기 대비 60% 감소했다. 영업이익은 79% 줄어든 24억원을 기록했다.
하지만 증권업계는 올해 연간으로는 개선된 실적을 거둘 것으로 기대하고 있다. 최근 3개월 동안 KDB대우증권 등 증권사 6곳이 예상한 유진테크의 올해 연결 기준 매출액은 1413억원, 영업이익은 398억원이다. 매출액은 지난해 대비 80%, 영업이익은 222% 증가한 수준이다.
[반도체 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
주가 : 7월 10일 오전 9시 18분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,050원 | ▲30원 (0.6%) | 338 | 8 | -11 | N/A | 2.29 | -17.6% |
| DMS | 4,770원 | ▼10원 (-0.2%) | 256 | 24 | 4 | N/A | 1.31 | -50.9% |
| 참엔지니어링 | 1,430원 | ▲75원 (5.5%) | 262 | 25 | 26 | N/A | 0.71 | -27.7% |
| 케이씨텍 | 12,450원 | ▼50원 (-0.4%) | 599 | 76 | 78 | 14.1 | 1.68 | 11.9% |
| 엘오티베큠 | 15,850원 | ▲250원 (1.6%) | 473 | 84 | 68 | 17.8 | 2.52 | 14.2% |
| 유진테크 | 15,200원 | ▲1,200원 (8.6%) | 168 | 29 | 37 | 30.3 | 1.82 | 6% |
| 테스 | 15,900원 | ▲200원 (1.3%) | 269 | 41 | 41 | 26.5 | 1.89 | 7.1% |
| 국제엘렉트릭 | 25,000원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | |
| 에스티아이 | 6,300원 | ▲80원 (1.3%) | 250 | 14 | 20 | 9.4 | 1.91 | 20.4% |
| 미래컴퍼니 | 10,800원 | ▲50원 (0.5%) | 105 | 3 | 5 | N/A | 1.33 | -5.7% |
| 프로텍 | 8,590원 | 0원 (0%) | 158 | 35 | 28 | 5.4 | 0.78 | 14.6% |
| 유니테스트 | 14,350원 | ▼250원 (-1.7%) | 427 | 122 | 135 | 13 | 5.17 | 39.9% |
| 탑엔지니어링 | 6,140원 | ▼10원 (-0.2%) | 251 | 18 | 25 | 23.7 | 0.72 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 1,525원 | 0원 (0%) | 522 | 7 | -25 | N/A | 0.74 | -2.6% |
| 하나마이크론 | 8,600원 | ▲50원 (0.6%) | 597 | 58 | 40 | 17.7 | 1.34 | 7.6% |
| STS반도체 | 2,935원 | ▲205원 (7.5%) | 968 | 78 | 35 | N/A | 1.07 | -5.6% |
| 디아이 | 6,660원 | ▼30원 (-0.5%) | 179 | 19 | 13 | 48.1 | 1.87 | 3.9% |
| ISC | 41,800원 | ▼100원 (-0.2%) | 145 | 30 | 23 | 51.9 | 4.40 | 8.5% |
| 리노공업 | 49,950원 | ▲400원 (0.8%) | 228 | 86 | 75 | 23.9 | 4.93 | 20.6% |
| 고영 | 43,350원 | ▲750원 (1.8%) | 287 | 49 | 40 | 28.1 | 5.00 | 17.8% |
| 에이티테크놀러지 | 872원 | ▲2원 (0.2%) | 53 | 3 | 9 | N/A | 2.15 | -440.1% |
| 마이크로컨텍솔 | 13,900원 | ▼100원 (-0.7%) | 108 | 25 | 19 | 13.7 | 2.92 | 21.4% |
| 신성이엔지 | 1,650원 | ▲30원 (1.9%) | 372 | 5 | 11 | 20.4 | 0.55 | 2.7% |
| 케이엠 | 5,590원 | ▲170원 (3.1%) | 194 | 4 | 13 | 17.4 | 0.86 | 4.9% |
| 제이티 | 5,600원 | ▲40원 (0.7%) | 92 | 16 | 12 | 6.2 | 1.40 | 22.6% |
| 티씨케이 | 24,300원 | ▼450원 (-1.8%) | 126 | 28 | 22 | 51.8 | 3.48 | 6.7% |
| 세진전자 | 615원 | ▼90원 (-12.8%) | 92 | -4 | -18 | N/A | 0.76 | -103.4% |
| OCI머티리얼즈 | 129,800원 | ▲1,800원 (1.4%) | 648 | 207 | 157 | 43.7 | 4.11 | 9.4% |
| GST | 7,080원 | ▲80원 (1.1%) | 218 | 12 | 19 | 9.8 | 1.29 | 13.1% |
| 한양이엔지 | 13,100원 | 0원 (0%) | 1,334 | 110 | 124 | 9.1 | 1.66 | 18.4% |
| 이오테크닉스 | 105,800원 | ▲800원 (0.8%) | 527 | 64 | 69 | 35.4 | 4.54 | 12.8% |
| 유니셈 | 18,150원 | ▲250원 (1.4%) | 334 | 39 | 30 | 53.7 | 4.48 | 8.4% |
| 인텍플러스 | 3,975원 | ▲75원 (1.9%) | 73 | 6 | 6 | N/A | 2.08 | -15.4% |
| 원익IPS | 13,050원 | ▲350원 (2.8%) | 1,171 | 232 | 199 | 22 | 2.71 | 12.3% |
| 피에스케이 | 12,000원 | 0원 (0%) | 271 | 33 | 31 | 22.3 | 1.44 | 6.5% |
* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비인 LP-CVD(저압화학기상증착) 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 수주 산업에 속해 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (85%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성 - Blue Jay (내수) 가격 : '12년 32억원 → '13년 30억원 → '14년 30억원 ▷ 기타 원부자재(15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 플랫폼 : 웨이퍼 이송장치. - 가격 추이 : 10년 USD 337,000 → 11년 USD 337,000 → 12년 USD 330,000 → 13년 USD 322,000 → 14년 USD 322,000 → 15년 USD 322,000 ▷ 히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. 가격추이 - 가격 추이 : 10년 JPY 4,070,000 → 11년 JPY 4,070,000 → 12년 JPY 4,370,000 → 13년 JPY 4,370,000 → 14년 2분기 JPY 4,130,000 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼 |
| 신규사업 | ▷ 전(前)공정 장비 국산화 연구 개발 지속 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유진테크의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유진테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄평용 | 본인 | 보통주 | 7,723,575 | 35.55 | 7,955,282 | 35.56 | 무상증자 |
| 김창술 | 처남 | 보통주 | 323,959 | 1.49 | 333,677 | 1.49 | 무상증자 |
| 박민이 | 처남댁 | 보통주 | 54,328 | 0.25 | 55,957 | 0.25 | 무상증자 |
| 최은숙 | 비등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.07 | 15,450 | 0.07 | 무상증자 |
| 김성우 | 임원 | 보통주 | 9,177 | 0.04 | 9,452 | 0.04 | 무상증자 |
| 신승우 | 비등기임원 | 보통주 | 6,831 | 0.03 | 7,035 | 0.03 | 무상증자 |
| 유차영 | 비등기임원 | 보통주 | 9,229 | 0.04 | 9,505 | 0.04 | 무상증자 |
| 전광열 | 비등기임원 | 보통주 | 9,013 | 0.04 | 9,283 | 0.04 | 무상증자 |
| 정우덕 | 비등기임원 | 보통주 | 11,899 | 0.05 | 12,255 | 0.05 | 무상증자 |
| 이종곤 | 비등기임원 | 보통주 | 11,972 | 0.06 | 12,331 | 0.06 | 무상증자 |
| 전표만 | 비등기임원 | 보통주 | 6,822 | 0.03 | 7,026 | 0.03 | 무상증자 |
| 이종민 | 비등기임원 | 보통주 | 11,156 | 0.05 | 11,490 | 0.05 | 무상증자 |
| 이동근 | 비등기임원 | 보통주 | 1,518 | 0.01 | 1,563 | 0.01 | 무상증자 |
| 김영대 | 비등기임원 | 보통주 | 6,521 | 0.03 | 6,716 | 0.03 | 무상증자 |
| 강영묵 | 비등기임원 | 보통주 | 28,307 | 0.13 | 29,156 | 0.13 | 무상증자 |
| 계 | 보통주 | 8,229,307 | 37.87 | 8,476,178 | 37.88 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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