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[미리분석] 하나마이크론, 국민연금 신규 취득...배경은?
국민연금이 하나마이크론9,940원, ▲190원, 1.95% 주식을 신규 취득해 관심을 끈다.
10일 증권업계에 따르면 국민연금은 하나마이크론 주식 114만8358주를 취득해 보유 지분이 5.13%가 됐다고 지난 8일 공시했다. 세부변동내역에 따르면 국민연금이 하나마이크론 지분을 5.13% 보유한 시점은 지난 5월 28일(변동일 기준)이다.
이 가운데 하나마이크론 주가는 꾸준히 하락세다. 지난 3월 2일 52주 최고가인 1만2100원까지 올랐지만, 전일 8550원으로 마감, 현재 주가는 52주 최고가 대비 29% 낮은 상태다.
부진한 주가와 달리 하나마이크론의 최근 실적은 개선되고 있다. 지난해 매출액(이하 연결 기준)은 2945억원으로 전년 대비 5.9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 238억원으로 흑자 전환했다. 매출액에 비해 영업이익이 크게 증가한 것은 급여, 감가상각비, 기타비용이 줄었기 때문이다. 지난해 종업원급여는 453억원으로 전년 동기 대비 5% 줄었으며, 감가상각비는 264억원으로 24% 감소했다. 기타비용도 544억원으로 27% 줄었다. 이에 따라 영업이익률은 2013년 –1.9%에서 지난해 8.1%로 크게 개선됐다.
올 1분기 역시 실적 개선세를 지속했다. 매출액은 719억원에서 전년 동기 대비 12% 늘었으며, 같은 기간 영업이익은 61억원으로 97% 증가했다. 매출 증가에도 종업원급여가 105억원으로 3% 줄어 영업이익이 늘었다. 하나마이크론의 직원 수는 지난 2013년 말 975명에서 지난해 말 941명으로 줄었다. 올 1분기 직원수는 942명이다.
이 가운데 주력 매출처인 삼성전자 반도체 사업부 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 메리츠종금증권에 따르면 삼성전자의 2분기 반도체 부문 매출액은 11조3000억원, 영업이익은 3조2000억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 16%, 영업이익은 71% 증가한 수치다. 미세화 공정으로 메모리 반도체 부문 원가율이 개선됐으며, 비메모리 사업부인 시스템LSI 부문 가동률이 상승한 영향이다. 이에 따라 하나마이크론의 메모리, 비메모리 패키지 부문 실적도 개선됐을 것으로 기대된다.
하나마이크론에 대해 가장 최근(7월 8일) 보고서를 제출한 유안타증권에 따르면 하나마이크론의 2분기 매출액은 802억원, 영업이익은 81억원을 기록했을 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 13% 증가한 규모다.
▷ 주식MRI 점수, 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 하나마이크론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 308위(상위 17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속한다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
재무안전성 점수가 낮은 것은 차입금 비중이 46%로 높은 점 등이 반영됐다. 다만 이자보상배율이 4.1배로 차입금으로 발생하는 이자를 감당할 수 있는 상태다. 밸류에이션 점수가 낮은 것은 현재 자기자본이익률(ROE)이 중장기적인 평균과 비슷한 상황에서 주가순자산배수(PBR)가 1.39배로 과거보다 소폭 오른 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
10일 증권업계에 따르면 국민연금은 하나마이크론 주식 114만8358주를 취득해 보유 지분이 5.13%가 됐다고 지난 8일 공시했다. 세부변동내역에 따르면 국민연금이 하나마이크론 지분을 5.13% 보유한 시점은 지난 5월 28일(변동일 기준)이다.
이 가운데 하나마이크론 주가는 꾸준히 하락세다. 지난 3월 2일 52주 최고가인 1만2100원까지 올랐지만, 전일 8550원으로 마감, 현재 주가는 52주 최고가 대비 29% 낮은 상태다.
부진한 주가와 달리 하나마이크론의 최근 실적은 개선되고 있다. 지난해 매출액(이하 연결 기준)은 2945억원으로 전년 대비 5.9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 238억원으로 흑자 전환했다. 매출액에 비해 영업이익이 크게 증가한 것은 급여, 감가상각비, 기타비용이 줄었기 때문이다. 지난해 종업원급여는 453억원으로 전년 동기 대비 5% 줄었으며, 감가상각비는 264억원으로 24% 감소했다. 기타비용도 544억원으로 27% 줄었다. 이에 따라 영업이익률은 2013년 –1.9%에서 지난해 8.1%로 크게 개선됐다.
올 1분기 역시 실적 개선세를 지속했다. 매출액은 719억원에서 전년 동기 대비 12% 늘었으며, 같은 기간 영업이익은 61억원으로 97% 증가했다. 매출 증가에도 종업원급여가 105억원으로 3% 줄어 영업이익이 늘었다. 하나마이크론의 직원 수는 지난 2013년 말 975명에서 지난해 말 941명으로 줄었다. 올 1분기 직원수는 942명이다.
이 가운데 주력 매출처인 삼성전자 반도체 사업부 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 메리츠종금증권에 따르면 삼성전자의 2분기 반도체 부문 매출액은 11조3000억원, 영업이익은 3조2000억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 16%, 영업이익은 71% 증가한 수치다. 미세화 공정으로 메모리 반도체 부문 원가율이 개선됐으며, 비메모리 사업부인 시스템LSI 부문 가동률이 상승한 영향이다. 이에 따라 하나마이크론의 메모리, 비메모리 패키지 부문 실적도 개선됐을 것으로 기대된다.
하나마이크론에 대해 가장 최근(7월 8일) 보고서를 제출한 유안타증권에 따르면 하나마이크론의 2분기 매출액은 802억원, 영업이익은 81억원을 기록했을 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 13% 증가한 규모다.
▷ 주식MRI 점수, 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 하나마이크론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 308위(상위 17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속한다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
재무안전성 점수가 낮은 것은 차입금 비중이 46%로 높은 점 등이 반영됐다. 다만 이자보상배율이 4.1배로 차입금으로 발생하는 이자를 감당할 수 있는 상태다. 밸류에이션 점수가 낮은 것은 현재 자기자본이익률(ROE)이 중장기적인 평균과 비슷한 상황에서 주가순자산배수(PBR)가 1.39배로 과거보다 소폭 오른 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[하나마이크론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 4위 반도체 패키징 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음 ▷ 작고 얇게 만드는 기술 확보가 경쟁력을 좌우할 전망 ▷ 패키징 업체는 팹리스 업체, 파운드리 업체와 네트워킹이 잘 이루어져야 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖출 수 있음 |
| 경기변동 | 경기의 영향을 받는 산업으로 반도체 생산량의 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체제조(85.01%) ▷ 반도체재료(14.99%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 인쇄회로기판: BGA계열 제품용 인쇄회로기판 (47.82%) 국내산 (11년 수량당 78원 → 12년 113원 → 13년 135원 → 14년 138원 → 15년 1분기 174원) ▷ 골드와이어: 칩의 패드와 리드프레임의 리드를 연결해주는 순도 99.9999% 금선 (1.9%) 국내산 (11년 수량당 104원 → 12년 110원 → 13년 76원→ 14년 65원 → 15년 1분기 63원) ▷ 리드프레임: 침과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판 (13.58%) ▷ EMC: 와이어 본딩된 반제품을 패키지화하는 성형재료 (3.43%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 가격 상승시 수혜 ▷ 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 금 값 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 금가격 상승시 원재료 비용 증가 ▷ 차입금 비중 48.4%로 높아 매분기 점검이 필요함 (2013년 1분기 기준) |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 하나마이크론의 정보는 2015년 06월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하나마이크론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하나마이크론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최창호 | 본인 | 보통주 | 5,453,360 | 24.38 | 5,453,360 | 24.38 | - |
| 최창현 | 동생 | 보통주 | 40,824 | 0.18 | 40,824 | 0.18 | - |
| 오문숙 | 배우자 | 보통주 | 260,000 | 1.16 | 260,000 | 1.16 | - |
| 김용쾌 | 감사 | 보통주 | 10,000 | 0.04 | 10,000 | 0.04 | - |
| 에이치앤큐 제이호사모투자 전문회사 | 기타 | 보통주 | 4,238,613 | 18.95 | 4,238,613 | 18.95 | - |
| 계 | 보통주 | 10,002,797 | 44.71 | 10,002,797 | 44.71 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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