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[간추린 이시각 리포트] 코웨이 투자의견 변동 외

30일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 코웨이62,800원, ▼-600원, -0.95% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 HDC현대산업개발19,370원, ▲900원, 4.87%, 성신양회7,810원, ▼-10원, -0.13% 등 8종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 삼성전기112,500원, ▲900원, 0.81%, SK하이닉스176,100원, ▲7,300원, 4.32% 등 6종목이다. 그밖에 마이크로컨텍솔4,740원, ▼-35원, -0.73%, 기신정기2,490원, ▲5원, 0.2% 등 29개 종목에 대한 리포트도 나왔다.


*투자의견 변동: 코웨이62,800원, ▼-600원, -0.95%


*목표가 상향조정: HDC현대산업개발19,370원, ▲900원, 4.87%성신양회7,810원, ▼-10원, -0.13%빙그레69,500원, ▼-2,000원, -2.8%, 오스템임플란트, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02%한국항공우주64,000원, ▲1,300원, 2.07%, 신흥기계, CJ프레시웨이17,650원, ▲50원, 0.28%

*목표가 하향조정:  삼성전기112,500원, ▲900원, 0.81%SK하이닉스176,100원, ▲7,300원, 4.32%LG전자93,500원, ▲900원, 0.97%삼성전기112,500원, ▲900원, 0.81%삼성SDI272,500원, ▲8,000원, 3.02%LG전자93,500원, ▲900원, 0.97%


*기타 : 마이크로컨텍솔4,740원, ▼-35원, -0.73%기신정기2,490원, ▲5원, 0.2%서희건설1,403원, ▼-6원, -0.43%나노신소재66,800원, ▲1,500원, 2.3%, 에스텍파마, 민앤지 아프리카TV, 에프엔씨엔터3,145원, ▲45원, 1.45%비씨월드제약4,640원, ▲10원, 0.22%픽셀플러스6,600원, ▼-30원, -0.45%롯데케미칼66,200원, ▼-300원, -0.45%, IPO-이노션, LG유플러스11,050원, ▲170원, 1.56%기업은행14,750원, ▼-10원, -0.07%, 영흥철강, CJ제일제당273,000원, ▼-3,500원, -1.27%텔콘RF제약591원, ▲15원, 2.6%, 대림산업, 나노1,025원, 0원, 0%비에이치15,760원, ▲290원, 1.87%, 제일모직, 무림SP1,560원, ▼-38원, -2.38%GS건설18,610원, ▲160원, 0.87%, 젬백스테크놀러지, POSCO홀딩스307,500원, ▲3,500원, 1.15%, 나라케이아이씨, 포비스티앤씨, 제노포커스3,970원, 0원, 0%, 트루윈, 영백씨엠, 덕산네오룩스25,750원, ▲1,150원, 4.67%서부T&D5,810원, 0원, 0%대창스틸2,220원, ▼-30원, -1.33%

 

 

 

전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 삼성중공업11,990원, ▲180원, 1.52%, 실리콘윅스 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 유한양행116,200원, ▼-1,000원, -0.85%, 종근당94,200원, ▼-400원, -0.42% 외 28종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 오킨스전자4,740원, ▲105원, 2.27%, KG ETS 등 29개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

  



[코웨이] 투자 체크 포인트

기업개요 정수기, 공기청정기, 비데등 환경가전을 주력으로 하는 1위 업체 (정수기 기준 시장점유율 43%, 2014년)
사업환경 ▷ 가정 전자기기 필수품 인식과 웰빙 트렌드 및 환경문제로 환경가전 시장은 지속적으로 성장 중
▷ LG전자, 교원등 신규사업자들의 시장진입
경기변동 ▷ 렌탈판매는 경기변화에 둔감한 편

주요제품 ▷ 정수기 렌탈 (44%)
▷ 비데 렌탈 (13%)
▷ 공기청정기 렌탈 (12%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 멤브레인소자 외: 도레이케미칼에서 매입(6%)
매입 가격(12년 1만2253원 → 13년 1만1936원 → 14년 1만1610원 → 15년 1분기 1만1463원)
▷ 컴프레샤: 대우, LG에서 구입(6%)
매입 가격(12년 2만9548원 → 13년 2만9558원 → 14년 2만9558원 → 15년 1분기 2만8695원)
▷ 기타(77%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 렌탈비 인상 등 가입자당 월 평균 매출액(ARPU) 상승시 수혜
리스크 ▷ LG전자, 쿠쿠홈시스 등 신규 업체 진입으로 인한 경쟁 심화
신규사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코웨이의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코웨이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 5,061 20,136 19,337 18,068
영업이익 989 3,775 3,332 2,278
영업이익률(%) 19.5% 18.7% 17.2% 12.6%
순이익(연결지배) 776 2,497 2,451 940
순이익률(%) 15.3% 12.4% 12.7% 5.2%
주요투자지표
이시각 PER 25.51
이시각 PBR 6.91
이시각 ROE 27.07%
5년평균 PER 22.56
5년평균 PBR 4.99
5년평균 ROE 22.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[코웨이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
코웨이홀딩스(주)본인의결권 있는 보통주23,829,15030.9023,829,15030.90-
김종배특수관계인의결권 있는 보통주40,3540.0540,3540.05-
라인수특수관계인의결권 있는 보통주1,2870.001,2870.00-
신광식특수관계인의결권 있는 보통주700.00700.00-
이선용특수관계인의결권 있는 보통주6500.006500.00-
최영진특수관계인의결권 있는 보통주1500.001500.00-
정준호특수관계인의결권 있는 보통주700.00700.00-
김상헌특수관계인의결권 있는 보통주20,0780.0320,0780.03-
윤규선특수관계인의결권 있는 보통주2700.002700.00-
김상준특수관계인의결권 있는 보통주900.00900.00-
코웨이㈜특수관계인의결권 있는 보통주2,950,8373.832,886,9173.74주식매수선택권 행사로 인한 처분
의결권 있는 보통주26,843,00634.8026,779,08634.72-
의결권 없는 우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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