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[간추린 이시각 리포트] 코웨이 투자의견 변동 외

30일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 코웨이66,100원, ▼-200원, -0.3% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 HDC현대산업개발25,850원, ▲900원, 3.61%, 성신양회8,100원, ▼-40원, -0.49% 등 8종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 삼성전기130,700원, ▼-400원, -0.31%, SK하이닉스162,800원, ▼-6,000원, -3.55% 등 6종목이다. 그밖에 마이크로컨텍솔5,360원, ▼-130원, -2.37%, 기신정기2,585원, ▲45원, 1.77% 등 29개 종목에 대한 리포트도 나왔다.


*투자의견 변동: 코웨이66,100원, ▼-200원, -0.3%


*목표가 상향조정: HDC현대산업개발25,850원, ▲900원, 3.61%성신양회8,100원, ▼-40원, -0.49%빙그레62,700원, ▲900원, 1.46%, 오스템임플란트, CJ121,500원, ▼-2,400원, -1.94%한국항공우주53,000원, ▲700원, 1.34%, 신흥기계, CJ프레시웨이18,790원, ▲690원, 3.81%

*목표가 하향조정:  삼성전기130,700원, ▼-400원, -0.31%SK하이닉스162,800원, ▼-6,000원, -3.55%LG전자104,400원, ▲2,000원, 1.95%삼성전기130,700원, ▼-400원, -0.31%삼성SDI365,000원, ▲1,000원, 0.27%LG전자104,400원, ▲2,000원, 1.95%


*기타 : 마이크로컨텍솔5,360원, ▼-130원, -2.37%기신정기2,585원, ▲45원, 1.77%서희건설1,489원, ▼-11원, -0.73%나노신소재83,100원, ▼-2,000원, -2.35%, 에스텍파마, 민앤지 아프리카TV, 에프엔씨엔터3,705원, ▲135원, 3.78%비씨월드제약5,100원, ▼-20원, -0.39%픽셀플러스7,390원, ▼-20원, -0.27%롯데케미칼80,600원, ▼-100원, -0.12%, IPO-이노션, LG유플러스10,000원, ▲120원, 1.21%기업은행13,890원, ▲300원, 2.21%, 영흥철강, CJ제일제당317,000원, ▲2,500원, 0.79%텔콘RF제약599원, ▼-1원, -0.17%, 대림산업, 나노1,025원, 0원, 0%비에이치19,250원, ▲20원, 0.1%, 제일모직, 무림SP1,673원, ▲23원, 1.39%GS건설19,170원, ▲560원, 3.01%, 젬백스테크놀러지, POSCO홀딩스370,000원, ▲11,500원, 3.21%, 나라케이아이씨, 포비스티앤씨, 제노포커스3,775원, ▲125원, 3.42%, 트루윈, 영백씨엠, 덕산네오룩스29,650원, ▼-800원, -2.63%서부T&D5,920원, ▲70원, 1.2%대창스틸2,285원, 0원, 0%

 

 

 

전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 삼성중공업10,340원, ▲300원, 2.99%, 실리콘윅스 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 유한양행125,000원, ▲200원, 0.16%, 종근당119,100원, ▲4,600원, 4.02% 외 28종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 오킨스전자5,460원, ▼-290원, -5.04%, KG ETS 등 29개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

  



[코웨이] 투자 체크 포인트

기업개요 정수기, 공기청정기, 비데등 환경가전을 주력으로 하는 1위 업체 (정수기 기준 시장점유율 43%, 2014년)
사업환경 ▷ 가정 전자기기 필수품 인식과 웰빙 트렌드 및 환경문제로 환경가전 시장은 지속적으로 성장 중
▷ LG전자, 교원등 신규사업자들의 시장진입
경기변동 ▷ 렌탈판매는 경기변화에 둔감한 편

주요제품 ▷ 정수기 렌탈 (44%)
▷ 비데 렌탈 (13%)
▷ 공기청정기 렌탈 (12%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 멤브레인소자 외: 도레이케미칼에서 매입(6%)
매입 가격(12년 1만2253원 → 13년 1만1936원 → 14년 1만1610원 → 15년 1분기 1만1463원)
▷ 컴프레샤: 대우, LG에서 구입(6%)
매입 가격(12년 2만9548원 → 13년 2만9558원 → 14년 2만9558원 → 15년 1분기 2만8695원)
▷ 기타(77%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 렌탈비 인상 등 가입자당 월 평균 매출액(ARPU) 상승시 수혜
리스크 ▷ LG전자, 쿠쿠홈시스 등 신규 업체 진입으로 인한 경쟁 심화
신규사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코웨이의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코웨이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 5,061 20,136 19,337 18,068
영업이익 989 3,775 3,332 2,278
영업이익률(%) 19.5% 18.7% 17.2% 12.6%
순이익(연결지배) 776 2,497 2,451 940
순이익률(%) 15.3% 12.4% 12.7% 5.2%
주요투자지표
이시각 PER 25.51
이시각 PBR 6.91
이시각 ROE 27.07%
5년평균 PER 22.56
5년평균 PBR 4.99
5년평균 ROE 22.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[코웨이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
코웨이홀딩스(주)본인의결권 있는 보통주23,829,15030.9023,829,15030.90-
김종배특수관계인의결권 있는 보통주40,3540.0540,3540.05-
라인수특수관계인의결권 있는 보통주1,2870.001,2870.00-
신광식특수관계인의결권 있는 보통주700.00700.00-
이선용특수관계인의결권 있는 보통주6500.006500.00-
최영진특수관계인의결권 있는 보통주1500.001500.00-
정준호특수관계인의결권 있는 보통주700.00700.00-
김상헌특수관계인의결권 있는 보통주20,0780.0320,0780.03-
윤규선특수관계인의결권 있는 보통주2700.002700.00-
김상준특수관계인의결권 있는 보통주900.00900.00-
코웨이㈜특수관계인의결권 있는 보통주2,950,8373.832,886,9173.74주식매수선택권 행사로 인한 처분
의결권 있는 보통주26,843,00634.8026,779,08634.72-
의결권 없는 우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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