25일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 다음카카오 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 화성산업, 고려아연1,148,000원, ▲10,000원, 0.88% 등 6종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 현대위아57,100원, ▲600원, 1.06%, 하나금융지주92,700원, ▲1,900원, 2.09% 등 2종목이다. 그밖에 CJ대한통운92,600원, ▼-100원, -0.11%, CJ프레시웨이26,050원, ▼-300원, -1.14%, JB금융지주23,900원, ▲150원, 0.63% 등 24개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 다음카카오

*목표가 상향조정: 화성산업, 다음카카오, 고려아연1,148,000원, ▲10,000원, 0.88%, 한화79,100원, ▲1,400원, 1.8%, CJ CGV5,640원, ▲100원, 1.81%, KMH

*목표가 하향조정:  현대위아57,100원, ▲600원, 1.06%, 하나금융지주92,700원, ▲1,900원, 2.09%

*기타 : CJ대한통운92,600원, ▼-100원, -0.11%, CJ프레시웨이26,050원, ▼-300원, -1.14%, IPO-코아스템, JB금융지주23,900원, ▲150원, 0.63%, KT50,100원, ▲250원, 0.5%, LG화학391,000원, ▲28,000원, 7.71%, 데브시스터즈30,350원, ▲400원, 1.34%, 세아베스틸지주27,300원, ▲400원, 1.49%, 수성웹툰3,185원, ▼-25원, -0.78%, 스카이라이프5,320원, ▲40원, 0.76%, 아모레퍼시픽127,200원, ▲800원, 0.63%, 엔씨소프트216,000원, ▲8,000원, 3.85%, 엔에스쇼핑, 엠게임6,490원, ▼-10원, -0.15%, 지엔씨에너지29,250원, ▲950원, 3.36%, 케이티스, 코웨이88,900원, ▼-100원, -0.11%, 키이스트3,865원, ▲185원, 5.03%, 파티게임즈, 하이록코리아31,900원, ▼-100원, -0.31%, 하이트진로18,710원, ▲130원, 0.7%, 현대공업5,960원, ▲50원, 0.85%, 현대그린푸드16,030원, ▼-10원, -0.06%, 흥아해운1,593원, ▲19원, 1.21%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 동아에스티53,900원, ▲2,300원, 4.46%, 기업은행20,350원, ▲200원, 0.99%등 2종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 국일신동1,543원, ▲3원, 0.19%, 토니모리8,520원, ▲100원, 1.19% 등 15개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[다음카카오] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체
사업환경	▷ 포털 사업자의 주력 산업인 온라인 광고 시장은 성장률이 둔화되는 추세 ▷ 이에 국내 포털 사업자는 스마트 폰 확대에 따른 모바일 관련 사업을 통해 성장 활로를 모색하고 있음
경기변동	▷ 온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음
주요제품	▷ 검색광고: 검색결과 중 일부섹션에 광고를 노출하는 형태 (61%) ▷ 게임(30%) ▷ 커머스 및 기타(7%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	해당사항 없음
실적변수	▷ 광고단가 인상시 수혜 ▷ 국내 검색점유율 증가시 수혜 ▷ 국내 최대 모바일 트랙픽을 보유한 카카오와의 합병 시너지 효과
리스크	▷ 국내 온라인 시장의 성장 둔화 ▷ 구글·페이스북 등 글로벌 업체의 시장 침투 가능성
신규사업	▷ 네트워크 광고 확대, 모바일 부문 강화, 게임 부문 확대 ▷ 카카오와 합병에 따른 모바일 서비스 강화

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다음카카오의 정보는 2015년 06월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다음카카오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	2,203	4,878	2,108	4,281
영업이익	444	1,825	662	1,074
영업이익률(%)	20.2%	37.4%	31.4%	25.1%
순이익(연결지배)	311	1,501	614	763
순이익률(%)	14.1%	30.8%	29.1%	17.8%

주요투자지표
이시각 PER	39.75
이시각 PBR	2.75
이시각 ROE	6.91%
5년평균 PER	20.22
5년평균 PBR	3.14
5년평균 ROE	18.90%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[다음카카오] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김범수	본인	보통주	12,574,461	21.63	12,574,461	21.19	주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
㈜케이큐브홀딩스	특수관계인	보통주	9,953,467	17.12	9,953,467	16.78	주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
형인우	특수관계인	보통주	1,558,469	2.68	1,558,469	2.63	주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
염혜윤	특수관계인	보통주	88,664	0.15	88,664	0.15	-
정영재	특수관계인	보통주	62,220	0.11	62,220	0.10	주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
조민식	특수관계인	보통주	62,220	0.11	62,220	0.10	주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소-
최세훈	특수관계인	보통주	44,640	0.08	44,640	0.08	-
홍성주	특수관계인	보통주	28,554	0.05	28,554	0.05	-
박차진	특수관계인	보통주	21,000	0.04	0	0	계열회사임원퇴임
이진호	특수관계인	보통주	0	0	11,759	0.02	계열회사임원선임
이석우	특수관계인	보통주	9,177	0.02	9,177	0.02	-
남재관	특수관계인	보통주	3,900	0.01	3,900	0.01	-
서정일	특수관계인	보통주	4,918	0.01	2,143	0.00	장내매도
김경만	특수관계인	보통주	2,000	0.00	0	0	계열회사임원퇴임
계		보통주	24,413,690	41.99	24,399,674	41.13	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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