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[즉시분석] 넥스트칩, 외국인 지분율 3년 만 가장 높은 수준...왜?
최근 외국인 투자자가 넥스트칩12,800원, ▼-140원, -1.08% 지분을 확대하고 있어 눈길을 끈다. 4일 오전 10시 44분 현재 넥스트칩은 전일보다 1.5%(100원) 오른 6700원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 지난달부터 외국인 투자자는 넥스트칩 지분율을 확대하고 있다. 전일 기준 외국인 지분율은 8.95%다. 이는 2012년 중순 이후 약 3년 만에 가장 높은 수준이다.
특히 최근 넥스트칩 주가가 약세를 보임에도 이 같은 행보를 이어가 더욱 눈길을 끈다. 지난달 18일 장중 한때 7860원으로 52주 최고가를 기록했던 넥스트칩은 이후 약세로 전환했다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 15% 하락한 수준이다.
폐쇄회로 카메라(CCTV)와 디지털 비디오 레코더(DVR) 등 영상보안기기에 장착하는 반도체 칩을 설계하는 넥스트칩은 지난해 4분기부터 대폭 개선된 실적을 거두고 있다. 작년 4분기 매출액은 128억원으로 전년 동기 대비 41% 늘었고, 올해 1분기 매출액 또한 70% 증가한 132억원을 기록했다. 수익성 또한 개선되고 있다. 작년 4분기 8개 분기 만에 흑자를 기록한 넥스트칩의 영업이익은 올해 1분기에도 흑자를 유지했다.
회사 측에 따르면 신제품(AHD, Analog High Definition) 매출 비중이 높아진 영향이다. 넥스트칩은 지난해 8월 아날로그 HD급 CCTV 카메라칩(AHD 1.0)을 개발해 국내외 업체들에 공급하기 시작했다.
AHD는 아날로그 CCTV에서도 HD급 영상을 전송하는 ‘아날로그HD(AHD)’ 제품으로, 기존 동축 케이블을 그대로 사용하면서 디지털 수준 고화질을 전송할 수 있는 이미지시그널프로세서(ISP)다. 아날로그 CCTV를 디지털 CCTV로 전환하려면 별도 선이 필요해 설비투자가 필요하지만, 넥스트칩의 AHD를 사용할 경우 카메라 시스템만 교체하면 된다. 이에 따라 투자비용을 줄일 수 있다.
회사 측은 언론과의 인터뷰를 통해 이런 장점으로 중국 현지 CCTV 제조업체로부터 좋은 반응을 얻었다고 밝혔다. 실제 올해 1분기 중국 지역 매출액은 90억원으로 전년 동기 대비 357% 급증했다.
한편 올해 1분기 순이익을 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 넥스트칩의 주가수익배수(PER)는 63.6배다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 지난달부터 외국인 투자자는 넥스트칩 지분율을 확대하고 있다. 전일 기준 외국인 지분율은 8.95%다. 이는 2012년 중순 이후 약 3년 만에 가장 높은 수준이다.
특히 최근 넥스트칩 주가가 약세를 보임에도 이 같은 행보를 이어가 더욱 눈길을 끈다. 지난달 18일 장중 한때 7860원으로 52주 최고가를 기록했던 넥스트칩은 이후 약세로 전환했다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 15% 하락한 수준이다.
폐쇄회로 카메라(CCTV)와 디지털 비디오 레코더(DVR) 등 영상보안기기에 장착하는 반도체 칩을 설계하는 넥스트칩은 지난해 4분기부터 대폭 개선된 실적을 거두고 있다. 작년 4분기 매출액은 128억원으로 전년 동기 대비 41% 늘었고, 올해 1분기 매출액 또한 70% 증가한 132억원을 기록했다. 수익성 또한 개선되고 있다. 작년 4분기 8개 분기 만에 흑자를 기록한 넥스트칩의 영업이익은 올해 1분기에도 흑자를 유지했다.
회사 측에 따르면 신제품(AHD, Analog High Definition) 매출 비중이 높아진 영향이다. 넥스트칩은 지난해 8월 아날로그 HD급 CCTV 카메라칩(AHD 1.0)을 개발해 국내외 업체들에 공급하기 시작했다.
AHD는 아날로그 CCTV에서도 HD급 영상을 전송하는 ‘아날로그HD(AHD)’ 제품으로, 기존 동축 케이블을 그대로 사용하면서 디지털 수준 고화질을 전송할 수 있는 이미지시그널프로세서(ISP)다. 아날로그 CCTV를 디지털 CCTV로 전환하려면 별도 선이 필요해 설비투자가 필요하지만, 넥스트칩의 AHD를 사용할 경우 카메라 시스템만 교체하면 된다. 이에 따라 투자비용을 줄일 수 있다.
회사 측은 언론과의 인터뷰를 통해 이런 장점으로 중국 현지 CCTV 제조업체로부터 좋은 반응을 얻었다고 밝혔다. 실제 올해 1분기 중국 지역 매출액은 90억원으로 전년 동기 대비 357% 급증했다.
한편 올해 1분기 순이익을 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 넥스트칩의 주가수익배수(PER)는 63.6배다.
[비메모리 반도체 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 비메모리 반도체 산업은 정부의 시스템반도체 육성 전략과 삼성전자의 비메모리 설비 투자 확장에 따라 지속적인 성장이 예상된다. 삼성전자는 2012년 비메모리 분야에 2011년(4.2조원)보다 두 배 가까이 늘어난 8조원을 투자한다.
비메모리 반도체는 스마트폰 등의 모바일 부문, 디지털 가전 부문, 자동차 부문에 적용되고 있다.
<비메모리 반도체 산업의 밸류 체인>
1. 설계 전문(Fabless) : 실리콘웍스, 티엘아이, 아이앤씨, 텔레칩스, 씨앤에스, 넥스트칩
2. 제조(Foundry) : 동부하이텍, 광전자
3. 패키징(Packaging) : 하나마이크론, STS반도체, 시그네틱스
4. 검사(Testing) : STS반도체, 아이텍반도체
비메모리 반도체는 스마트폰 등의 모바일 부문, 디지털 가전 부문, 자동차 부문에 적용되고 있다.
<비메모리 반도체 산업의 밸류 체인>
1. 설계 전문(Fabless) : 실리콘웍스, 티엘아이, 아이앤씨, 텔레칩스, 씨앤에스, 넥스트칩
2. 제조(Foundry) : 동부하이텍, 광전자
3. 패키징(Packaging) : 하나마이크론, STS반도체, 시그네틱스
4. 검사(Testing) : STS반도체, 아이텍반도체
[비메모리 반도체 관련 기업] 관련종목
주가 : 6월 4일 오전 10시 38분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실리콘웍스 | 37,450원 | ▼250원 (-0.7%) | 868 | 99 | N/A | 19.1 | 2.05 | 10.8% |
| 티엘아이 | 6,860원 | ▼10원 (-0.2%) | 197 | 8 | N/A | 27.9 | 0.62 | 2.2% |
| 아이앤씨 | 3,140원 | ▲55원 (1.8%) | 10 | -18 | N/A | N/A | 0.79 | -26.9% |
| 텔레칩스 | 7,500원 | 0원 (0%) | 180 | 3 | 6 | 36 | 1.17 | 3.3% |
| 아이에이 | 3,675원 | ▲80원 (2.2%) | 121 | -14 | -17 | N/A | 11.45 | -36% |
| 넥스트칩 | 6,690원 | ▲90원 (1.4%) | 132 | 17 | N/A | 63.4 | 1.80 | 2.8% |
| 동부하이텍 | 14,650원 | ▲150원 (1%) | 1,455 | 183 | 612 | 86.4 | 3.52 | 4.1% |
| 광전자 | 2,295원 | ▲15원 (0.7%) | 466 | -19 | -19 | N/A | 0.62 | -4.6% |
| 하나마이크론 | 11,150원 | ▼50원 (-0.5%) | 597 | 58 | N/A | 21.9 | 1.66 | 7.6% |
| STS반도체 | 5,600원 | ▲100원 (1.8%) | 968 | 78 | 35 | N/A | 2.15 | -5.6% |
| 시그네틱스 | 1,585원 | ▲10원 (0.6%) | 522 | 7 | N/A | N/A | 0.77 | -2.6% |
| 아이텍반도체 | 2,950원 | ▼10원 (-0.3%) | 50 | -16 | N/A | 17.7 | 0.65 | 3.7% |
* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[넥스트칩] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | CCTV카메라·DVR 등 영상보안기기용 반도체 설계전문(팹리스) 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 보안시장은 기업에서 개인으로 범위가 점차 확대되는 추세 ▷ 보안 카메라는 기존 아날로그형 VCR 저장 매체에서 DVR로 바뀌고 있음 |
| 경기변동 | 보안산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 영상처리칩: 영상처리(변환,분할,압축,저장) (92.9%) ▷ 카메라 부품 (6.4%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 영상처리칩 원재료 (67.2%) ▷ 영상처리칩 외주가공비 (32.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 보안시장 확대시 수혜 ▷ 핵심 반도체 부품들의 SoC(시스템 온 칩)화가 가속화 될시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 매출액 대비 연구개발비 비중이 24%로 높아 매출 감소시 이익이 급감할 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 휴먼 인터페이스 분야(터치 센서 키 제품 등)를 신규성장 동력으로 정하고 연구개발 중 ▷ 차량용 카메라 반도체 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 넥스트칩의 정보는 2015년 04월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[넥스트칩] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[넥스트칩] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김경수 | 본인 | 보통주 | 3,057,217 | 22.99 | 2,997,217 | 22.54 | - |
| 장지훈 | 임원 | 보통주 | 2,231,022 | 16.78 | 2,231,022 | 16.78 | - |
| 김동욱 | 임원 | 보통주 | 2,231,022 | 16.78 | 2,231,022 | 16.78 | - |
| 최종현 | 임원 | 보통주 | 5,500 | 0.04 | 5,500 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 7,464,761 | 56.59 | 7,464,761 | 56.14 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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