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[즉시분석] 솔루에타, 주가 하락에도 큰손 추매 '눈길'
최근 다산솔루에타1,120원, 0원, 0% 주가가 하락하는 가운데, 큰손 투자자는 지분을 확대해 눈길을 끈다. 2일 오후 2시 38분 현재 솔루에타는 전일보다 3.1%(290원) 내린 9000원에 거래되고 있다.
지난달부터 솔루에타 주가는 약세를 보이고 있다. 이런 가운데 한국투자밸류자산운용은 지분을 확대했다고 밝혔다. 전일 한국투자밸류자산운용은 솔루에타 주식 24만649주를 장내 매수, 지분율을 5.56%에서 7.74%로 높였다고 공시했다.
올해 4월 17일 한국투자밸류자산운용은 솔루에타 지분을 처음으로 5% 이상 보유하게 됐다고 공시했다. 전일 종가는 9290원으로, 한국투자밸류자산운용이 5% 신규 보고한 날 대비 22% 하락한 수준이다.
이에 앞서 최근 솔루에타는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 214억원으로, 전년 동기 대비 10% 늘었다. 영업이익은 61% 증가한 58억원을 기록했다.
최근 스마트폰 제조업체가 신규 제품을 내놓은 영향으로 보인다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 갤럭시 S6, 갤럭시 S6 엣지를 이어 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%는 G4를 출시했다. 솔루에타의 주요 제품인 전도성테이프는 스마트폰, 태블릿PC 등에 사용된다. 여기에 최근 메탈 프레임 채용으로 전자파차폐는 물론 방진기능까지 겸하고 있는 전도성쿠션 제품이 수요가 증가한 영향으로 풀이된다. 실제 올해 1분기 전도성테이프 매출액은 3% 증가했지만, 전도성 쿠션류 매출액은 77% 급증했다.
매출원가는 132억원으로 3% 증가하는데 그쳤다. 여기에 연구개발비는 5억원으로 급감했다. 이에 수익성은 더욱 개선됐다.
연결 지배기준 순이익은 36% 증가한 46억원으로, 이를 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 솔루에타의 주가수익배수(PER)는 24.93배다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난달부터 솔루에타 주가는 약세를 보이고 있다. 이런 가운데 한국투자밸류자산운용은 지분을 확대했다고 밝혔다. 전일 한국투자밸류자산운용은 솔루에타 주식 24만649주를 장내 매수, 지분율을 5.56%에서 7.74%로 높였다고 공시했다.
올해 4월 17일 한국투자밸류자산운용은 솔루에타 지분을 처음으로 5% 이상 보유하게 됐다고 공시했다. 전일 종가는 9290원으로, 한국투자밸류자산운용이 5% 신규 보고한 날 대비 22% 하락한 수준이다.
이에 앞서 최근 솔루에타는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 214억원으로, 전년 동기 대비 10% 늘었다. 영업이익은 61% 증가한 58억원을 기록했다.
최근 스마트폰 제조업체가 신규 제품을 내놓은 영향으로 보인다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 갤럭시 S6, 갤럭시 S6 엣지를 이어 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%는 G4를 출시했다. 솔루에타의 주요 제품인 전도성테이프는 스마트폰, 태블릿PC 등에 사용된다. 여기에 최근 메탈 프레임 채용으로 전자파차폐는 물론 방진기능까지 겸하고 있는 전도성쿠션 제품이 수요가 증가한 영향으로 풀이된다. 실제 올해 1분기 전도성테이프 매출액은 3% 증가했지만, 전도성 쿠션류 매출액은 77% 급증했다.
매출원가는 132억원으로 3% 증가하는데 그쳤다. 여기에 연구개발비는 5억원으로 급감했다. 이에 수익성은 더욱 개선됐다.
연결 지배기준 순이익은 36% 증가한 46억원으로, 이를 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 솔루에타의 주가수익배수(PER)는 24.93배다.
[솔루에타] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전자파 차폐소재 연구개발 전문 EMC(ElectroMagnetic Compatibility) 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT시장의 빠른 성장과 모바일 기기의 대중화로 인해 전자파 차폐제 수요 증가 ▷ 직접적인 매출처는 스마트폰, 태블릿PC, 디스플레이 패널업체의 1차 밴더인 소재 가공업체 ▷ 삼성, LG, 애플 등 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 적용할 수 있는 부품 업체를 찾음. 이에 따른 신속한 기술적 대응 능력 필요 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 전도성테이프(80%) : 스마트폰, 태블릿PC 용. - 일반테이프(35%, 내수가격 : 11년 1만5728원/단위 → 12년 1만7500원 → 13년 1만6625원 → 14년1분기 9936원) - 복합테이프(35%, 내수가격 : 13년 2만190원/단위 → 14년1분기 1만2398원) ▷ 전도성쿠션(15%) : 스마트폰, 태블릿PC 용 스폰지(14%, 수출가격 : 11년 2만900원 → 12년 2만2원 → 13년 1만6654원 → 14년1분기 2만1371원) * 괄호 안은 매출 비중, 가격 변동 추이 |
| 원재료 | ▷ 전자파 차폐 테이프 - TSS(11%, 13년 1만2012원/단위 → 14년 1만1780원) - PW320(4%, 11년 2136원/단위 → 12년 2513원 → 13년 3206원 → 14년 2557원) - TP370(4%, 11년 2811원/단위 → 12년 2650원 → 13년 2621원 → 14년 2601원) - CU(29%, 14년 2840원) * 괄호 안은 매입 비중, 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, LG전자, 애플의 스마트기기 판매 호조시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 프리미엄 스마트폰 시장 둔화. 이에 따른 단가 인하 압력 |
| 신규사업 | ▷ 터치기능용 전파흡수체 ▷ NFC용 전파흡수체 ▷ 무선충전용 전파흡수체 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 솔루에타의 정보는 2015년 05월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔루에타] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔루에타] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조재위 | 최대주주 본인 | 보통주 | 1,703,400 | 31.91 | 3,406,800 | 30.90 | 무상증자 |
| 정숙임 | 배우자 | 보통주 | 132,200 | 2.48 | 264,400 | 2.40 | 무상증자 |
| 조영호 | 자녀 | 보통주 | 77,200 | 1.45 | 154,400 | 1.40 | 무상증자 |
| 조수영 | 자녀 | 보통주 | 77,200 | 1.45 | 154,400 | 1.40 | 무상증자 |
| 박성권 | 등기임원 | 보통주 | 30,048 | 0.55 | 62,296 | 0.56 | 주식매수선택권 행사, 무상증자, 장내매도 등 |
| 정순천 | 등기임원 | 보통주 | 10,024 | 0.18 | 32,048 | 0.29 | 주식매수선택권 행사, 무상증자 등 |
| 고인환 | 미등기임원 | 보통주 | 8,638 | 0.16 | 17,276 | 0.16 | 무상증자 |
| 이명환 | 등기임원 | 보통주 | 2,115 | 0.04 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 (14.11.10) |
| 계 | 보통주 | 2,040,825 | 38.23 | 4,091,620 | 37.11 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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