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[강세업종] 제지업계 상승세…무림SP 3%↑

15.05/26 09:38

김다희

제지업계가 상승세다. 26일 오전 9시 38분 현재 무림SP1,555원, ▼-43원, -2.69%는 전일 대비 3.9%(175원) 상승한 4595원에 거래되고 있다. 깨끗한나라1,983원, ▼-12원, -0.6%는 5.4% 오른 6990원, 세하는 3.0% 상승한 2020원을 각각 기록하고 있다.

[제지업계]

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

주가 : 5월 26일 오전 9시 28분 현재

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔홀딩스	9,950원	▼30원 (-0.3%)	52	25	N/A	N/A	0.74	-10.4%
한국제지	34,700원	▼600원 (-1.7%)	1,503	52	47	17.3	0.36	2.1%
무림페이퍼	3,595원	▲80원 (2.3%)	1,460	90	67	N/A	0.39	-7.6%
신대양제지	37,650원	▼800원 (-2.1%)	602	14	N/A	8.5	0.55	6.5%
아세아제지	28,450원	▼450원 (-1.6%)	978	32	N/A	13.9	0.54	3.9%
동일제지	3,290원	▼75원 (-2.2%)	520	-19	-7	27.4	0.60	2.2%
영풍제지	2,400원	▼35원 (-1.4%)	213	-8	N/A	35.2	0.54	1.5%
태림포장	3,910원	▼20원 (-0.5%)	787	26	N/A	15.6	0.73	4.7%
KGP	2,345원	▲85원 (3.8%)	119	-5	N/A	N/A	15.46	-88.4%
대영포장	1,075원	▼5원 (-0.5%)	561	21	14	14.5	0.81	5.6%
삼보판지	8,880원	▼170원 (-1.9%)	254	2	N/A	10.8	0.48	4.4%
수출포장	24,700원	▼300원 (-1.2%)	545	4	4	9.9	0.44	4.5%
무림P&P	4,825원	▲15원 (0.3%)	1,606	102	N/A	N/A	0.55	-1.8%
무림SP	4,675원	▲255원 (5.8%)	348	31	N/A	N/A	0.54	-0.7%
깨끗한나라	7,130원	▲500원 (7.5%)	1,681	15	N/A	76.2	1.11	1.5%
세하	2,020원	▲60원 (3.1%)	382	-21	N/A	N/A	3.96	-225.9%

* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[무림SP] 투자 체크 포인트

기업개요	CCP(카탈로그, 화장품 케이스용 제지) 전문 업체
사업환경	▷ 고급종이 수요 증가와 IT기술 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모는 점차 커지는 상황 ▷ 제지 수요는 경제가 성장할 수록 증가하며, 특히 국내총생산(GDP) 성장 수준과 비례
경기변동	▷ 9월에서 3월까지 성수기 ▷ 4월에서 8월까지 비수기
주요제품	▷ C.C.P지: 카탈로그, 화장품 케이스 (28%) - 내수 가격 톤당 11년 176만원 → 12년 176.3만원 → 13년 181.3만원 → 14년 189.9만원 ▷ L.W.C지: 인쇄물, 신문지, 컴퓨터 용지 (16%) ▷ 기타: 노트, 엽서, 통계용지 (46%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 펄프(80%, 11년 771천원 → 12년 717천원 → 13년 716천원 → 14년 659천원) ▷ 부원료(20%, 11년 500천원 → 12년 500천원 → 13년 440천원 → 14년 446천원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수	▷ 국제 펄프가격 원가율 개선 ▷ 환율 하락시 수혜 ▷ 제지 산업은 9월~3월이 성수기, 4월~8월이 비수기에 해당
리스크	▷ 펄프 가격 상승 시 원가율 상승 ▷ 환율 상승시 원가율 상승 ▷ 종속기업 무림켐텍(지분율 90%) 순손실 기록
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 무림SP의 정보는 2015년 05월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[무림SP] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	348	1,429	1,549	1,506
영업이익	31	113	115	83
영업이익률(%)	8.9%	7.9%	7.4%	5.5%
순이익(연결지배)	N/A	-12	97	61
순이익률(%)	N/A	-0.8%	6.3%	4.1%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.54
이시각 ROE	-0.67%
5년평균 PER	7.51
5년평균 PBR	0.32
5년평균 ROE	6.25%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[무림SP] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이 도 균	본인	보통주식	4,729,970	21.37	4,729,970	21.37	-
이 동 욱	부	보통주식	4,613,976	20.84	4,613,976	20.84	-
이 동 근	숙부	보통주식	4,250,400	19.20	4,250,400	19.20	-
계		보통주식	13,594,346	61.41	13,594,346	61.41	-
계		기타주식	0	0	0	0	-

[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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