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[미리분석] SIMPAC, 외인 러브콜 지속...왜?

21일 개장을 앞두고 외국인 투자자들이 연일 주식을 순매수하는 SIMPAC3,860원, ▲185원, 5.03%이 관심을 끈다. SIMPAC 전일 종가는 7700원(-0.1%, 전일비)이다.

증권업계에 따르면 외국인은 지난 6일부터 전일까지 10일(거래일 기준) 연속 SIMPAC 주식을 순매수 했다. 전일 기준 외국인 지분율은 16.95%로 외국인 지분율은 0.32%p 상승했다. 이 기간 주가는 0.9% 올랐다.



외국인은 SIMPAC 실적 개선에 초점을 맞춘 것으로 보인다. 금융감독원 전자공시에 따르면 SIMPAC의 지난 1분기 연결 기준 매출액은 572억원으로 전년 동기 대비 14.2%, 영업이익은 41억원으로 8.2% 증가했다.

프레스 부문의 수익성이 개선됐다. 1분기 프레스 부문의 매출액은 485억원으로 전년 동기 대비 3.4% 감소했지만 영업이익은 40억원으로 4.2% 늘었다. 원재료 가격이 하락한 영향이다. 프레스의 주요 원재료인 후판은 지난 1분기 kg당 1113원으로 전년 동기 대비 18.5% 하락했다. 반면 제품 가격은 MC-TYPE만 전년 동기 대비 17.5% 하락했을 뿐 CS-TYPE과 NCD-TYPE은 각각 19.5%, 4.8% 올랐다.



이와 함께 늘어난 수주잔고도 향후 실적 기대감을 갖게 하는 요소다. 주력 사업인 프레스 부문의 수주잔고는 1801억원으로 전년 동기 대비 34.1% 증가했고, 주물 및 산업기계 부문은 305억원으로 104.2% 급증했다.

SIMPAC이 생산하는 프레스는 금속 성형기계로 금속에 강한 압력을 가해 원하는 모양으로 만들어준다. 주요 고객사는 성우하이텍, 화신 등으로 자동차 부품사다. 최근 현대차와 기아차가 중국, 멕시코 등 해외 투자를 확대하는 관련 부품업체들이 현지에 동반 진출하고 있어 향후 매출 증가 기대감을 갖게 한다.

SIMPAC의 주가수익배수(PER)와 자기자본이익률(ROE)은 연환산 순이익 적자로 인해 (-)다. 주가순자산배수(PBR)는 1.01배다.



[SIMPAC] 투자 체크 포인트

기업개요 산업용 프레스 제조사. 주요 전방산업은 자동차, IT
사업환경 ▷ 기존 자동차 모델의 업그레이드 및 신차 출시가 주요 실적 변수
▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인
경기변동 ▷ 경기에 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 전자 업종 설비투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ 프레스 : (매출 비중 87%)
* 주 고객사 : 성우하이텍, 세원정공, 엠에스오토텍, 파인디앤씨, 인지디스플레이
원재료 ▷ 철판, 주강, 주철: 프레스 프레임 제작 (69%), 심팩홀딩스 등에서 매입
▷ 전장품, 유공압품: 배관, 배선 (26%), 대봉기연 등에서 매입
- 후판 가격 : kg당 12년 1491원 → 13년 1417원→ 14년 1200원)
* 괄호 안은 프레스부문 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차, 전기전자 산업에 속한 고객사들의 설비투자 증가시 수혜
▷ 후판 가격 하락시 원가부담 절감
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 전방산업이 모두 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
▷ '14년 2분기 기준 현금회전일수 165일로 김
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SIMPAC의 정보는 2015년 05월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SIMPAC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 481 2,275 2,045 2,239
영업이익 40 187 237 253
영업이익률(%) 8.3% 8.2% 11.6% 11.3%
순이익(연결지배) N/A 143 200 193
순이익률(%) N/A 6.3% 9.8% 8.6%
주요투자지표
이시각 PER 15.66
이시각 PBR 1.03
이시각 ROE 6.55%
5년평균 PER 8.34
5년평균 PBR 0.95
5년평균 ROE 13.62%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SIMPAC] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)심팩홀딩스본인보통주9,412,74232.49,412,74232.4-
최진식임원보통주1,500,0005.21,500,0005.2-
윤연수친인척보통주500,0001.7500,0001.7-
최민영친인척보통주60,0000.260,0000.2-
전지중임원보통주44,8500.244,8500.2-
오창석임원보통주30,0000.130,0000.1-
필정장학재단재단보통주400,0001.4400,0001.4-
보통주11,947,59241.211,947,59241.2-
------
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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