15일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02% 등 18종목이다. 목표주가가 하향된 종목은  삼성엔지니어링, 다음카카오, 한진해운 등 7종목이다. 그밖에  KC그린홀딩스972원, ▲1원, 0.1%, 고영8,460원, 0원, 0%, 네오위즈게임즈, 두산인프라코어 등 14종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 없음

*목표가 상향조정:  아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02%, 한진해운, 아모레G22,150원, ▲200원, 0.91%, 테스14,820원, ▲230원, 1.58%, 코스맥스132,500원, ▲2,200원, 1.69%, 한화케미칼, 한화29,050원, ▼-500원, -1.69%, 에머슨퍼시픽, 동아에스티61,700원, ▼-1,900원, -2.99%, 테라세미콘, 빙그레70,800원, ▼-700원, -0.98%, 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%, 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%, 강원랜드17,370원, ▲20원, 0.12%, 한진칼75,900원, ▲600원, 0.8%

*목표가 하향조정: 삼성엔지니어링, 다음카카오, 한진해운, 삼성정밀화학, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 실리콘웍스, 대한항공24,300원, 0원, 0%

*기타: KC그린홀딩스972원, ▲1원, 0.1%, 고영8,460원, 0원, 0%, 네오위즈게임즈, 두산인프라코어, 바이로메드, 셀트리온173,500원, ▼-200원, -0.12%, 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%, 쎌바이오텍13,790원, ▼-200원, -1.43%, 엔에스쇼핑, 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%, 이엔에프테크놀로지16,430원, ▲10원, 0.06%, 인터로조24,900원, 0원, 0%, 팜스코2,740원, ▲175원, 6.82%, 한전기술71,200원, ▲2,400원, 3.49%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 엔씨소프트216,500원, ▲3,500원, 1.64%, {S-Oil}등 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%, 한화케미칼 등 4종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%, 동원산업33,600원, ▲250원, 0.75% 등 5개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[아모레퍼시픽] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경	▷ 최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 화장품 시장 양분화 ▷ 모바일을 중심으로한 디지털 판매 채널 매출액도 증가세
경기변동	▷ 여성들이 주 고객층이기 때문에 계절적인 수요 변동이 있으며, 제품 수명주기가 짧음 ▷ 최근에는 남성층의 화장품 관여도도 높아지면서 남성 제품도 다양화되고 있음
주요제품	▷ 화장품 사업: 설화수, 헤라, 아이오페, 한율 등 (88%) 아이오페 모이스트젠 소프너 (12년 2만800원→13년 2만800원→14년 1만9500원) ▷ 생활용품 사업: 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려등 (12%) 미쟝센 펄 샤이닝샴푸 (11년 8560원→12년 8560원→13년 8560원→14년 8560원)
원재료	▷ 화장품 부재료: 용기, 캡 등 (42%) ▷ 화장품 원료 (16%) ▷ 생활용품 원재료 (11%) ▷ 생활용품 부재료 (15%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크	▷ 해외 업체 유입 등으로 업체간 경쟁심화 ▷ 환율 하락시 이익 감소
신규사업	중국·동남아 등 신흥시장 진출, 판매채널 다양화

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아모레퍼시픽의 정보는 2015년 04월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	31,823	26,676	25,104	22,934
영업이익	5,020	3,756	3,749	3,699
영업이익률(%)	15.8%	14.1%	14.9%	16.1%
순이익(연결지배)	3,791	2,680	2,704	3,270
순이익률(%)	11.9%	10%	10.8%	14.3%

주요투자지표
이시각 PER	59.68
이시각 PBR	7.91
이시각 ROE	13.26%
5년평균 PER	24.92
5년평균 PBR	3.36
5년평균 ROE	13.92%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[아모레퍼시픽] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜아모레퍼시픽그룹	최대주주	보통주	2,069,586	35.40	2,069,586	35.40	-
㈜아모레퍼시픽그룹	최대주주	종류주	151,103	14.31	151,103	14.31	-
서경배	임원	보통주	626,445	10.72	626,445	10.72	-
서송숙	특수관계인	보통주	16,320	0.28	15,620	0.27	장내매도
서혜숙	특수관계인	보통주	53,644	0.92	52,994	0.91	장내매도
서혜숙	특수관계인	종류주	4,981	0.47	4,981	0.47	-
서은숙	특수관계인	보통주	47,910	0.82	46,575	0.80	장내매도
서은숙	특수관계인	종류주	4,874	0.46	4,874	0.46	-
서민정	특수관계인	종류주	111	0.01	111	0.01	-
김의광	특수관계인	보통주	1,270	0.02	1,000	0.02	장내매도
최범식	특수관계인	보통주	737	0.01	0	0	장내매도
최연식	특수관계인	보통주	2,392	0.04	2,392	0.04	-
아모레퍼시픽재단	특수관계인	보통주	69,767	1.19	69,767	1.19	-
아모레퍼시픽재단	특수관계인	종류주	6,953	0.66	6,953	0.66	-
계		보통주	2,888,071	49.40	2,884,379	49.34	-
		종류주	168,022	15.91	168,022	15.91	-

[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[아모레퍼시픽] 최신 투자 정보

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