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[즉시분석] 광주신세계, 장래사업 + 큰손 지분 확대 ‘눈길’
광주신세계29,150원, ▲50원, 0.17%가 장래사업ㆍ경영 계획을 내놓은 가운데, 큰손 투자자가 지분을 확대해 눈길을 끈다. 11일 오후 2시 6분 현재 광주신세계는 전일보다 2.5%(8000원) 오른 32만6500원에 거래되고 있다.
이날 광주신세계는 광주 랜드마크 복합시설을 개발할 것이라고 밝혔다. 세부내용을 살펴보면 광주신세계 이마트 및 신규부지에 연면적 약 30만㎡(약 9만750평)의 호텔, 쇼핑, 문화, 레저시설을 개발할 예정으로, 내년부터 추진해 2019년에 완공이 목표다. 광주신세계는 이와 관련해 광주광역시와 투자협약(MOU)을 체결했다.
이런 가운데 같은 날 피델리티 매니지먼트 앤 리서치컴퍼니(FIDELITY MANAGEMENT&RESEARCH COMPANY)는 광주신세계 주식 1만6140주를 장내 매수, 지분율이 종전 7.64%에서 8.65%로 1.01%P 확대됐다고 공시했다. 지난해 5월 23일 처음으로 광주신세계 지분을 5% 이상 확보한 피델리티 매니지먼트 앤 리서치컴퍼니는 올 들어 처음으로 지분을 확대했다. 이에 앞서 지난 3월엔 KB자산운용이 광주신세계 보유지분을 7.23%에서 8.45%로 1.22%P 늘렸다고 공시했다.
광주신세계는 광주지역에서 백화점과 이마트를 운영하는 업체다. 계열사인 신세계가 백화점을, 이마트가 대형 할인점에 주력하고 있는 것과는 달리 광주신세계는 광주 서구 광천동에 위치한 신세계백화점과 인접한 이마트를 함께 운영한다.
터미널 옆에 위치하고 있으며, 유스퀘어 등 복합문화시설이 인근에 있어 광주신세계는 광주 지역 내 백화점 점유율 1위를 기록하고 있다. 또한 점유율도 점차 높아지고 있다. 2010년 39.3%이던 백화점부문 점유율은 2014년 41.5%로 확대됐다.
이런 영향인지 최근 경기 침체에도 광주신세계는 동종업체 대비 선방하고 있다. 통계청에 따르면 백화점 매출 성장률은 2012년부터 크게 낮아지기 시작했다. 광주신세계 실적 또한 2012년부터 꺾이기 시작했다. 2011년 2196억원이던 매출액은 지난해 2048억원으로, 같은 기간 영업이익은 584억원에서 518억원으로 줄었다.
다만 비슷한 사업을 하는 업체와 비교하면 선방했음을 알 수 있다. 대구지역에서 백화점을 운영하는 대구백화점6,160원, 0원, 0%의 경우 2011년 1792억원이던 매출액이 지난해 1616억원으로, 같은 기간 영업이익은 313억원에서 41억원으로 급감했다.
한편 지난해 실적을 반영한 광주신세계의 주가수익배수(PER)는 12.07배다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 광주신세계는 광주 랜드마크 복합시설을 개발할 것이라고 밝혔다. 세부내용을 살펴보면 광주신세계 이마트 및 신규부지에 연면적 약 30만㎡(약 9만750평)의 호텔, 쇼핑, 문화, 레저시설을 개발할 예정으로, 내년부터 추진해 2019년에 완공이 목표다. 광주신세계는 이와 관련해 광주광역시와 투자협약(MOU)을 체결했다.
이런 가운데 같은 날 피델리티 매니지먼트 앤 리서치컴퍼니(FIDELITY MANAGEMENT&RESEARCH COMPANY)는 광주신세계 주식 1만6140주를 장내 매수, 지분율이 종전 7.64%에서 8.65%로 1.01%P 확대됐다고 공시했다. 지난해 5월 23일 처음으로 광주신세계 지분을 5% 이상 확보한 피델리티 매니지먼트 앤 리서치컴퍼니는 올 들어 처음으로 지분을 확대했다. 이에 앞서 지난 3월엔 KB자산운용이 광주신세계 보유지분을 7.23%에서 8.45%로 1.22%P 늘렸다고 공시했다.
광주신세계는 광주지역에서 백화점과 이마트를 운영하는 업체다. 계열사인 신세계가 백화점을, 이마트가 대형 할인점에 주력하고 있는 것과는 달리 광주신세계는 광주 서구 광천동에 위치한 신세계백화점과 인접한 이마트를 함께 운영한다.
터미널 옆에 위치하고 있으며, 유스퀘어 등 복합문화시설이 인근에 있어 광주신세계는 광주 지역 내 백화점 점유율 1위를 기록하고 있다. 또한 점유율도 점차 높아지고 있다. 2010년 39.3%이던 백화점부문 점유율은 2014년 41.5%로 확대됐다.
이런 영향인지 최근 경기 침체에도 광주신세계는 동종업체 대비 선방하고 있다. 통계청에 따르면 백화점 매출 성장률은 2012년부터 크게 낮아지기 시작했다. 광주신세계 실적 또한 2012년부터 꺾이기 시작했다. 2011년 2196억원이던 매출액은 지난해 2048억원으로, 같은 기간 영업이익은 584억원에서 518억원으로 줄었다.
다만 비슷한 사업을 하는 업체와 비교하면 선방했음을 알 수 있다. 대구지역에서 백화점을 운영하는 대구백화점6,160원, 0원, 0%의 경우 2011년 1792억원이던 매출액이 지난해 1616억원으로, 같은 기간 영업이익은 313억원에서 41억원으로 급감했다.
한편 지난해 실적을 반영한 광주신세계의 주가수익배수(PER)는 12.07배다.
[백화점 업계]
[한국투자교육연구소] 명품 등 고가품 매출 비중이 높은 백화점은 경기 영향을 적게 받고 이익률이 높다. 일반적으로 명품이 백화점에서 차지하는 매출 비중은 15~20% 정도다. 반면, 수수료 인하정책, 공정성 위반 등 정부 정책이 실적과 주가에 악영향을 주기도 한다.
지방백화점들은 제한적인 성장으로 시장에서 저평가돼 거래될 때가 많다. 광주, 대전, 대구 등 해당 지역에 위치한 산업이 호황을 누리면 지방백화점의 실적도 함께 개선된다.
전국: 현대백화점, 롯데쇼핑, 신세계
지방백화점: 광주신세계, 한화타임월드, 대구백화점, 그랜드백화점
지방백화점들은 제한적인 성장으로 시장에서 저평가돼 거래될 때가 많다. 광주, 대전, 대구 등 해당 지역에 위치한 산업이 호황을 누리면 지방백화점의 실적도 함께 개선된다.
전국: 현대백화점, 롯데쇼핑, 신세계
지방백화점: 광주신세계, 한화타임월드, 대구백화점, 그랜드백화점
[백화점 업계] 관련종목
주가 : 5월 11일 오후 14시 9분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 247,500원 | ▼12,500원 (-4.8%) | 161,116 | 9,935 | 5,266 | 15.6 | 0.49 | 3.2% |
| 현대백화점 | 142,000원 | ▼1,500원 (-1.1%) | 11,210 | 2,688 | 2,684 | 12.5 | 1.04 | 8.3% |
| 신세계 | 207,000원 | ▼1,500원 (-0.7%) | 15,020 | 1,900 | 1,566 | 13.1 | 0.78 | 6% |
| 광주신세계 | 326,500원 | ▲8,000원 (2.5%) | 2,048 | 518 | 422 | 12.1 | 1.14 | 9.4% |
| 한화갤러리아타임월드 | 58,700원 | ▲2,300원 (4.1%) | 420 | 61 | N/A | 13.8 | 1.19 | 8.6% |
| 대구백화점 | 17,150원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,118 | 6 | 25 | 44.9 | 0.51 | 1.1% |
| 그랜드백화점 | 14,350원 | ▲150원 (1.1%) | 689 | 25 | -117 | N/A | 0.44 | -7.5% |
| 0원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[광주신세계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 광주 신세계 백화점, 광주 신세계 이마트 를 운영하는 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 백화점: 내수경기 부진과 업종간 경쟁 심화로 저성장 추세 ▷ 대형마트: 국내 경제 성장속도 둔화로 성숙기로 진입할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 백화점: 경기변동과 계절적 수요에 민감 ▷ 대형마트: 경기변동에 둔감하나 계절적 수요에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 백화점: 광주신세계 백화점 (59%) ▷ 대형마트 : 광주신세계 이마트 (41%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 유통업체로 특정한 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 광주지역 소비심리 개선시 매출 증가 ▷ M&A 등을 통한 성장동력 확보 가능성 |
| 리스크 | ▷ 지역내 다른 유통업체와 경쟁심화 ▷ 경기 침체에 따른 소비자들의 구매력 감소 ▷ 대체로 하루 주식 거래량이 수백~수천주로 적음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 광주신세계의 정보는 2015년 02월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[광주신세계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[광주신세계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정용진 | 본인 | 보통주 | 833,330 | 52.08 | 833,330 | 52.08 | - |
| (주)신세계 | 특수관계인중 계열사 | 보통주 | 166,670 | 10.42 | 166,670 | 10.42 | - |
| 계 | 보통주 | 1,000,000 | 62.50 | 1,000,000 | 62.50 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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