아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 삼천리자전거, 슈퍼개미 눈길 끈 매력은?
'주식 농부'로 알려진 경영 컨설팅 업체 스마트인컴 박영옥 대표가 삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65%를 5% 이상 신규 보유해 눈길을 끈다. 28일 오후 2시 38분 현재 삼천리자전거는 전일보다 2.1%(450원) 오른 2만1850원에 거래되고 있다.
이날 박영옥 대표는 삼천리자전거 주식을 70만6525주를 보유, 지분율이 5.32%로 5%를 넘겼다고 공시했다. 박영옥 대표가 삼천리자전거 지분을 5% 이상 보유한 것은 2008년 이후 약 6년 6개월만이다. 박영옥 대표는 지난 2008년 10월 14일 처음으로 삼천리자전거 지분을 5% 이상 보유했다고 공시한 바 있다. 하지만 한 달이 지난 2008년 11월 4일 1만4852주를 내다 팔면서, 지분율이 4.84%로 0.22%P 축소했었다.
지난해 삼천리자전거는 수익성이 특히 개선된 실적을 거뒀다. 작년 매출액은 1219억원으로, 2013년 대비 10% 늘었다. 영업이익은 63% 급증한 140억원을 기록, 영업이익률은 11.5%로 2009년 이후 처음으로 두 자리 수를 기록했다.
이 같은 흐름은 올해도 이어질 것으로 기대된다. 가장 최근인 지난 13일 삼천리자전거에 대한 리포트를 제출한 미래에셋증권이 예상한 올해 삼천리자전거 매출액은 1480억원, 영업이익은 177억원이다. 매출액은 지난해 대비 21%, 영업이익은 26% 증가한 수준이다.
이 같은 배경엔 우선 고가 제품군 확대가 자리하고 있다. 미래에셋증권에 따르면 삼천리자전거는 올해 고가 제품군인 아팔란치아 판매에 집중할 계획이다. 이를 위해 올해 아팔란치아 모델을 기존 13개에서 30개로 확대했다. 이에 따라 제품 평균 판매 가격(ASP)가 높아질 것으로 보인다.
이런 가운데 유아용품 또한 성장을 이어갈 것으로 보인다. 삼천리자전거는 2013년에 유모차형 세발자전거인 ‘샘트라이크(Samtrike)’를 출시한 데 이어, 지난해엔 국내최초 알루미늄 프레임을 사용한 고급형 유모차형 세발자전거 ‘모디(MODI)’를 내놓았다. 미래에셋증권에 따르면 삼천리자전거는 올해에 모디 업그레이드 모델을 출시와 더불어 휴대가 가능한 접이식 유모차형 세발자전거를 중저가로 내놓을 계획이다. 또한 중국 시장을 중심으로 해외 수출을 진행 중인 점도 긍정적이다.
한편 최근 박영옥씨는 참좋은레져, 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34% 등 지분을 확대했다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 박영옥 대표는 삼천리자전거 주식을 70만6525주를 보유, 지분율이 5.32%로 5%를 넘겼다고 공시했다. 박영옥 대표가 삼천리자전거 지분을 5% 이상 보유한 것은 2008년 이후 약 6년 6개월만이다. 박영옥 대표는 지난 2008년 10월 14일 처음으로 삼천리자전거 지분을 5% 이상 보유했다고 공시한 바 있다. 하지만 한 달이 지난 2008년 11월 4일 1만4852주를 내다 팔면서, 지분율이 4.84%로 0.22%P 축소했었다.
지난해 삼천리자전거는 수익성이 특히 개선된 실적을 거뒀다. 작년 매출액은 1219억원으로, 2013년 대비 10% 늘었다. 영업이익은 63% 급증한 140억원을 기록, 영업이익률은 11.5%로 2009년 이후 처음으로 두 자리 수를 기록했다.
이 같은 흐름은 올해도 이어질 것으로 기대된다. 가장 최근인 지난 13일 삼천리자전거에 대한 리포트를 제출한 미래에셋증권이 예상한 올해 삼천리자전거 매출액은 1480억원, 영업이익은 177억원이다. 매출액은 지난해 대비 21%, 영업이익은 26% 증가한 수준이다.
이 같은 배경엔 우선 고가 제품군 확대가 자리하고 있다. 미래에셋증권에 따르면 삼천리자전거는 올해 고가 제품군인 아팔란치아 판매에 집중할 계획이다. 이를 위해 올해 아팔란치아 모델을 기존 13개에서 30개로 확대했다. 이에 따라 제품 평균 판매 가격(ASP)가 높아질 것으로 보인다.
이런 가운데 유아용품 또한 성장을 이어갈 것으로 보인다. 삼천리자전거는 2013년에 유모차형 세발자전거인 ‘샘트라이크(Samtrike)’를 출시한 데 이어, 지난해엔 국내최초 알루미늄 프레임을 사용한 고급형 유모차형 세발자전거 ‘모디(MODI)’를 내놓았다. 미래에셋증권에 따르면 삼천리자전거는 올해에 모디 업그레이드 모델을 출시와 더불어 휴대가 가능한 접이식 유모차형 세발자전거를 중저가로 내놓을 계획이다. 또한 중국 시장을 중심으로 해외 수출을 진행 중인 점도 긍정적이다.
한편 최근 박영옥씨는 참좋은레져, 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34% 등 지분을 확대했다.
[웰빙(레저+아웃도어) 업계]
[한국투자교육연구소] 웰빙(Well-being)은 행복, 삶의 만족, 질병이 없는 상태를 포함하는 개념이다. 여행 및 레저스포츠 등을 통해 삶의 여유를 지니고 명상과 관련된 운동을 통해 건강을 추구한다.
국민소득 증가로 여가를 중시하고 가치 있게 활용하고자 하는 욕구가 더욱 증가해 다양한 여가활동 및 관련 소비지출도 증가하고 있다. 야외 활동 인구가 늘어나면서 레저용 상품과 아웃도어 관련 시장이 빠르게 성장했다. 기존 4-50대 남성에서 여성, 다양한 연령층으로 소비자가 확대돼 다양한 디자인의 제품이 출시됐다.
아웃도어 매출 구성은 의류 46%, 용품 39%, 신발 15% 순이다.
[레저 주요 기업]
대륙제관: 터지지 않는 부탄가스 출시
라이브플렉스: 레저용 텐트 사업과 온라인 게임 개발
삼천리자전거: 자전거 제조 1위
참좋은레져: 고급자전거, 여행사업 영위
알톤스포츠: 국내 2위 자전거 회사
[아웃도어 주요 기업]
LG패션: 프랑스 브랜드 라푸마(Lafuma) 국내 도입.
코오롱인더: 패션사업부 코오롱스포츠가 국내 자생 브랜드 중 매출 1위
영원무역홀딩스: 국내 아웃도어 1위 노스페이스 한국 영업권 보유
영원무역: 아웃도어 위탁생산(OEM)
LS네트웍스: 일본 브랜드 몽벨의 국내 총판
효성: 기능성 원사(실) 생산, 아웃도어 의류용 공급
코오롱FM(상장예정): 기능성 원사 생산
국민소득 증가로 여가를 중시하고 가치 있게 활용하고자 하는 욕구가 더욱 증가해 다양한 여가활동 및 관련 소비지출도 증가하고 있다. 야외 활동 인구가 늘어나면서 레저용 상품과 아웃도어 관련 시장이 빠르게 성장했다. 기존 4-50대 남성에서 여성, 다양한 연령층으로 소비자가 확대돼 다양한 디자인의 제품이 출시됐다.
아웃도어 매출 구성은 의류 46%, 용품 39%, 신발 15% 순이다.
[레저 주요 기업]
대륙제관: 터지지 않는 부탄가스 출시
라이브플렉스: 레저용 텐트 사업과 온라인 게임 개발
삼천리자전거: 자전거 제조 1위
참좋은레져: 고급자전거, 여행사업 영위
알톤스포츠: 국내 2위 자전거 회사
[아웃도어 주요 기업]
LG패션: 프랑스 브랜드 라푸마(Lafuma) 국내 도입.
코오롱인더: 패션사업부 코오롱스포츠가 국내 자생 브랜드 중 매출 1위
영원무역홀딩스: 국내 아웃도어 1위 노스페이스 한국 영업권 보유
영원무역: 아웃도어 위탁생산(OEM)
LS네트웍스: 일본 브랜드 몽벨의 국내 총판
효성: 기능성 원사(실) 생산, 아웃도어 의류용 공급
코오롱FM(상장예정): 기능성 원사 생산
[웰빙(레저+아웃도어) 업계] 관련종목
주가 : 4월 28일 오후 14시 29분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 36,600원 | ▲1,400원 (4%) | 13,853 | 1,116 | 813 | 12.7 | 1.05 | 8.3% |
| 코오롱인더 | 62,200원 | ▼1,300원 (-2.1%) | 39,056 | 1,507 | 423 | 37.7 | 0.85 | 2.2% |
| 영원무역홀딩스 | 103,000원 | ▼1,500원 (-1.4%) | 270 | 228 | 860 | 16.6 | 2.10 | 12.7% |
| 영원무역 | 63,800원 | ▼1,200원 (-1.9%) | 11,401 | 641 | 1,281 | 22.5 | 2.96 | 13.2% |
| LS네트웍스 | 4,405원 | ▼95원 (-2.1%) | 8,457 | 111 | 7 | 493.1 | 0.46 | 0.1% |
| 효성 | 107,500원 | ▼1,000원 (-0.9%) | 85,322 | 2,047 | 2,692 | 14.2 | 1.36 | 9.6% |
| 대륙제관 | 8,280원 | ▼260원 (-3%) | 2,053 | 98 | 83 | 16.4 | 1.98 | 12.1% |
| 라이브플렉스 | 1,590원 | ▼25원 (-1.6%) | 372 | 3 | 5 | 123 | 1.41 | 1.2% |
| 삼천리자전거 | 21,850원 | ▲450원 (2.1%) | 1,219 | 140 | 101 | 28.1 | 3.12 | 11.1% |
| 알톤스포츠 | 11,950원 | ▼150원 (-1.2%) | 586 | 60 | 63 | 22.2 | 2.53 | 11.4% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[삼천리자전거] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '레스포' 브랜드로 유명한 자전거 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부의 자전거 산업 육성과 레저 수요 증가로 자전거 수요가 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 자전거 업체는 국내생산을 포기하고 대부분 중국, 대만에서 OEM 방식으로 수입 |
| 경기변동 | ▷ 계절적 영향, 3월 ~ 10월 성수가, 11월 ~ 2월 비수기 |
| 주요제품 | ▷ 자전거 (매출 비중 100%) |
| 원재료 | ▷ 자전거 부품 (매입 비중 100%) |
| 실적변수 | ▷ 3월~10월 자전거 판매량 증가 ▷ 정부의 자전거 활성화 등 정책적 지원 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 해외 의존도 (부품들을 해외에서 수입 후 조립하는 구조) |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼천리자전거의 정보는 2015년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼천리자전거] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼천리자전거] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김석환 | 본인 | 보통주 | 3,602,862 | 27.14 | 3,602,862 | 27.14 | - |
| 김상문 | 부 | 보통주 | 148,656 | 1.12 | 148,656 | 1.12 | - |
| 계 | 보통주 | 3,751,518 | 28.26 | 3,751,518 | 28.26 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
