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[미리분석] 삼성출판사, 전일 '상한가'...매력있나?
삼성출판사14,330원, ▲340원, 2.43%가 상한가를 기록해 눈길을 끈다.
28일 증권업계에 따르면 전일 삼성출판사는 가격제한폭인 1만2950원에 거래를 마감했다. 앞서 삼성출판사는 지난 13일 종가기준 1만3050원을 기록한 이후 꾸준히 하락세를 나타내면서 지난 23일 종가기준 1만1100원까지 낮아졌다. 전일 상한가를 기록해 주가는 지난 13일 수준을 회복했다.
주가 회복에는 외국인투자자자의 매수세가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 외국인투자자는 지난 15일부터 전일까지 삼성출판사의 주식 13만4664주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.34%에 해당하는 수치다.
삼성출판사14,330원, ▲340원, 2.43%는 1951년에 설립된 유아동 출판물 주력 출판사다. 연결대상 종속회사로는 문구·패션 디자인 제품을 만드는 아트박스(지분율 49.32%), 초등 온라인 교육 서비스를 하는 와이즈캠프닷컴(46.45%), 애니메이션 제작 및 배급업을 하는 스마트앤미디어(95.31%) 3곳을 보유하고 있다. 이외 관계기업으로 모바일앱 플랫폼을 운영하는 스마트스터디(27.78%)를 보유하고 있다.
이 가운데 최근 문구잡화 사업부문인 아트박스의 매출액은 증가하고 있다. 지난해 1분기부터 4분기 아트박스의 분기별 매출액은 전년 동기 대비 22~31%씩 늘어났다. 증권업계에 따르면 아트박스는 종전 팬시류에서 IT기기, 뷰티, 패션잡화 등으로 제품군을 확대하고 있다. 때문에 고객층이 10대에서 20~30대로 넓어지고 있다. 또한, 직영점 개수는 지난 2013년 3분기말 36개에서 지난해말 46개로 늘어나면서 유통망도 점차 확대되고 있다.
관계기업의 실적도 개선됐다. 관계기업인 스마트스터디의 지난해 기준 매출액은 762억원으로 전년과 비슷한 수준을 기록했다. 반면 영업이익은 261억원으로 140%, 순이익은 235억원으로 139%씩 급증했다. 증권업계에 따르면 지난해 스마트스터디가 개발한 유아 교육 어플리케이션인 ‘핑크퐁’이 구글 최고의 앱으로 선정될 만큼 흥행에 성공하면서 실적이 개선됐다.
지난해 실적을 반영한 삼성출판사14,330원, ▲340원, 2.43%의 주가수익배수(PER)는 28.59배, 주가순자산배수(PBR)는 1.67배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.86%를 기록 중이다.
[2014년 9월 30일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 증권업계에 따르면 전일 삼성출판사는 가격제한폭인 1만2950원에 거래를 마감했다. 앞서 삼성출판사는 지난 13일 종가기준 1만3050원을 기록한 이후 꾸준히 하락세를 나타내면서 지난 23일 종가기준 1만1100원까지 낮아졌다. 전일 상한가를 기록해 주가는 지난 13일 수준을 회복했다.
주가 회복에는 외국인투자자자의 매수세가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 외국인투자자는 지난 15일부터 전일까지 삼성출판사의 주식 13만4664주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.34%에 해당하는 수치다.
삼성출판사14,330원, ▲340원, 2.43%는 1951년에 설립된 유아동 출판물 주력 출판사다. 연결대상 종속회사로는 문구·패션 디자인 제품을 만드는 아트박스(지분율 49.32%), 초등 온라인 교육 서비스를 하는 와이즈캠프닷컴(46.45%), 애니메이션 제작 및 배급업을 하는 스마트앤미디어(95.31%) 3곳을 보유하고 있다. 이외 관계기업으로 모바일앱 플랫폼을 운영하는 스마트스터디(27.78%)를 보유하고 있다.
이 가운데 최근 문구잡화 사업부문인 아트박스의 매출액은 증가하고 있다. 지난해 1분기부터 4분기 아트박스의 분기별 매출액은 전년 동기 대비 22~31%씩 늘어났다. 증권업계에 따르면 아트박스는 종전 팬시류에서 IT기기, 뷰티, 패션잡화 등으로 제품군을 확대하고 있다. 때문에 고객층이 10대에서 20~30대로 넓어지고 있다. 또한, 직영점 개수는 지난 2013년 3분기말 36개에서 지난해말 46개로 늘어나면서 유통망도 점차 확대되고 있다.
관계기업의 실적도 개선됐다. 관계기업인 스마트스터디의 지난해 기준 매출액은 762억원으로 전년과 비슷한 수준을 기록했다. 반면 영업이익은 261억원으로 140%, 순이익은 235억원으로 139%씩 급증했다. 증권업계에 따르면 지난해 스마트스터디가 개발한 유아 교육 어플리케이션인 ‘핑크퐁’이 구글 최고의 앱으로 선정될 만큼 흥행에 성공하면서 실적이 개선됐다.
지난해 실적을 반영한 삼성출판사14,330원, ▲340원, 2.43%의 주가수익배수(PER)는 28.59배, 주가순자산배수(PBR)는 1.67배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.86%를 기록 중이다.
[삼성출판사] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유아동 출판물이 주력인 출판사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 유아동 출판물 산업은 외국어·조기교육 등 교육콘텐츠를 중심으로 수요가 증가하는 추세 ▷ 스마트폰, 태블릿PC 등장으로 디지털 유아 콘텐츠는 꾸준히 증가하는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 유아동 출판물 산업은 경기변동에 둔감 ▷ 고속도로 휴게소는 여름, 가을, 봄 등 휴가철에 수요 집중 |
| 주요제품 | ▷ 출판사업부 (31%) ▷ 문구, 패션디자인제품 (53%) *괄호안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 펄프 (매입처 한솔제지, 타라유통, 매입비중 100%) * 원재료에 관한 가격변동 추이 기재되어 있지 않음 |
| 실적변수 | ▷ 디지털 유아 콘텐츠 시장 성장시 수혜 ▷ 국제 펄프가격 하락시 수혜 ▷ 신학년·신학기 등 연초에 매출 증가 ▷ 출산율 증가시 시장 확대 수혜 |
| 리스크 | ▷ 국제 펄프가격상승시 원가율 상승 ▷ 출산율 하락시 시장규모 축소 가능성 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성출판사의 정보는 2015년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성출판사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성출판사] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김진용 | 본인 | 보통주 | 4,743,790 | 47.44 | 4,743,790 | 47.44 | - |
| 김미재 | 처 | 보통주 | 370,810 | 3.71 | 370,810 | 3.71 | - |
| 김민석 | 자 | 보통주 | 642,806 | 6.43 | 642,806 | 6.43 | - |
| 김우석 | 자 | 보통주 | 501,140 | 5.01 | 501,140 | 5.01 | - |
| 김종규 | 숙부 | 보통주 | 328,080 | 3.28 | 328,080 | 3.28 | - |
| 김진욱 | 조카 | 보통주 | 97,770 | 0.98 | 97,770 | 0.98 | - |
| 김민권 | 임원 | 보통주 | 1,217 | 0.01 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 이성원 | 임원 | 보통주 | 1,217 | 0.01 | 0 | 0 | 퇴임 |
| 김영렬 | 임원 | 보통주 | 1,443 | 0.01 | 1,443 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 6,688,273 | 66.88 | 6,685,839 | 66.86 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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