아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 아이크래프트, 이달 들어 주가↑...증권사 '눈길'
2008년 하반기부터 지지부진한 흐름을 이어가던 아이크래프트2,080원, ▲10원, 0.48%가 이달 들어 강세를 보여 눈길을 끈다.
21일 장중 한땐 6270원까지 올라, 2007년 말 이후 가장 높은 수준을 기록하기도 했다. 오후 1시 56분 현재 아이크래프트는 전일보다 0.6%(40원) 내린 5820원에 거래되고 있다. 현재 주가는 지난달 말 대비 77% 오른 수준이다.
이런 가운데 이날 이베스트투자증권은 아이크래프트의 사업을 파악하는 한편, 신규 사업인 브랜드 세이퍼 경쟁력을 판단하기 위해 탐방했다며 리포트를 제출했다. 이는 2008년 7월 이후 약 7년 만에 나온 리포트다.
아이크래프트는 네트워크 통신망 구축회사로, 네트워크 통신망 시장이 대기업 위주로 재편되는 과정에서 살아남은 몇 안 되는 중소기업이다. KT의 국내 최초의 상용인터넷 망인 코넷망 구축 사업에 진입, 사업 기반을 다졌다. 주요 고객사는 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, 금융기관 및 공공기관 등이다.
고객사가 인터넷망 투자에 나서면, 아이크래프트가 수혜를 입는다. 보통 고객사가 연초에 투자 계획을 설립한 후, 연말에 집행한다. 이에 아이크래프트는 1·2분기는 비수기, 3·4분기는 성수기에 해당한다.
특히 인터넷주소 구축에서 신속한 인터넷 연결을 위한 장비를 설치하는 라우터사업은 높은 실적이 필요해 진입장벽이 높은 편이다. 이에 중국기업이나 영세업체들이 진입하기 힘들다. 지난해 기준 매출비중은 인터넷망 구축·유지보수 등 용역매출이 65.6%, 네트워크 장비 판매 매출이 34.3%다.
이런 가운데 최근 KT가 기가 인터넷 투자를 확대하고 있어 눈길을 끈다. 업계에 따르면 KT는 최근 미래창조과학부가 발표한 ‘K-정보통신기술(ICT) 전략’ 실현에 적극 앞장서겠고 밝혔다. 기가인프라 구축을 위해 오는 2016년까지 4조5000억원을 투자할 예정이다. 이베스트투자증권에 따르면 아이크래프트는 올해 매출액이 지난해 대비 20% 늘어난 641억원을, 영업이익은 2배 급증한 31억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다.
신규 사업도 시작했다. 아이크래프트는 지난해부터위조방지와 가품(일명 ‘짝퉁제품’) 유통경로를 추적하는 브랜드 세이퍼 사업을 시작했다. 브랜드 세이퍼는 위변조가 불가능한 특수잉크를 가미한 홀로그램으로 만든 '홀로태그'와 이를 감별하는 '스마트리더(기기, 앱)'로 구성된다. 여기에 감별통계와 위치정보를 제공하는 '추적관리 시스템'도 제공된다.
이베스트투자증권에 따르면 아이크래프트의 브랜드 세이퍼는 NFC 방식보다 70% 가량 저렴하고, QR코드보다 정확하게 정품 확인이 가능하다. 가품이 확인될 경우 위치 및 관련정보를 고객사에 전송한다. 현재 확보한 고객사는 아웃도어 브랜드 ‘블랙야크’, 헤드셋업체 ‘닥터드레’, 손톱깎이 업체 ‘쓰리세븐’ 등이 있다. 이외에도 최근 화장품 및 IT업체에서도 문의가 오고 있어, 향후 상황을 지켜봐야 한다고 평가했다.
한편 이에 앞서 아이크래프트는 지난해 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 2013년 대비 2% 늘어난 534억원을, 영업이익은 26% 증가한 16억원을 각각 기록했다.
다만, 연결 지배기준 순이익은 13억원으로 11% 줄었다. 환율 영향이다. 사업보고서에 따르면 아이크래프트는 환율이 10% 오르면 2억4300만원 가량 손실이, 반대의 경우 이익이 발생한다. 지난해 말 원/달러 환율은 1099.2원으로, 2013년 대비 4% 올랐다. 이 결과 작년 아이크래프트의 외환관련이익은 -3072만원으로, 2013년 4억2790만원 대비 크게 줄었다.
이를 반영한 주가수익배수(PER)는 36.01배다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
21일 장중 한땐 6270원까지 올라, 2007년 말 이후 가장 높은 수준을 기록하기도 했다. 오후 1시 56분 현재 아이크래프트는 전일보다 0.6%(40원) 내린 5820원에 거래되고 있다. 현재 주가는 지난달 말 대비 77% 오른 수준이다.
이런 가운데 이날 이베스트투자증권은 아이크래프트의 사업을 파악하는 한편, 신규 사업인 브랜드 세이퍼 경쟁력을 판단하기 위해 탐방했다며 리포트를 제출했다. 이는 2008년 7월 이후 약 7년 만에 나온 리포트다.
아이크래프트는 네트워크 통신망 구축회사로, 네트워크 통신망 시장이 대기업 위주로 재편되는 과정에서 살아남은 몇 안 되는 중소기업이다. KT의 국내 최초의 상용인터넷 망인 코넷망 구축 사업에 진입, 사업 기반을 다졌다. 주요 고객사는 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, 금융기관 및 공공기관 등이다.
고객사가 인터넷망 투자에 나서면, 아이크래프트가 수혜를 입는다. 보통 고객사가 연초에 투자 계획을 설립한 후, 연말에 집행한다. 이에 아이크래프트는 1·2분기는 비수기, 3·4분기는 성수기에 해당한다.
특히 인터넷주소 구축에서 신속한 인터넷 연결을 위한 장비를 설치하는 라우터사업은 높은 실적이 필요해 진입장벽이 높은 편이다. 이에 중국기업이나 영세업체들이 진입하기 힘들다. 지난해 기준 매출비중은 인터넷망 구축·유지보수 등 용역매출이 65.6%, 네트워크 장비 판매 매출이 34.3%다.
이런 가운데 최근 KT가 기가 인터넷 투자를 확대하고 있어 눈길을 끈다. 업계에 따르면 KT는 최근 미래창조과학부가 발표한 ‘K-정보통신기술(ICT) 전략’ 실현에 적극 앞장서겠고 밝혔다. 기가인프라 구축을 위해 오는 2016년까지 4조5000억원을 투자할 예정이다. 이베스트투자증권에 따르면 아이크래프트는 올해 매출액이 지난해 대비 20% 늘어난 641억원을, 영업이익은 2배 급증한 31억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다.
신규 사업도 시작했다. 아이크래프트는 지난해부터위조방지와 가품(일명 ‘짝퉁제품’) 유통경로를 추적하는 브랜드 세이퍼 사업을 시작했다. 브랜드 세이퍼는 위변조가 불가능한 특수잉크를 가미한 홀로그램으로 만든 '홀로태그'와 이를 감별하는 '스마트리더(기기, 앱)'로 구성된다. 여기에 감별통계와 위치정보를 제공하는 '추적관리 시스템'도 제공된다.
이베스트투자증권에 따르면 아이크래프트의 브랜드 세이퍼는 NFC 방식보다 70% 가량 저렴하고, QR코드보다 정확하게 정품 확인이 가능하다. 가품이 확인될 경우 위치 및 관련정보를 고객사에 전송한다. 현재 확보한 고객사는 아웃도어 브랜드 ‘블랙야크’, 헤드셋업체 ‘닥터드레’, 손톱깎이 업체 ‘쓰리세븐’ 등이 있다. 이외에도 최근 화장품 및 IT업체에서도 문의가 오고 있어, 향후 상황을 지켜봐야 한다고 평가했다.
한편 이에 앞서 아이크래프트는 지난해 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 2013년 대비 2% 늘어난 534억원을, 영업이익은 26% 증가한 16억원을 각각 기록했다.
다만, 연결 지배기준 순이익은 13억원으로 11% 줄었다. 환율 영향이다. 사업보고서에 따르면 아이크래프트는 환율이 10% 오르면 2억4300만원 가량 손실이, 반대의 경우 이익이 발생한다. 지난해 말 원/달러 환율은 1099.2원으로, 2013년 대비 4% 올랐다. 이 결과 작년 아이크래프트의 외환관련이익은 -3072만원으로, 2013년 4억2790만원 대비 크게 줄었다.
이를 반영한 주가수익배수(PER)는 36.01배다.
[아이크래프트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인터넷 네트워크·시스템 구축업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 멀티미디어용 스트리밍 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅 등 사용 증가로 네트워크 투자 수요는 꾸준할 전망 ▷ 스마트폰, 태블릿 PC 등장으로 네트워크 설비 시장 확대 ▷ 아이크래프트는 KT의 초기 인터넷망 시스템 구축사업을 쌍용정보통신과 양분 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동 영향 적음 ▷ 네트워크 구축용 통신장비 수입으로 환율 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 네트워크 장비(용역매출) : 네트워크 장비 설치 및 유지보수 (73%) ▷ 네트워크 장비(상품매출): 라우터 외 (27%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 네트워크 장비: 라우터 외 (100%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 통신사업자 인프라 투자 확대시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 네트워크 투자 규모에 따라 실적 변동성이 큼 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아이크래프트의 정보는 2015년 02월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이크래프트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이크래프트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박우진 | 최대주주 | 보통주 | 1,418,794 | 17.62 | 1,418,794 | 17.62 | - |
| 성시훈 | 등기임원 | 보통주 | 35,000 | 0.43 | 35,000 | 0.43 | - |
| 권영노 | 미등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.25 | 20,000 | 0.25 | - |
| 계 | 보통주 | 1,473,794 | 18.30 | 1,473,794 | 18.30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
