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[즉시분석] 솔루에타, 한국밸류 '신규취득'...왜?
‘큰손’투자자가 다산솔루에타1,120원, 0원, 0%의 지분을 신규 취득해 눈길을 끈다. 20일 오후 2시 1분 현재 솔루에타는 전일 대비 0.8% 내린 1만1750원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 전일 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)은 다산솔루에타1,120원, 0원, 0%의 지분을 5% 이상 확보했다고 신규 보고했다. 지난 16일 기준 61만3208주를 보유해 지분율 5.56%를 기록했다. 한국밸류가 솔루에타의 지분을 대량 보유했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
다산솔루에타1,120원, 0원, 0%는 방사노이즈 관련 전자파 차폐소재를 생산한다. 전자파 중 불필요한 전자파를 노이즈라고 한다. 전자파 노이즈는 기기나 회로를 연결하는 신호선이나 제어선 등을 통해 발생하는 전도노이즈와, 방송이나 휴대무선기 등의 통신용 전파에 등에서 발생하는 방사노이즈로 나뉜다. 솔루에타 차폐제는 방사노이즈를 흡수하거나 차단하는 역할을 하는 제품이다.
이 가운데 증권업계는 올해 솔루에타의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 NH투자증권을 비롯한 6개 증권사가 전망한 올해 연결기준 매출액은 1053억원으로 전년 대비 22%, 영업이익은 187억원으로 523%씩 증가한 수치다.
솔루에타는 지난해 스마트폰을 비롯한 전방 산업의 부진으로 매출액은 전년 대비 14% 감소한 862억원을 기록했다. 또한, 불용재고 및 장기미회수 매출채권 등 부실자산 상각 및 충당금 설정액 등 일회성 손실의 증가로 영업이익은 87% 급감한 30억원을 기록했다.
반면 올해는 주요 고객사의 전략 스마트폰 출시로 매출액이 늘어날 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 최근 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 갤럭시 S6와 갤럭시 S6 엣지를 출시했다. LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 또한 오는 29일 G4를 내놓을 예정이며, 이외 다양한 중저가 모델도 출시할 것으로 알려졌다. 여기에 최근 전자파차폐는 물론 방진기능까지 겸하고 있는 전도성쿠션 제품이 채택이 늘고 있어 매출액이 늘어날 것으로 기대된다.
신제품 매출액도 늘어날 것으로 보인다. 유진투자증권에 따르면 기존의 제품 매출에 올해부터 전파흡수체 매출도 더해질 것으로 보인다. 전파흡수체는 NFC(Near Field Communication, 비접촉식근거리 무선통신)를 통한 결제, 근거리 통신 등과 무선충전에 필수적인 전자파 차폐소재로 최근 수요가 증가하고 있다. 애플(Apple)사가 아이폰6에 NFC안테나를 채택해 국내 기업들도 NFC 채택을 확대할 것으로 기대된다.
지난해 실적을 반영한 다산솔루에타1,120원, 0원, 0%의 주가수익배수(PER)는 46.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.93배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%를 기록 중이다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)은 다산솔루에타1,120원, 0원, 0%의 지분을 5% 이상 확보했다고 신규 보고했다. 지난 16일 기준 61만3208주를 보유해 지분율 5.56%를 기록했다. 한국밸류가 솔루에타의 지분을 대량 보유했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
다산솔루에타1,120원, 0원, 0%는 방사노이즈 관련 전자파 차폐소재를 생산한다. 전자파 중 불필요한 전자파를 노이즈라고 한다. 전자파 노이즈는 기기나 회로를 연결하는 신호선이나 제어선 등을 통해 발생하는 전도노이즈와, 방송이나 휴대무선기 등의 통신용 전파에 등에서 발생하는 방사노이즈로 나뉜다. 솔루에타 차폐제는 방사노이즈를 흡수하거나 차단하는 역할을 하는 제품이다.
이 가운데 증권업계는 올해 솔루에타의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 NH투자증권을 비롯한 6개 증권사가 전망한 올해 연결기준 매출액은 1053억원으로 전년 대비 22%, 영업이익은 187억원으로 523%씩 증가한 수치다.
솔루에타는 지난해 스마트폰을 비롯한 전방 산업의 부진으로 매출액은 전년 대비 14% 감소한 862억원을 기록했다. 또한, 불용재고 및 장기미회수 매출채권 등 부실자산 상각 및 충당금 설정액 등 일회성 손실의 증가로 영업이익은 87% 급감한 30억원을 기록했다.
반면 올해는 주요 고객사의 전략 스마트폰 출시로 매출액이 늘어날 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 최근 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 갤럭시 S6와 갤럭시 S6 엣지를 출시했다. LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 또한 오는 29일 G4를 내놓을 예정이며, 이외 다양한 중저가 모델도 출시할 것으로 알려졌다. 여기에 최근 전자파차폐는 물론 방진기능까지 겸하고 있는 전도성쿠션 제품이 채택이 늘고 있어 매출액이 늘어날 것으로 기대된다.
신제품 매출액도 늘어날 것으로 보인다. 유진투자증권에 따르면 기존의 제품 매출에 올해부터 전파흡수체 매출도 더해질 것으로 보인다. 전파흡수체는 NFC(Near Field Communication, 비접촉식근거리 무선통신)를 통한 결제, 근거리 통신 등과 무선충전에 필수적인 전자파 차폐소재로 최근 수요가 증가하고 있다. 애플(Apple)사가 아이폰6에 NFC안테나를 채택해 국내 기업들도 NFC 채택을 확대할 것으로 기대된다.
지난해 실적을 반영한 다산솔루에타1,120원, 0원, 0%의 주가수익배수(PER)는 46.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.93배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%를 기록 중이다.
[솔루에타] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전자파 차폐소재 연구개발 전문 EMC(ElectroMagnetic Compatibility) 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT시장의 빠른 성장과 모바일 기기의 대중화로 인해 전자파 차폐제 수요 증가 ▷ 직접적인 매출처는 스마트폰, 태블릿PC, 디스플레이 패널업체의 1차 밴더인 소재 가공업체 ▷ 삼성, LG, 애플 등 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 적용할 수 있는 부품 업체를 찾음. 이에 따른 신속한 기술적 대응 능력 필요 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 전도성테이프(80%) : 스마트폰, 태블릿PC 용. - 일반테이프(32%, 내수가격 : 11년 1만5728원/단위 → 12년 1만7500원 → 13년 1만6625원 → 14년1분기 9936원) - 복합테이프(43%, 내수가격 : 13년 2만190원/단위 → 14년1분기 1만2398원) ▷ 전도성쿠션(15%) : 스마트폰, 태블릿PC 용 스폰지(11%, 수출가격 : 11년 2만900원 → 12년 2만2원 → 13년 1만6654원 → 14년1분기 2만1371원) * 괄호 안은 매출 비중, 가격 변동 추이 |
| 원재료 | ▷ 전자파 차폐 테이프 - TSS(36%, 13년 1만2012원/단위 → 14년3분기 1만1780원원) - PW320(19%, 11년 2136원/단위 → 12년 2513원 → 13년 3206원 → 14년3분기 2579원) - TP370(7%, 2011년 2811원/단위 → 2012년 2650원 → 2013년 2621원 → 14년3분기 2607원) * 괄호 안은 매입 비중, 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, LG전자, 애플의 스마트기기 판매 호조시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 프리미엄 스마트폰 시장 둔화. 이에 따른 단가 인하 압력 |
| 신규사업 | ▷ 터치기능용 전파흡수체 ▷ NFC용 전파흡수체 ▷ 무선충전용 전파흡수체 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 솔루에타의 정보는 2015년 02월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔루에타] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔루에타] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조재위 | 최대주주 본인 | 보통주 | 1,703,400 | 31.91 | 3,406,800 | 30.90 | 무상증자 |
| 정숙임 | 배우자 | 보통주 | 132,200 | 2.48 | 264,400 | 2.40 | 무상증자 |
| 조영호 | 자녀 | 보통주 | 77,200 | 1.45 | 154,400 | 1.40 | 무상증자 |
| 조수영 | 자녀 | 보통주 | 77,200 | 1.45 | 154,400 | 1.40 | 무상증자 |
| 박성권 | 등기임원 | 보통주 | 30,048 | 0.55 | 114,096 | 1.03 | 주식매수선택권 행사, 무상증자 등 |
| 정순천 | 등기임원 | 보통주 | 10,024 | 0.18 | 32,048 | 0.29 | 주식매수선택권 행사, 무상증자 등 |
| 고인환 | 미등기임원 | 보통주 | 8,638 | 0.16 | 17,296 | 0.16 | 무상증자 |
| 이명환 | 등기임원 | 보통주 | 2,115 | 0.04 | 8,230 | 0.07 | 장내매수, 무상증자 등 |
| 계 | 보통주 | 2,040,825 | 38.23 | 4,151,670 | 37.65 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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