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[즉시분석] BGF리테일, 3월부터 주가 ↑...실적 기대감?
최근 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%의 주가가 상승세다.
14일 증권업계에 따르면 지난달부터 BGF리테일의 주가는 꾸준히 상승세를 나타내고 있다. 지난 3월 2일 9만원으로 출발한 이후 전일 13만1000원에 거래를 마쳐 이 기간 동안 45.5% 올랐다. 특히 지난 9일 장 중 한때 13만8000원까지 올라 역대 최고가를 경신하기도 했다. 외인이 주가 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 3월 2일부터 전일까지 외인은 발행주식수의 1.18%에 해당하는 29만1257주를 순매수했다. 이날 오전 9시 16분 현재 BGF리테일은 3.4% 내린 12만6500원에 거래되고 있다.
이 가운데 증권업계는 BGF리테일이 개선된 실적을 발표할 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사들이 추정한 올해 1분기 연결기준 매출액은 7948억원으로 전년 동기 대비 8%, 영업이익은 130억원으로 16%씩 증가한 수치다.
점포수 증가에 따라 매출액이 늘어날 것으로 보인다. BGF리테일의 편의점 점포인 ‘CU’의 점포수는 지난해 1분기 기준 7969개에서 같은 해 4분기 8408개로 늘었다. 하나대투증권에 따르면 지난 2월말 기준 점포수는 8492개로 증가하고 있다. 실제 지난 2009년부터 지난해까지 점포수가 증가하면서 연간 매출액도 꾸준히 늘었다.
담뱃값 인상효과가 나타날 것으로 보인다. 정부는 올해 1월 1부터 담뱃값을 종전 대비 2000원 인상했다. 증권업계에 따르면 담뱃값 인상에 따라 20% 가량 담배수요가 감소한 것으로 보인다. 반면, 가격은 80% 인상됐기 때문에 매출액과 영업이익이 함께 증가할 것으로 전망된다. 또한, 지난해 사들인 담배 재고 보유에 따른 단기적인 수익성 개선도 기대된다.
또한, 국내 1~2인가구가 증가하면서 근거리 소량구매에 최적화된 편의점의 매출액이 늘어나고 있는 것으로 보인다. 현대증권에 따르면 국내 근거리 소매유통업은 편의점과 영세슈퍼가 양분하고 있다. 반면, 최근 영세슈퍼는 가공식품, 운영시간 등에서 약점을 보이면서 시장에서 도태되고 있다. 실제 지난 2011년부터 편의점 1개 점포당 연간 매출액은 증가하고 있다. 이에 따라 유통업계 구조변화에 따른 매출 증가도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
지난해 실적을 반영한 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%의 주가수익배수(PER)는 31.9배, 주가순자산배수(PBR)는 5.86배다. 자기자본이익률(ROE)은 18.4%를 기록 중이다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
14일 증권업계에 따르면 지난달부터 BGF리테일의 주가는 꾸준히 상승세를 나타내고 있다. 지난 3월 2일 9만원으로 출발한 이후 전일 13만1000원에 거래를 마쳐 이 기간 동안 45.5% 올랐다. 특히 지난 9일 장 중 한때 13만8000원까지 올라 역대 최고가를 경신하기도 했다. 외인이 주가 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 3월 2일부터 전일까지 외인은 발행주식수의 1.18%에 해당하는 29만1257주를 순매수했다. 이날 오전 9시 16분 현재 BGF리테일은 3.4% 내린 12만6500원에 거래되고 있다.
이 가운데 증권업계는 BGF리테일이 개선된 실적을 발표할 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사들이 추정한 올해 1분기 연결기준 매출액은 7948억원으로 전년 동기 대비 8%, 영업이익은 130억원으로 16%씩 증가한 수치다.
점포수 증가에 따라 매출액이 늘어날 것으로 보인다. BGF리테일의 편의점 점포인 ‘CU’의 점포수는 지난해 1분기 기준 7969개에서 같은 해 4분기 8408개로 늘었다. 하나대투증권에 따르면 지난 2월말 기준 점포수는 8492개로 증가하고 있다. 실제 지난 2009년부터 지난해까지 점포수가 증가하면서 연간 매출액도 꾸준히 늘었다.
담뱃값 인상효과가 나타날 것으로 보인다. 정부는 올해 1월 1부터 담뱃값을 종전 대비 2000원 인상했다. 증권업계에 따르면 담뱃값 인상에 따라 20% 가량 담배수요가 감소한 것으로 보인다. 반면, 가격은 80% 인상됐기 때문에 매출액과 영업이익이 함께 증가할 것으로 전망된다. 또한, 지난해 사들인 담배 재고 보유에 따른 단기적인 수익성 개선도 기대된다.
또한, 국내 1~2인가구가 증가하면서 근거리 소량구매에 최적화된 편의점의 매출액이 늘어나고 있는 것으로 보인다. 현대증권에 따르면 국내 근거리 소매유통업은 편의점과 영세슈퍼가 양분하고 있다. 반면, 최근 영세슈퍼는 가공식품, 운영시간 등에서 약점을 보이면서 시장에서 도태되고 있다. 실제 지난 2011년부터 편의점 1개 점포당 연간 매출액은 증가하고 있다. 이에 따라 유통업계 구조변화에 따른 매출 증가도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
지난해 실적을 반영한 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%의 주가수익배수(PER)는 31.9배, 주가순자산배수(PBR)는 5.86배다. 자기자본이익률(ROE)은 18.4%를 기록 중이다.
[BGF리테일] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 편의점 사업은 최근 4년간 매출액 기준 연평균 14.5% 성장 ▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (CU, GS25, 세븐일레븐) ▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략 |
| 경기변동 | 경기변동 영향 작음 |
| 주요제품 | ▷ 상품(직영, 가맹점 상품 판매): 81% ▷ 용역(용억, 임대료, 기타수수료): 17% *매출비중 |
| 실적변수 | ▷ 1인 가구 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 신규출점 제한, 24시간 운영 강제 금지 등 영업환경에 부정적인 정부정책 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. BGF리테일의 정보는 2015년 02월 25일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[BGF리테일] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 홍석조 | 최대주주 | 보통주 | 8,607,495 | 34.9 | 8,607,495 | 34.9 | - |
| 홍석현 | 형제 | 보통주 | 2,256,555 | 9.2 | 2,256,555 | 9.2 | - |
| 홍라영 | 형제 | 보통주 | 1,858,160 | 7.5 | 1,858,160 | 7.5 | - |
| 홍석준 | 형제 | 보통주 | 1,232,170 | 5.0 | 1,232,170 | 5.0 | - |
| 홍승연 | 조카 | 보통주 | 406,050 | 1.6 | 406,050 | 1.6 | - |
| 홍정환 | 조카 | 보통주 | 406,050 | 1.6 | 406,050 | 1.6 | - |
| ㈜비지에프캐시넷 | 관계회사 | 보통주 | 310,035 | 1.3 | 310,035 | 1.3 | - |
| 신연균 | 형제(배우자) | 보통주 | 257,745 | 1.0 | 257,745 | 1.0 | - |
| ㈜비지에프로지스팔탄 | 관계회사 | 보통주 | 184,685 | 0.7 | 184,685 | 0.7 | - |
| 노철수 | 형제(배우자) | 보통주 | 129,145 | 0.5 | 129,145 | 0.5 | - |
| ㈜비지에프로지스양주 | 관계회사 | 보통주 | 72,500 | 0.3 | 72,500 | 0.3 | - |
| ㈜비지에프로지스용인 | 관계회사 | 보통주 | 55,000 | 0.2 | 55,000 | 0.2 | - |
| ㈜비지에프로지스강화 | 관계회사 | 보통주 | 52,500 | 0.2 | 52,500 | 0.2 | - |
| 홍정국 | 자 | 보통주 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | - |
| 양경희 | 처 | 보통주 | 43,270 | 0.2 | 43,270 | 0.2 | - |
| 정경선 | 형제(배우자) | 보통주 | 43,270 | 0.2 | 43,270 | 0.2 | - |
| 이계명 | 형제(배우자) | 보통주 | 43,270 | 0.2 | 43,270 | 0.2 | - |
| 이종덕 | 관계회사임원 | 보통주 | 28,500 | 0.2 | 28,500 | 0.2 | - |
| 이기용 | 관계회사임원 | 보통주 | 25,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | - |
| 김영석 | 관계회사임원 | 보통주 | 19,750 | 0.1 | 19,750 | 0.1 | - |
| 이건준 | 임원 | 보통주 | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 | - |
| 박대하 | 임원 | 보통주 | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 | - |
| 정기철 | 관계회사임원 | 보통주 | 13,250 | 0.1 | 13,250 | 0.1 | - |
| 원경연 | 관계회사임원 | 보통주 | 13,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | - |
| 박재구 | 임원 | 보통주 | 12,500 | 0.1 | 12,500 | 0.1 | - |
| 김기헌 | 관계회사임원 | 보통주 | 11,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | - |
| 이용상 | 관계회사임원 | 보통주 | 11,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | - |
| 노기선 | 관계회사임원 | 보통주 | 9,850 | 0.0 | 9,850 | 0.0 | - |
| 류왕선 | 관계회사임원 | 보통주 | 9,750 | 0.0 | 9,750 | 0.0 | - |
| 이광우 | 관계회사임원 | 보통주 | 8,750 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 금용섭 | 관계회사임원 | 보통주 | 7,750 | 0.0 | 7,750 | 0.0 | - |
| 이창헌 | 관계회사임원 | 보통주 | 5,750 | 0.0 | 5,750 | 0.0 | - |
| 황환조 | 관계회사임원 | 보통주 | 5,100 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | - |
| 고 현 | 관계회사임원 | 보통주 | 4,750 | 0.0 | 4,750 | 0.0 | - |
| 신욱재 | 관계회사임원 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | - |
| 계 | 보통주 | 16,227,600 | 65.9 | 16,218,850 | 65.8 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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