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[간추린 이시각 리포트] LG생명과학 투자의견 변동 외

27일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 LG생명과학 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 녹십자150,900원, ▲5,200원, 3.57%, 동아에스티71,500원, ▲1,400원, 2%, 아미코젠4,540원, ▼-15원, -0.33% 등 7종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 메리츠화재, 삼성SDI361,500원, ▼-10,000원, -2.69% 등 5개다. 그밖에 LG전자105,900원, ▲2,900원, 2.82%, LG하우시스, SK텔레콤56,700원, ▲1,100원, 1.98% 등 19종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: LG생명과학
*목표가 상향조정: 녹십자150,900원, ▲5,200원, 3.57%, 동아에스티71,500원, ▲1,400원, 2%, 아미코젠4,540원, ▼-15원, -0.33%, 블루콤3,715원, ▲180원, 5.09%, 현대백화점47,650원, ▼-1,050원, -2.16%, CJ헬로비전, 삼성전자60,600원, ▼-700원, -1.14%
*목표가 하향조정: 메리츠화재, 삼성SDI361,500원, ▼-10,000원, -2.69%, 신세계156,800원, ▼-1,100원, -0.7%, 롯데제과, 삼성화재335,000원, ▲1,500원, 0.45%
*기타:  LG전자105,900원, ▲2,900원, 2.82%, LG하우시스, SK텔레콤56,700원, ▲1,100원, 1.98%, 고려아연776,000원, ▲63,000원, 8.84%, 금호석유156,300원, ▼-400원, -0.26%, 다우기술18,500원, ▲90원, 0.49%, 동양피엔에프, 삼성증권44,650원, ▲1,150원, 2.64%, 아비코전자5,750원, ▼-10원, -0.17%, 엔에스쇼핑, 우리산업12,310원, ▲140원, 1.15%, 유지인트, 제일모직, 주성엔지니어링27,050원, 0원, 0%, 쿠쿠전자, 테스17,140원, ▼-230원, -1.32%, 한국가스공사44,300원, ▲1,300원, 3.02%, 한섬16,200원, ▼-270원, -1.64%, 현대하이스코


전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 {CJ E&M}, LG이노텍213,000원, ▲5,000원, 2.4% 등 2종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 선창산업, 대림통상2,920원, ▼-20원, -0.68%, 넥센타이어7,140원, ▼-70원, -0.97%, 대림B&Co3,490원, ▼-60원, -1.69% 등 13개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[LG생명과학] 투자 체크 포인트

기업개요 유전공학 위주의 전문 의약품업체
사업환경 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
▷ 바이오의약품 시장은 2014년 약 1690억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 23.4%를 차지할 것으로 전망
경기변동 ▷ 일반적으로 제약업은 경기변동성이 가장 낮은 사업의 하나임
주요제품 ▷ 유트로핀 (9.6%)
(내수가격 11년 3만3839원 → 12년 2만8115원 → 13년 2만5747원 → 14년3분기 2만3147원)
▷ 정밀화학:살균, 살충, 제초제 및 의약품 중간체 (15%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 의약품원료 (57%)
(항암제 Ribavirin 가격 추이 11년 149.20$ → 12년 146.20$ → 13년 155$ → 14년1분기 155$)
▷ 유기화합물 (43%)
(의약중간체 ATMAA 가격 추이 11년 13.26$ → 12년 11.78$ → 13년 10.93$ → 14년1분기 10.80$)
실적변수 ▷ 신약 개발 성공 여부
▷ 수출 비중(37%)이 높아 환율 상승시 수혜 (2014년 1Q 기준)
리스크 ▷ 부채비율이 114%로 100%를 초과 (2014.03)
▷ 약가인하 등 정부정책으로 인한 수익성 악화
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. LG생명과학의 정보는 2014년 11월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG생명과학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.12월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 4,118 4,080 3,976 3,725
영업이익 154 154 149 115
영업이익률(%) 3.7% 3.8% 3.7% 3.1%
순이익(연결지배) -21 33 85 57
순이익률(%) -0.5% 0.8% 2.1% 1.5%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 3.65
이시각 ROE -0.84%
5년평균 PER 303.41
5년평균 PBR 2.91
5년평균 ROE 2.85%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[LG생명과학] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
주)LG본인보통주5,044,11430.425,044,11430.42-
LG연암
문화재단
특수관계인보통주79,5860.4879,5860.48-
정일재특수관계인보통주14,0000.0814,0000.08-
이종희특수관계인보통주5,0000.035,0000.03-
보통주5,142,70031.025,142,70031.02-
우선주00.0000.00-
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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