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[즉시분석] 서원인텍, 큰손 신규 보유...배경은?
큰손이 신규 보유한 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%이 눈길을 끈다.
6일 증권업계에 따르면 전일 삼성자산운용은 서원인텍 주식 93만3390주를 보유, 지분율이 5.02%로 5%를 넘었다고 신규 보고했다. 삼성자산운용이 서원인텍 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다.
특히 최근 서원인텍이 부진한 실적을 거둬 이 같은 흐름이 더욱 눈길을 끈다. 지난해 3분기 서원인텍의 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 줄었다. 주요고객사인 삼성전자의 모바일 사업이 부진했던 영향이다. 증권업계는 작년 4분기에도 이 같은 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 서원인텍의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 977억원, 영업이익은 64억원이다. 이는 유진투자증권 등 증권사 5곳이 예상한 수치 평균값이다.
하지만 올해부턴 다시 실적이 개선될 것으로 기대된다. 이 같은 배경엔 삼성전자의 신제품 출시가 자리하고 있다. 삼성전자는 지난 1일 신제품 갤럭시S6를 내놓았다. 증권업계는 갤럭시S6가 올해 4200만대 ~ 4800만대 가량 팔릴 것으로 기대하고 있다. 지난해 3월 출시한 갤럭시S4는 작년 한해 3300만대 가량 팔렸고, 이전 갤럭시 S4의 경우 2013년 한해 4000만대 가량 판매됐다.
특히 갤럭시S6가 이전 제품과는 달리 메탈케이스를 채용한 점도 서원인텍에 긍정적으로 보인다. 이에 따라 발열 시트 수요가 늘어나기 때문이다. 메탈은 플라스틱보다 열전도성이 높다. 이에 따라 서원인텍이 방열 기능을 추가한 제품을 공급하면서 단가가 인상될 것으로 전망된다.
실제 서원인텍은 스마트폰의 홈키, 사이드키, 볼륨키 등 부자재에 방수, 방진 기능을 갖춘 기능을 꾸준히 추가하면서 부자재 가격을 높인 바 있다. 지난해 3분기 누적 기준 부자재 제품가격은 단위당 66원으로, 2013년 대비 16% 높아졌다.
유진투자증권 등 증권사 5곳이 예상한 서원인텍의 올해 연결 기준 매출액은 4651억원, 영업이익은 341억원이다. 매출액은 지난해 예상치 대비 16%, 영업이익은 32% 늘어난 수준이다. 지난해 예상치 실적은 서원인텍의 작년 3분기까지 실적에, 최근 3개월간 증권사가 예상한 서원인텍의 지난해 4분기 예상 실적을 더해 구했다.
한편 최근 삼성자산운용이 5% 이상 신규 보유하게 됐다고 공시한 기업으로는 LG하우시스, 디와이파워12,640원, ▲50원, 0.4%, 창해에탄올9,220원, ▲40원, 0.44% 등이 있다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 증권업계에 따르면 전일 삼성자산운용은 서원인텍 주식 93만3390주를 보유, 지분율이 5.02%로 5%를 넘었다고 신규 보고했다. 삼성자산운용이 서원인텍 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다.
특히 최근 서원인텍이 부진한 실적을 거둬 이 같은 흐름이 더욱 눈길을 끈다. 지난해 3분기 서원인텍의 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 줄었다. 주요고객사인 삼성전자의 모바일 사업이 부진했던 영향이다. 증권업계는 작년 4분기에도 이 같은 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 서원인텍의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 977억원, 영업이익은 64억원이다. 이는 유진투자증권 등 증권사 5곳이 예상한 수치 평균값이다.
하지만 올해부턴 다시 실적이 개선될 것으로 기대된다. 이 같은 배경엔 삼성전자의 신제품 출시가 자리하고 있다. 삼성전자는 지난 1일 신제품 갤럭시S6를 내놓았다. 증권업계는 갤럭시S6가 올해 4200만대 ~ 4800만대 가량 팔릴 것으로 기대하고 있다. 지난해 3월 출시한 갤럭시S4는 작년 한해 3300만대 가량 팔렸고, 이전 갤럭시 S4의 경우 2013년 한해 4000만대 가량 판매됐다.
특히 갤럭시S6가 이전 제품과는 달리 메탈케이스를 채용한 점도 서원인텍에 긍정적으로 보인다. 이에 따라 발열 시트 수요가 늘어나기 때문이다. 메탈은 플라스틱보다 열전도성이 높다. 이에 따라 서원인텍이 방열 기능을 추가한 제품을 공급하면서 단가가 인상될 것으로 전망된다.
실제 서원인텍은 스마트폰의 홈키, 사이드키, 볼륨키 등 부자재에 방수, 방진 기능을 갖춘 기능을 꾸준히 추가하면서 부자재 가격을 높인 바 있다. 지난해 3분기 누적 기준 부자재 제품가격은 단위당 66원으로, 2013년 대비 16% 높아졌다.
유진투자증권 등 증권사 5곳이 예상한 서원인텍의 올해 연결 기준 매출액은 4651억원, 영업이익은 341억원이다. 매출액은 지난해 예상치 대비 16%, 영업이익은 32% 늘어난 수준이다. 지난해 예상치 실적은 서원인텍의 작년 3분기까지 실적에, 최근 3개월간 증권사가 예상한 서원인텍의 지난해 4분기 예상 실적을 더해 구했다.
한편 최근 삼성자산운용이 5% 이상 신규 보유하게 됐다고 공시한 기업으로는 LG하우시스, 디와이파워12,640원, ▲50원, 0.4%, 창해에탄올9,220원, ▲40원, 0.44% 등이 있다.
[서원인텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트폰 부속 부품, 휴대폰 키패드, 2차전지 보호회로, 외이브로 단말기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 보급 확대로 관련 부속품 수요가 늘어난 반면, 키패드 등 피처폰 부품 수요는 감소 추세 ▷ 스마트폰 수요 성장률이 최근 둔화되는 것은 리스크 요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 주 고객사인 삼성전자 휴대폰 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 부자재: (56%, 12년 35.9원 → 13년 57원 → 14년 66원) ▷ 키패드 : 입력장치(18%, 12년 470원 → 13년 335원 → 14년 351원) ▷ 악세사리: 플립커버, 북커버 외(11%) ▷ 보호회로 및 기타 (10%, 12년 4226원 → 13년 3847원 → 14년 3299원) ▷ 와이브로 (5%, 12년 5만3299원 → 13년 6만1229원 → 14년 6만4098원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 부자재 : 라바, 스폰지, 사출, 스프레이, 외주가공 등 (68%) ▷ 키패드 원재료 : 통라바, SUS 및 금속단조물 등 (19%) ▷ 회로물/기구물 원재료 : 보호회로 및 와이브로 회로물 등 (14%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 신흥국의 피처폰 수요 증가시 키패드 부문 수혜 |
| 리스크 | ▷ IT 부품 제조업의 특성상 고객사 완제품 판매량에 따른 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 키패드 수요 축소 추세 |
| 신규사업 | ▷ 휴대폰, 태블릿PC 보호용 커버 제조 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 서원인텍의 정보는 2015년 01월 30일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서원인텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[서원인텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김재윤 | 본인 | 보통주 | 6,300,000 | 33.87 | 6,300,000 | 33.87 | - |
| 김영환 | 父 | 보통주 | 2,410,000 | 12.96 | 2,410,000 | 12.96 | - |
| 최영애 | 母 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 김지현 | 弟 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 김재희 | 弟 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 강동우 | 임원 | 보통주 | 42,000 | 0.23 | 42,000 | 0.23 | - |
| 계 | 보통주 | 10,642,000 | 57.21 | 10,642,000 | 57.21 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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