신영자산운용(이하 신영자산) 등이 보유한 일진파워10,150원, ▲230원, 2.32%가 상승세다. 16일 오전 10시 5분 현재 일진파워는 전일 대비 8.2%(400원) 오른 5260원에 거래되고 있다.

신영자산은 일진파워 지분을 추가로 늘렸다고 지난 1월 9일 금감원 전자공시를 통해 밝혔다. 보고서 작성일인 지난해 12월 31일 기준 보유량은 18.82%로 직전보고서(2014년 9월 30일) 대비 1.11%P(16만7753주) 증가했다. 최근 거래일은 12월 30일로 주당 4962원에 5719주를 장내 매수했다.

한편, 국민연금은 일진파워 보유량이 5% 이상이 되었다고 1월 8일 신규 보고했다. 보고서 작성일인 지난해 12월 12일 기준 보유량은 5.01%(75만6182주)이다.

[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요	화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경	▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망 ▷ 한전KPS 정비 물량이 2013년 민간 이양 예정돼 경상정비 시장 확대 전망 ▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동	▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감 ▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품	▷ 경상정비사업(47%): 산업시설 경상정비 및 유지보수 ▷ 화공기기(43%): 정유 및 석유화학 업체 산업시설
원재료	▷ 플레이트(43%): 포스코피앤에스에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2177원 → 11년 2008원 → 12년 1264원 → 13년 1208원 → 14년 2분기 1190원 ▷ 포징(12%): 태웅에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 35만원 → 11년 34.6만원 → 12년 34만원 → 13년 32.2만원 → 14년 2분기 31만원 ▷ 튜브(16%): 와이시피에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2만7706원 → 11년 3만187원 → 12년 2만9525원 → 13년 2만8475원 → 14년 2만7480원
실적변수	▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜 ▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜 ▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크	▷ 태양광 업황 장기 침체 가능성 ▷ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음 ▷ 최근 4분기 합산 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일진파워의 정보는 2014년 10월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	451	1,053	1,333	1,253
영업이익	30	63	27	54
영업이익률(%)	6.7%	6%	2%	4.3%
순이익(연결지배)	28	44	5	47
순이익률(%)	6.2%	4.2%	0.4%	3.8%

주요투자지표
이시각 PER	42.70
이시각 PBR	1.24
이시각 ROE	2.91%
5년평균 PER	38.38
5년평균 PBR	1.53
5년평균 ROE	7.15%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일진파워] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이상업	본인	보통주	2,609,863	17.31	2,609,863	17.31	-
이광섭	자녀	보통주	2,288,045	15.17	2,288,045	15.17	-
이지은	자녀	보통주	1,040,299	6.90	1,040,299	6.90	-
김혜순	배우자	보통주	804,254	5.33	804,254	5.33	-
주성호	친인척	보통주	8,323	0.06	8,323	0.06	-
(주)아이케이텍	관계회사	보통주	41,852	0.28	41,852	0.28	-
계		보통주	6,792,636	45.05	6,792,636	45.05	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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