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[간추린 이시각 리포트] 베이직하우스 투자의견 변동 외

16일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 베이직하우스 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 네패스8,720원, ▲40원, 0.46%, 베이직하우스, 위닉스6,250원, 0원, 0% 등 5종목이다. 그밖에 BS금융지주, GS건설17,810원, ▼-230원, -1.27%KC그린홀딩스996원, ▲26원, 2.68%LG디스플레이10,630원, ▲50원, 0.47% 등 21종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 베이직하우스
*목표가 상향조정: 네패스8,720원, ▲40원, 0.46%, 베이직하우스, 위닉스6,250원, 0원, 0%, LG생명과학, 강원랜드16,760원, ▲30원, 0.18%
*목표가 하향조정: 휠라코리아, 한화생명2,955원, ▲130원, 4.6%종근당112,400원, ▼-500원, -0.44%LG전자103,700원, ▼-2,200원, -2.08%대웅제약138,700원, ▼-1,300원, -0.93%한전기술66,800원, ▲1,800원, 2.77%
*기타: BS금융지주, GS건설17,810원, ▼-230원, -1.27%KC그린홀딩스996원, ▲26원, 2.68%LG디스플레이10,630원, ▲50원, 0.47%LG화학359,000원, ▲10,500원, 3.01%SK153,300원, ▲2,200원, 1.46%SK하이닉스184,900원, ▲10,800원, 6.2%고영10,670원, ▲100원, 0.95%, 미디어플렉스, 삼성생명95,100원, ▲1,100원, 1.17%삼성중공업10,010원, ▼-30원, -0.3%상아프론테크22,200원, ▲250원, 1.14%셀트리온193,500원, ▲800원, 0.42%슈프리마25,300원, ▲600원, 2.43%, 웰메이드예당, 제일기획18,110원, ▲200원, 1.12%코오롱인더35,100원, ▲600원, 1.74%한국항공우주53,300원, ▲1,200원, 2.3%현대그린푸드11,830원, ▲60원, 0.51%HD현대중공업178,900원, ▼-6,600원, -3.56%호텔신라46,750원, ▲600원, 1.3%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 베이직하우스 1개다.  목표주가가 상향된 종목은 이오테크닉스175,800원, ▲15,300원, 9.53%대한항공21,600원, ▼-100원, -0.46%, 다음카카오 등 13종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 안랩53,100원, ▼-500원, -0.93%알티캐스트1,415원, ▲49원, 3.59%, 한국타이어월드와이드, NICE평가정보10,650원, ▲160원, 1.53% 등 10개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[베이직하우스] 투자 체크 포인트

기업개요 베이직하우스, 마인드브릿지, VOLL 등 중저가 캐주얼 브랜드를 보유한 의류업체
사업환경 중국법인의 성장, 2014년 1분기 말 중국 매장수 1266개 (전년 동기 대비 12% 증가)
경기변동 ▷ 필수재이면서도 사치재 성격임. 패션업은 일반적으로 경기에 민감
주요제품 ▷ 의류: 캐주얼 및 스포츠웨어(BASIC HOUSE, MIND BRIGE, VOLL, CLASS 등) (매출비중 99.8%)
(베이직하우스 제품가격 11년 1만6646 → 12년 1만6661원 → 13년 1만2618원 → 14년 3분기 1만3139원 )
원재료 ▷ 외주 생산 (두비젼, 우성에프앤티 등에서 외주 가공, 매입비중 100%)
실적변수 ▷ 가계 소득과 소비지출이 늘수록 의류 수요 확대되는 경향
▷ 원자재의 30% 이상을 수입해 환율 상승하면 원가 상승
▷ 중국 자회사 비중(연결 매출액의 70%)이 커 중국의류시장에 민감
리스크 ▷ 중국 의류시장 둔화
▷ 매장 확대 및 신규 브랜드 출시로 인한 비용 증가
▷ 원/달러 환율 10% 상승시 -6억2200만원의 손실이 순이익에 반영
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 베이직하우스의 정보는 2015년 02월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[베이직하우스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,014 1,670 1,735 1,815
영업이익 -82 62 -2 36
영업이익률(%) -8.1% 3.7% -0.1% 2%
순이익(연결지배) 20 329 144 177
순이익률(%) 2% 19.7% 8.3% 9.8%
주요투자지표
이시각 PER 17.36
이시각 PBR 1.68
이시각 ROE 9.66%
5년평균 PER 32.66
5년평균 PBR 1.95
5년평균 ROE 8.07%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[베이직하우스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
우종완최대주주보통주4,277,40020.514,077,40019.55-
우한곤보통주2,550,00012.232,550,00012.23-
김명철친족보통주350,0001.68350,0001.68-
손의식보통주450,0002.16450,0002.16-
우선경보통주549,2002.63549,2002.63-
우선영보통주550,0002.64550,0002.64-
박은전배우자보통주180,3000.86180,3000.86-
차동주친족보통주50,0000.2450,0000.24-
우동윤보통주446,7102.14447,6102.15-
우정주보통주168,5100.81169,7000.81-
김현재친족보통주108,9300.52111,9600.54-
문서영친족보통주12,6800.0612,7000.06-
문현영친족보통주12,2800.0612,3000.06-
문성준친족보통주12,1400.0612,1600.06-
보통주9,718,15046.599,523,33045.66-
보통주9,718,15046.599,523,33045.66-
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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