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[미리분석] 코다코, 올해도 실적 개선 전망 ‘눈길’
지난해 개선된 실적을 거둔 코다코10,280원, 0원, 0%가 올해에도 개선세를 이어갈 것으로 전망했다. 최근 완성차 업체의 판매량이 둔화되는 가운데 내논 전망이라 그 배경에 관심이 쏠린다.
16일 증권업계에 따르면 전일(13일) 코다코는 올해 별도 기준 매출액이 2702억원을, 영업이익은 190억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 매출액은 전년 대비 15%, 영업이익은 17% 늘어난 수준이다. 회사 측은 실적 개선을 기대하는 이유로 ▲안성 3공장 설비 확충, ▲신규 양산품목 강화 등을 꼽았다.
코다코는 지난해에도 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 별도 기준 매출액은 2013년 대비 7% 늘어난 2343억원을, 영업이익은 33% 증가한 163억원을 각각 기록했다. 특히 영업이익은 회사 측이 예상한 수치보다 많았다. 코다코는 지난해 8월 27일 올해 별도 기준 매출액이 2520억원을, 영업이익은 156억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 회사 측이 발표한 매출액은 전망치보다 7% 적었지만, 영업이익은 4% 많았다.
신규 공장이 가동을 본격화한 영향으로 보인다. 코다코는 2013년 4월 9일부터 2013년 12월 1일까지 기존 확보된 수주물량 및 신규고객 물량에 대응하기 위해 안성 3공장을 새로 세웠다. 투자금액은 150억원으로, 이는 2012년 코다코의 자기자본 대비 143.5% 규모다.
현대증권에 따르면 안성 3공장 설립으로 생산능력이 종전 2600억원에서 4500억원으로 늘었다. 이런 영향인지 지난해 코다코의 자동차부품 생산량은 3765만개로, 전년 동기 대비 42% 늘었다. 수주총액 또한 8% 늘어난 1757억원을 기록했다. 덴소(Denso), 보그워너(Borg Warner) 관련 매출이 늘어나는 점도 실적 개선을 이끈 것으로 보인다.
이런 가운데 자동차 업체에서 꾸준히 연비 향상을 위해 차량 경량화에 주력하고 있는 점도 긍정적이다. 코다코는 알루미늄 다이캐스팅(다이주조) 공법을 통해 자동차의 엔진, 변속기, 조향장치, 공조 등의 부품을 제조하는 업체다. 알루미늄 다이캐스팅 부품은 상대적으로 가볍다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
16일 증권업계에 따르면 전일(13일) 코다코는 올해 별도 기준 매출액이 2702억원을, 영업이익은 190억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 매출액은 전년 대비 15%, 영업이익은 17% 늘어난 수준이다. 회사 측은 실적 개선을 기대하는 이유로 ▲안성 3공장 설비 확충, ▲신규 양산품목 강화 등을 꼽았다.
코다코는 지난해에도 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 별도 기준 매출액은 2013년 대비 7% 늘어난 2343억원을, 영업이익은 33% 증가한 163억원을 각각 기록했다. 특히 영업이익은 회사 측이 예상한 수치보다 많았다. 코다코는 지난해 8월 27일 올해 별도 기준 매출액이 2520억원을, 영업이익은 156억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 회사 측이 발표한 매출액은 전망치보다 7% 적었지만, 영업이익은 4% 많았다.
신규 공장이 가동을 본격화한 영향으로 보인다. 코다코는 2013년 4월 9일부터 2013년 12월 1일까지 기존 확보된 수주물량 및 신규고객 물량에 대응하기 위해 안성 3공장을 새로 세웠다. 투자금액은 150억원으로, 이는 2012년 코다코의 자기자본 대비 143.5% 규모다.
현대증권에 따르면 안성 3공장 설립으로 생산능력이 종전 2600억원에서 4500억원으로 늘었다. 이런 영향인지 지난해 코다코의 자동차부품 생산량은 3765만개로, 전년 동기 대비 42% 늘었다. 수주총액 또한 8% 늘어난 1757억원을 기록했다. 덴소(Denso), 보그워너(Borg Warner) 관련 매출이 늘어나는 점도 실적 개선을 이끈 것으로 보인다.
이런 가운데 자동차 업체에서 꾸준히 연비 향상을 위해 차량 경량화에 주력하고 있는 점도 긍정적이다. 코다코는 알루미늄 다이캐스팅(다이주조) 공법을 통해 자동차의 엔진, 변속기, 조향장치, 공조 등의 부품을 제조하는 업체다. 알루미늄 다이캐스팅 부품은 상대적으로 가볍다.
[코다코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 공조제품, 조향장치, 엔진부품을 생산하는 자동차 부품회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 엔진부문 (28%) (11년 4573원 → 12년 4277원 → 13년 4402원 → 14년 3분기 4229원) ▷ 공조부문 (23%) (10년 4430원 → 11년 4612원 → 12년 4751원 → 13년 4762원→ 14년 3분기 4598원) ▷ 조향부문 (17%) (11년 9914원 → 12년 1만480원 → 13년 1만337원 → 14년 3분기 1만 332원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ AL-INGOT ADC12S 외 : (100%) (AL-INGOT ADC12S 가격, 12년 2658원 → 13년 2415원 → 14년 3분기 2295원) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 포드·BMW·현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 유동비율이 69%로 낮으며, 부채비율이 284%로 높음 ▷잉여현금흐름이 (-)를 기록, 현금 창출력 낮음 ▷ 미행사 신주인수권 761만9047주(발행주식수 대비 27%) - 전환청구기간 : 2013.07.16~2 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코다코의 정보는 2015년 02월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코다코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코다코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 인귀승 | 대표이사 | 보통주 | 3,994,685 | 16.05 | 4,607,923 | 16.33 | - |
| 유옥희 | 배 우 자 | 보통주 | 309,965 | 1.25 | 377,665 | 1.34 | - |
| 인아연 | 친 인 척 | 보통주 | 19,900 | 0.08 | 19,900 | 0.07 | - |
| 인귀동 | 친 인 척 | 보통주 | 130,564 | 0.52 | 130,564 | 0.46 | - |
| 목희수 | 임 직 원 | 보통주 | 52,530 | 0.21 | 52,530 | 0.19 | - |
| (주)앤케이디씨 | 종속회사 | 보통주 | 150,771 | 0.61 | 150,771 | 0.53 | - |
| 계 | 보통주 | 4,658,415 | 18.72 | 5,339,353 | 18.92 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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