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[미리분석] 탑금속, 큰손 ‘러브콜’...배경은?
큰손투자자가 탑금속 지분을 새로 보유했다고 공시해 눈길을 끈다.
3일 증권업계에 따르면 전일 한국투자밸류자산운용(이하 ‘한국밸류’)는 탑금속 주식 58만7517주를 보유, 지분율이 5.04%가 됐다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난달 29일까지 58만2385주를 보유하고 있었고, 30일 4930원에 5132주를 추가로 장내 매수했다. 한국밸류가 탑금속 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다.
탑금속은 지난해 개선된 실적을 거뒀다. 작년 3분기까지 연결 기준 매출액은 1328억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 42% 증가한 110억원을, 연결 지배기준 순이익은 18% 늘어난 77억원을 각각 기록했다.
사업부문별로 보면 프레스금형이 매출액 증가를 이끌었다. 지난해 3분기까지 프레스금형 매출액은 262억원으로, 전년 동기 대비 24% 늘었다. 프레스금형은 자동차 외판을 생산하는 데 사용된다.
이런 가운데 주요 제품 가격은 대체로 오르는 반면, 원재료 가격은 하락하면서 이익이 더욱 증가했다. 작년 3분기 탑금속의 주요 제품 가격은 대체로 상승했다. 이와 달리 원재료는 대부분 하락했다. 이 결과 매출원가율은 91.7%에서 89.7%로 2%P 낮아졌다.
실적과 달리 최근 주가는 약세를 보이고 있다. 작년 8월 29일 장중 한때 6000원으로 52주 최고가를 기록한 후 대체로 하락세다. 전일 종가는 4965원으로, 52주 최고가 대비 17% 하락한 수준이다. 이에 주가순자산배수(PBR)는 0.74배로 가장 낮은 수준이다. 반면, 자기자본이익률(ROE)은 지난해 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익 기준11.32%로 높아졌다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
3일 증권업계에 따르면 전일 한국투자밸류자산운용(이하 ‘한국밸류’)는 탑금속 주식 58만7517주를 보유, 지분율이 5.04%가 됐다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난달 29일까지 58만2385주를 보유하고 있었고, 30일 4930원에 5132주를 추가로 장내 매수했다. 한국밸류가 탑금속 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다.
탑금속은 지난해 개선된 실적을 거뒀다. 작년 3분기까지 연결 기준 매출액은 1328억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 42% 증가한 110억원을, 연결 지배기준 순이익은 18% 늘어난 77억원을 각각 기록했다.
사업부문별로 보면 프레스금형이 매출액 증가를 이끌었다. 지난해 3분기까지 프레스금형 매출액은 262억원으로, 전년 동기 대비 24% 늘었다. 프레스금형은 자동차 외판을 생산하는 데 사용된다.
이런 가운데 주요 제품 가격은 대체로 오르는 반면, 원재료 가격은 하락하면서 이익이 더욱 증가했다. 작년 3분기 탑금속의 주요 제품 가격은 대체로 상승했다. 이와 달리 원재료는 대부분 하락했다. 이 결과 매출원가율은 91.7%에서 89.7%로 2%P 낮아졌다.
실적과 달리 최근 주가는 약세를 보이고 있다. 작년 8월 29일 장중 한때 6000원으로 52주 최고가를 기록한 후 대체로 하락세다. 전일 종가는 4965원으로, 52주 최고가 대비 17% 하락한 수준이다. 이에 주가순자산배수(PBR)는 0.74배로 가장 낮은 수준이다. 반면, 자기자본이익률(ROE)은 지난해 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익 기준11.32%로 높아졌다.
[탑금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 한일이화 계열 자동차 금형, 굴삭기 운전실 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 금형은 디자인을 결정하는 핵심 부품. 금형 제조사는 완성차 업체와 긴밀한 협력관계를 유지함 ▷ 금형과 건설기계산업 모두 중국 경기의 영향력이 커짐 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차, 굴삭기 판매대수의 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 굴삭기 운전실(CABIN) : 두산인프라코어에 주로 공급(24%,'12년 203만원 → '13년 198만1000원 → '14년 반기 198만1000원) ▷ 프레스 금형 : 자동차 외판 생산(19%,'12년 7501만6000원 → '13년 1억399만4000원 → '14년 반기 1억8466만3000원) * 괄호 안은 매출비중 및 내수 판매가 |
| 원재료 | ▷ 주물 ('11년 kg 당 1410원 → '12년 1370원 → '13년 1370원 → '14년 반기 1370원) ▷ 철판 ('11년 kg 당 1190원 → '12년 1060원 → '13년 1060원 → '14년 반기 990원) * 괄호 매입가 |
| 실적변수 | ▷ 현대차그룹 판매량 증가, 신차 출시 시 수혜 ▷ 두산인프라코어, 볼보코리아 굴삭기 판매대수 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 원가절감 |
| 리스크 | ▷ 전방 산업이 모두 경기 민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 ▷ 소수 업체(현대·기아차, 두산인프라코어, 볼보코리아)에 매출이 집중됨 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 탑금속의 정보는 2014년 09월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[탑금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[탑금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한일이화(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,234,000 | 27.76 | 3,234,000 | 27.76 | - |
| 한일내장(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,586,000 | 13.61 | 1,586,000 | 13.61 | - |
| (주)한일씨엔에프 | 계열회사 | 보통주 | 1,135,000 | 9.74 | 1,135,000 | 9.74 | - |
| 유경내 | 친인척 | 보통주 | 1,146,000 | 9.84 | 1,146,000 | 9.84 | - |
| 유수경 | 친인척 | 보통주 | 313,800 | 2.69 | 313,800 | 2.69 | - |
| 최원재 | 친인척 | 보통주 | 164,000 | 1.41 | 164,000 | 1.41 | - |
| 신종열 | 임원 | 보통주 | 23,800 | 0.20 | 23,800 | 0.20 | - |
| 박희준 | 임원 | 보통주 | 10,550 | 0.09 | 10,550 | 0.09 | - |
| 김현섭 | 임원 | 보통주 | 16,350 | 0.14 | 16,350 | 0.14 | - |
| 염태훈 | 임원 | 보통주 | 13,150 | 0.11 | 13,150 | 0.11 | - |
| 장석규 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.09 | 10,000 | 0.09 | - |
| 윤상덕 | 임원 | 보통주 | 12,550 | 0.11 | 12,550 | 0.11 | - |
| 권순진 | 임원 | 보통주 | 16,600 | 0.14 | 16,600 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 7,681,800 | 65.94 | 7,681,800 | 65.94 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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