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[4Q 실적] 코나아이, 영업익 '급증'...연간으로도 개선
코나아이14,160원, ▲60원, 0.43% 실적이 대폭 개선돼 눈길을 끈다.
30일 증권업계에 따르면 전일 코나아이는 지난해 4분기 별도 기준 매출액이 563억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 34% 늘어난 수준이다. 이익의 증가폭은 더욱 크다. 영업이익은 293% 급증한 74억원을, 순이익은 282% 증가한 73억원을 각각 기록했다.
이 덕분에 지난해 연간 실적도 개선됐다. 작년 연간 매출액은 2050억원으로 전년 동기 대비 27% 늘었다. 영업이익은 23% 늘어난 279억원을, 순이익은 24% 증가한 247억원을 각각 기록했다. 작년 3분기까지만 해도 코나아이의 이익은 전년 동기 대비 부진했다.
중국과 미국 지역 매출이 늘어난 것으로 보인다. 중국 정부는 지난 2011년 6월에 오는 2015년까지 모든 지불카드를 스마트 카드로 교체한다는 'IC Chip 카드 전환 정책'을 발표했다. 코나아이는 중국 5대 은행 중 중국, 농업, 건설, 우정은행 등 4곳의 공급업체다. 미국 또한 지난 2011년부터 IC카드 도입을 시행하고 있다. 코나아이의 미국 매출액은 지난해부터 본격적으로 발생하고 있다.
다만 이에 앞서 코나아이가 발표한 실적은 앞서 내놓은 전망 실적에 못 미친다. 코나아이는 작년 1월 28일 올해 실적에 대한 전망공시를 내놓았고, 8월 26일엔 상반기 실적을 반영해 전망공시를 수정했다. 수정 후 지난해 예상매출액은 2200억원, 영업이익은 360억원이다. 발표한 매출액은 전망치보다 7%, 영업이익은 23% 적었다.
이런 가운데 코나아이는 올해 예상실적도 내놓았다. 코나아이가 내놓은 올해 별도 기준 매출액은 2800억원으로, 작년 대비 36% 증가한 수준이다. 세부적으론 해외매출액이 2000억원, 국내 매출액이 700억원, 플랫폼 매출액이 100억원을 기록할 것으로 내다봤다. 해외 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 71%까지 높아질 것으로 내다봤다. 영업이익은 43% 증가한 400억원이다.
더불어 배당 공시도 했다. 지난해 주당배당금은 250원으로, 시가배당률은 0.76%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
30일 증권업계에 따르면 전일 코나아이는 지난해 4분기 별도 기준 매출액이 563억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 34% 늘어난 수준이다. 이익의 증가폭은 더욱 크다. 영업이익은 293% 급증한 74억원을, 순이익은 282% 증가한 73억원을 각각 기록했다.
이 덕분에 지난해 연간 실적도 개선됐다. 작년 연간 매출액은 2050억원으로 전년 동기 대비 27% 늘었다. 영업이익은 23% 늘어난 279억원을, 순이익은 24% 증가한 247억원을 각각 기록했다. 작년 3분기까지만 해도 코나아이의 이익은 전년 동기 대비 부진했다.
중국과 미국 지역 매출이 늘어난 것으로 보인다. 중국 정부는 지난 2011년 6월에 오는 2015년까지 모든 지불카드를 스마트 카드로 교체한다는 'IC Chip 카드 전환 정책'을 발표했다. 코나아이는 중국 5대 은행 중 중국, 농업, 건설, 우정은행 등 4곳의 공급업체다. 미국 또한 지난 2011년부터 IC카드 도입을 시행하고 있다. 코나아이의 미국 매출액은 지난해부터 본격적으로 발생하고 있다.
다만 이에 앞서 코나아이가 발표한 실적은 앞서 내놓은 전망 실적에 못 미친다. 코나아이는 작년 1월 28일 올해 실적에 대한 전망공시를 내놓았고, 8월 26일엔 상반기 실적을 반영해 전망공시를 수정했다. 수정 후 지난해 예상매출액은 2200억원, 영업이익은 360억원이다. 발표한 매출액은 전망치보다 7%, 영업이익은 23% 적었다.
이런 가운데 코나아이는 올해 예상실적도 내놓았다. 코나아이가 내놓은 올해 별도 기준 매출액은 2800억원으로, 작년 대비 36% 증가한 수준이다. 세부적으론 해외매출액이 2000억원, 국내 매출액이 700억원, 플랫폼 매출액이 100억원을 기록할 것으로 내다봤다. 해외 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 71%까지 높아질 것으로 내다봤다. 영업이익은 43% 증가한 400억원이다.더불어 배당 공시도 했다. 지난해 주당배당금은 250원으로, 시가배당률은 0.76%다.
[스마트카드(IC카드) 밸류체인 및 관련업체]
[한국투자교육연구소] 스마트카드란 반도체 직접회로(IC)를 내장해 특정 거래를 처리할 수 있는 카드다. IC카드, IC 칩 카드 등으로 불리기도 한다. 종전 마그네틱 방식에 비해 보안성이 우수하고 많은 정보를 담을 수 있다.
스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 마이크로프로세서와 메모리가 내장된 IC 칩, 이를 구동시키는 COS(칩운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성돼 있다. 또 스마트카드를 운영하는데 필요한 판독기(단말기), 응용소프트웨어(SW), 정보시스템 및 정보통신망 등은 외부 구성요소다.
금융감독원은 마그네틱 방식의 카드 사용자에 대한 은행 자동화기기 사용을 6월 1일부터 제한한다고 밝혔다. 정보가 유출되기 쉬운 마그네틱 카드의 보안성 문제를 해결하기 위한 대책이다. 따라서 900만장에 달하는 마그네틱 카드가 IC카드로 전환될 계획이다.
2011년 기준 스마트카드 분야별 사용비중은 통신(스마트폰) 75%, 금융(신용, 체크카드 등) 17%, 공공/의료 3.8%, 유료TV 2%, 교통 1.6% 순이다.
[스마트카드 밸류체인 및 관련 업체]
ㅇIC칩 운영체제(OS) : 코나아이, 유비벨록스, 솔라시아, SK C&C
ㅇUSIM칩(통신용, 스마트폰 탑재)
- 유비벨록스: SKT, LG U+ 에 공급
- 솔라시아: SKT, KT 에 공급
- 코나아이: KT, LG U+ 에 공급
ㅇ칩(OS 탑재되지 않은) 생산 : 삼성전자, 인피니언(독일), NXP(네덜란드), STM(스위스)
ㅇIC카드 생산(단순 카드만 제조)
- 바이오스마트: 코나아이 등에 공급
- 아이씨케이: Gemalto(세계 1위 스마트카드사)에 공급
- 코나아이: 자회사 코나씨, 코나엠 통해 생산
- 옴니시스템: 이너렉스(비상장) 인수: 코나아이 등에 공급
- 유비벨록스: 2012년 카드 제조공장 인수
ㅇ스마트카드 발급시스템 : 솔라시아, 이루온, 코나아이
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 마이크로프로세서와 메모리가 내장된 IC 칩, 이를 구동시키는 COS(칩운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성돼 있다. 또 스마트카드를 운영하는데 필요한 판독기(단말기), 응용소프트웨어(SW), 정보시스템 및 정보통신망 등은 외부 구성요소다.
금융감독원은 마그네틱 방식의 카드 사용자에 대한 은행 자동화기기 사용을 6월 1일부터 제한한다고 밝혔다. 정보가 유출되기 쉬운 마그네틱 카드의 보안성 문제를 해결하기 위한 대책이다. 따라서 900만장에 달하는 마그네틱 카드가 IC카드로 전환될 계획이다.
2011년 기준 스마트카드 분야별 사용비중은 통신(스마트폰) 75%, 금융(신용, 체크카드 등) 17%, 공공/의료 3.8%, 유료TV 2%, 교통 1.6% 순이다.
[스마트카드 밸류체인 및 관련 업체]
ㅇIC칩 운영체제(OS) : 코나아이, 유비벨록스, 솔라시아, SK C&C
ㅇUSIM칩(통신용, 스마트폰 탑재)
- 유비벨록스: SKT, LG U+ 에 공급
- 솔라시아: SKT, KT 에 공급
- 코나아이: KT, LG U+ 에 공급
ㅇ칩(OS 탑재되지 않은) 생산 : 삼성전자, 인피니언(독일), NXP(네덜란드), STM(스위스)
ㅇIC카드 생산(단순 카드만 제조)
- 바이오스마트: 코나아이 등에 공급
- 아이씨케이: Gemalto(세계 1위 스마트카드사)에 공급
- 코나아이: 자회사 코나씨, 코나엠 통해 생산
- 옴니시스템: 이너렉스(비상장) 인수: 코나아이 등에 공급
- 유비벨록스: 2012년 카드 제조공장 인수
ㅇ스마트카드 발급시스템 : 솔라시아, 이루온, 코나아이
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
[스마트카드(IC카드) 밸류체인 및 관련업체] 관련종목
주가 : 1월 29일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이씨케이 | 5,120원 | ▲10원 (0.2%) | 201 | -3 | 1 | N/A | 2.09 | -0.8% |
| 코나아이 | 34,350원 | 0원 (0%) | 2,050 | 279 | N/A | 27.4 | 3.15 | 11.5% |
| 유비벨록스 | 15,000원 | ▲400원 (2.7%) | 418 | -18 | -31 | N/A | 1.31 | -6.3% |
| 솔라시아 | 3,945원 | ▼125원 (-3.1%) | 80 | -29 | -23 | N/A | 1.18 | -10.5% |
| 이루온 | 3,520원 | ▼115원 (-3.2%) | 132 | -18 | -45 | N/A | 2.72 | -25.7% |
| 바이오스마트 | 2,495원 | ▼55원 (-2.2%) | 208 | 21 | 12 | N/A | 0.71 | -1.7% |
| 옴니시스템 | 1,290원 | ▲35원 (2.8%) | 361 | 26 | 24 | N/A | 0.91 | -10.9% |
| 다날 | 10,100원 | ▼300원 (-2.9%) | 690 | 59 | 33 | 38.4 | 2.30 | 6% |
| 에이텍 | 5,300원 | ▲160원 (3.1%) | 1,013 | 41 | 44 | 12.3 | 1.10 | 9% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[코나아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트카드 IC카드 제조 및 관련 솔루션 개발업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 신분증 위변조로 인한 금융사기와 테러 등에서 수법이 고도화됨. 이에 따라 스마트카드 수요가 증가하는 추세 ▷ 중국 정부는 오는 2016년까지 마그네틱 신용카드를 모두 IC카드로 전환한다는 계획 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 따른 신용카드, USIM카드, 각종 IC카드 신규발급 규모나 교체발급 규모 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 칩온보드(COB): 스마트카드 제작용 (55%) ▷ 스마트카드: 전자화폐, 교통, 유통, 인터넷 등 온·오프라인에서 모두 사용 가능한 스마트카드 (43%) - 판매가 : 11년 1484원 → 12년 1497원 → 13년 1498원 → 14년 2분기 1491원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ㅇ칩온보드(COB1): 카드생산 (21%) ㅇ칩온보드(COB2): 카드생산 (17%) ㅇ칩온보드(COB3): 카드생산 (8%) ㅇ기타: (53%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 근거리무선통신(NFC) 보급 확산시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 신용카드 발급 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷미행사 전환사채 29만주(총 발행주식의 2.7%) - 전환가액 1750원, 전환가능기간 12.12.13~15.12.13 ▷미상환 신주인수권 총 15만주(발행주식 수의 1.2%) - 행사가액 1750원, 행사가능기간 12.12.14~15.12.14 |
| 신규사업 | ▷ 신제품 개발 - 모바일용 대용량 USIM카드 및 부가서비스 사업 - NFC 이동통신 단말기용 USIM 플랫폼 개발 등등 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코나아이의 정보는 2014년 10월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코나아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코나아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조정일 | 본인 | 보통주 | 2,194,651 | 20.58 | 2,627,828 | 21.90 | - |
| 김봉즙 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 2,930 | 0.02 | - |
| 조남희 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 74,474 | 0.62 | - |
| 조재현 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 74,474 | 0.62 | - |
| 조임 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 9,309 | 0.08 | - |
| 신수동 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 9,309 | 0.08 | - |
| 유기현 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,723 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 2,196,651 | 20.60 | 2,802,047 | 23.36 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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