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[즉시분석] 한국정보통신, 14년만 내부자 매수 '눈길'

15.01/27 12:45

강현정

한국정보통신8,180원, ▲20원, 0.25% 내부자가 14년 만에 회사 주식을 사들여 눈길을 끈다. 27일 오후 12시 44분 현재 한국정보통신은 전일보다 1.3%(120원) 내린 9140원에 거래되고 있다.

이날 한국정보통신의 최종호 상무는 회사 주식 1만주를 8638원에 장내 매수했다고 공시했다. 이는 지난 2001년 성기준 이사가 회사 주식 1000주를 장내 매수했다고 공시한 지 약 14년만이다.

최근 외국인 또한 한국정보통신 지분을 높이고 있다. 11월 초 56.74%까지 낮아졌던 외국인지분율은 이후 상승하기 시작, 전일 58.12%를 기록했다. 약 3달 만에 지분율이 1.38%P 높아졌다.

한국정보통신은 부가가치통신망(VAN, Value Added Network) 업체다. 부가가치통신망(VAN, Value Added Network) 업체는 가맹점 카드 승인 시 카드정보와 거래정보를 해당 카드사에 제공하고 수수료를 받는 사업으로 '전자결제서비스'라 부른다.

신용카드 이용 금액이 늘어나면서 한국정보통신의 실적은 꾸준히 개선되고 있다. VAN사의 주요 수입은 단말기에서 카드 결제가 이뤄지면 건당 발생하는 수수료다. 따라서 카드결제 건수가 늘면 실적이 좋아진다. 또한 금액이 늘어나도 수혜를 입는다. 건당 수수료가 카드결제 금액별로 다르기 때문이다.

향후 전망도 긍정적으로 보인다. 한국정보통신은 VAN 업체 가운데 유일하게 자체 기술연구소를 보유하고 있다. 최근 스마트폰 결제서비스인 EasyCheck Mobile, 신규결제서비스인 앱카드 결제서비스 등을 개발하고 있다.

이런 가운데 한국정보통신은 알리바바의 전자결제 서비스인 알리페이의 국내 시장 진출을 지원하고 있다. 2013년 8월 한국정보통신은 알리바바 자회사 알리페이와 부가세환급 사업에 대한 전략적 제휴를 체결했다. 알리바바는 중국 최대 전자상거래 기업이다.

▷ 주식MRI 상위 10%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국정보통신의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 185위(상위 10%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

다만 밸류에이션 부문에선 점수를 받지 못했다. 현재 주가수익배수(PER)가 24.45배로, 5년 평균 14.79배보다 높은 점이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[모바일 결제 관련 기업]

[한국투자교육연구소] 시장조사기관 가트너에 따르면 전 세계 모바일 결제시장은 2016년까지 연평균 42.2% 성장해 거래액 6169억 달러, 이용자수 4억5000만명에 달할 전망이다. 결제 수단이 다양화되면서 휴대폰을 이용한 모바일 결제도 증가추세다. 특히 디지털 컨텐츠의 소액결제가 주요 시장이다.

스마트폰이 보편화되면서 모바일 쇼핑에 대한 소비자의 거부감이 사라졌다. 업체들도 다양한 할인 혜택과 간편한 결제 제도를 도입해 적극적으로 모바일 결제가 확산되고 있다. 소셜커머스 업체 티켓몬스터는 모바일 결제 비중이 62%를 넘어섰다고 밝힌바 있다.

정부의 카드 결제 수수료 인하 압력으로 모바일 플랫폼을 활용한 지불이 더욱 확산될 것으로 예상된다.

[관련 기업]
모바일 결제 대행: KG모빌리언스, 다날, 인포뱅크
스마트카드: 바이오스마트, 유비벨록스
유심칩: 솔라시아, 코나아이
B2B 전자거래: 처음앤씨
온라인 전자결제: KG이니시스, 한국사이버결제, 한국정보통신

[모바일 결제 관련 기업] 관련종목

주가 : 1월 27일 오후 12시 28분 현재

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
KG모빌리언스	15,500원	▲400원 (2.7%)	1,055	189	128	27.2	2.34	8.6%
다날	10,250원	▼300원 (-2.8%)	690	59	33	39	2.34	6%
인포뱅크	5,730원	▼120원 (-2.1%)	509	-28	-43	N/A	1.11	-4.1%
바이오스마트	2,495원	▲120원 (5.1%)	208	21	12	N/A	0.67	-1.7%
유비벨록스	14,150원	▼50원 (-0.4%)	418	-18	-31	N/A	1.27	-6.3%
솔라시아	3,950원	▼30원 (-0.8%)	80	-29	-23	N/A	1.15	-10.5%
코나아이	34,750원	▼600원 (-1.7%)	1,487	206	172	28.2	3.25	11.5%
한국사이버결제	35,200원	▲1,150원 (3.4%)	1,130	84	70	73.5	14.93	20.3%
한국정보통신	9,080원	▼180원 (-1.9%)	1,669	215	149	24.5	3.72	15.2%
KG이니시스	24,700원	0원 (0%)	2,107	182	166	41.9	3.83	9.2%

* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[한국정보통신] 투자 체크 포인트

기업개요	신용카드 부가가치통신망(VAN) 사업자
사업환경	▷ 한국정보통신의 시장점유율은 20% 내외 ▷ 카드 발급 증가, 소액결제 횟수 증가, 정부의 활성화 정책 등으로 꾸준히 성장 ▷ 그러나 최근 수수료 수입 감소, 경쟁 심화 등으로 수익성 악화
경기변동	신용카드 사용량은 경기에 따른 소비심리와 직결됨
주요제품	▷ 수수료 수입(EasyCheck, EasyPay) (매출 비중 97%) ▷ 카드 단말기 판매 (매출 비중 3%)
원재료	해당사항 없음
실적변수	▷ 카드 결제 횟수 증가시 수혜 ▷ 카드 발급 증가시 수혜 ▷ 자회사 '서울투자파트너스' 보유, 투자한 벤처회사 실적에 영향받음
리스크	▷ 수수료 인하시 수익성 악화
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국정보통신의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국정보통신] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,669	2,057	1,835	1,571
영업이익	215	245	187	174
영업이익률(%)	12.9%	11.9%	10.2%	11.1%
순이익(연결지배)	149	162	83	98
순이익률(%)	8.9%	7.9%	4.5%	6.2%

주요투자지표
이시각 PER	24.45
이시각 PBR	3.72
이시각 ROE	15.20%
5년평균 PER	14.79
5년평균 PBR	2.36
5년평균 ROE	19.06%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국정보통신] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박헌서	본인	보통주	10,105,445	26.04	10,105,445	26.04	-
DE WEY & CIE SA	공동보유자	보통주	9,952,192	25.64	9,952,192	25.64	-
Banque Profil de Gestion SA	공동보유자	보통주	5,152,433	13.28	5,152,433	13.28	-
한국정보통신 서비스(주)	특수관계인	보통주	1,025,475	2.64	1,025,475	2.64	-
권순배	특수관계인	보통주	7,497	0.02	7,497	0.02	-
최종호	특수관계인	보통주	390	0.00	390	0.00	-
계		보통주	26,243,432	67.62	26,243,432	67.62	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[한국정보통신] 최신 투자 정보

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