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[큰손株] 와이솔 8%↑...국민연금 편입주

국민연금이 보유한 와이솔5,660원, 0원, 0%이 강세다. 23일 오전 9시 43분 현재 와이솔은 전일 대비 8.0%(650원) 오른 8750원에 거래되고 있다. 

지난 4월 8일 국민연금은 보유중인 와이솔 지분을 일부 처분했다고 공시했다. 최근 거래일인 지난 1월 24일 기준 보유량은 4.16%로 직전보고서(2013년 12월 13일) 대비 2.54%P(35만1013주) 줄었다. 최근거래일엔 22만5013주를 장내매도했다. 국민연금의 보유지분이 5% 미만으로 줄어듦에 따라 와이솔 매매 관련 공시 의무가 사라졌다.



[와이솔] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사. 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터.
사업환경 ▷ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망
▷ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요 갯수가 증가 추세
▷ 메이저 휴대폰 제조업체를 고객사로 둘 경우 큰 경쟁력으로 작용
▷ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨
경기변동 ▷ 휴대폰 제조업체 경기와 밀접
주요제품 ▷ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 (49%) : 휴대폰 통신시 필요한 특정주파수 필터링
▷ BT Module, Zigbee Module 등 (51%) : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IC (58%)
▷ 패키지 (9%)
▷ 웨이퍼 (6%)
▷ 골드 팔렛트 등 기타 (19%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
▷ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜
리스크 ▷ 총자산 대비 차입금 비중 37% 수준
▷ 빠른 기술 변화
신규사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 와이솔의 정보는 2014년 10월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,339 1,401 889 869
영업이익 38 144 153 117
영업이익률(%) 2.8% 10.3% 17.2% 13.5%
순이익(연결지배) 62 123 83 96
순이익률(%) 4.6% 8.8% 9.3% 11%
주요투자지표
이시각 PER 16.92
이시각 PBR 1.79
이시각 ROE 10.55%
5년평균 PER 16.62
5년평균 PBR 2.73
5년평균 ROE 17.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[와이솔] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김지호본인보통주2,262,79214.141,875,93110.97-
조명환등기임원보통주665,8694.16492,9212.88-
변경수등기임원보통주0000.00주2)
강명철관계사임원보통주173,3561.0855,6380.32-
송진백관계사임원보통주150,1650.9400.00주3)
전봉성관계사임원보통주53,1990.338,9670.05-
하상기관계사임원보통주207,3851.30208,2541.22-
홍성수관계사임원보통주62,0000.3960,0000.35-
김애숙친족보통주9120.019570.01-
케이앤제이관계회사보통주91,8690.5850,6310.30-
김진덕관계사임원보통주001,2600.01주4)
김병민관계사임원보통주0045,4430.27주4)
서두원관계사임원보통주0000.00주4)
김대연관계사임원보통주004,0000.02주4)
보통주3,667,54722.932,804,00216.40-
우선주-----
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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