14일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 부광약품4,560원, ▼-20원, -0.44% 등 4종목, 하향된 종목은 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85% 등 3종목이었다. 그밖에 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 동우팜투테이블1,887원, ▲6원, 0.32%, 우리은행, 인터플렉스8,900원, ▲190원, 2.18% 등 15종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%
*목표가 상향조정: 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 부광약품4,560원, ▼-20원, -0.44%, 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%
*목표가 하향조정: 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%, 대한해운1,775원, ▲3원, 0.17%
*기타: SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 동우팜투테이블1,887원, ▲6원, 0.32%, 우리은행, 인터플렉스8,900원, ▲190원, 2.18%, 일진전기21,850원, ▼-550원, -2.46%, 코스맥스132,500원, ▲2,200원, 1.69%, 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%, 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%, KH 필룩스6,630원, 0원, 0%, 하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46%, 하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46%, 한라비스테온공조, 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31%, 현대하이스코, TKG휴켐스18,400원, ▼-50원, -0.27%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 아시아나항공10,410원, ▼-10원, -0.1%, 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36% 등 7종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 iMBC2,370원, ▼-25원, -1.04%, 톱텍4,485원, ▲75원, 1.7% 등 9개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경	▷ 편의점 사업은 최근 4년간 매출액 기준 연평균 14.5% 성장 ▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (CU, GS25, 세븐일레븐) ▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동	경기변동 영향 작음
주요제품	▷ 상품(직영, 가맹점 상품 판매): 82% ▷ 용역(용억, 임대료, 기타수수료): 18% *매출비중
실적변수	▷ 1인 가구 증가시 수혜
리스크	▷ 신규출점 제한, 24시간 운영 강제 금지 등 영업환경에 부정적인 정부정책
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. BGF리테일의 정보는 2014년 09월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	24,455	30,761	28,572	26,028
영업이익	850	945	599	928
영업이익률(%)	3.5%	3.1%	2.1%	3.6%
순이익(연결지배)	782	689	423	774
순이익률(%)	3.2%	2.2%	1.5%	3%

주요투자지표
이시각 PER	26.24
이시각 PBR	3.43
이시각 ROE	13.09%
5년평균 PER	24.28
5년평균 PBR	3.12
5년평균 ROE	13.09%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[BGF리테일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
홍석조	최대주주	보통주	8,607,495	34.9	8,607,495	34.9	-
홍석현	형제	보통주	2,256,555	9.2	2,256,555	9.2	-
홍라영	형제	보통주	1,858,160	7.5	1,858,160	7.5	-
홍석준	형제	보통주	1,232,170	5.0	1,232,170	5.0	-
홍승연	조카	보통주	406,050	1.6	406,050	1.6	-
홍정환	조카	보통주	406,050	1.6	406,050	1.6	-
㈜비지에프캐시넷	관계회사	보통주	310,035	1.3	310,035	1.3	-
신연균	형제(배우자)	보통주	257,745	1.0	257,745	1.0	-
㈜비지에프로지스팔탄	관계회사	보통주	184,685	0.7	184,685	0.7	-
노철수	형제(배우자)	보통주	129,145	0.5	129,145	0.5	-
㈜비지에프로지스양주	관계회사	보통주	72,500	0.3	72,500	0.3	-
㈜비지에프로지스용인	관계회사	보통주	55,000	0.2	55,000	0.2	-
㈜비지에프로지스강화	관계회사	보통주	52,500	0.2	52,500	0.2	-
홍정국	자	보통주	50,000	0.2	50,000	0.2	-
양경희	처	보통주	43,270	0.2	43,270	0.2	-
정경선	형제(배우자)	보통주	43,270	0.2	43,270	0.2	-
이계명	형제(배우자)	보통주	43,270	0.2	43,270	0.2	-
이종덕	관계회사임원	보통주	28,500	0.2	28,500	0.2	-
이기용	관계회사임원	보통주	25,000	0.1	25,000	0.1	-
김영석	관계회사임원	보통주	19,750	0.1	19,750	0.1	-
이건준	임원	보통주	16,000	0.1	16,000	0.1	-
박대하	임원	보통주	16,000	0.1	16,000	0.1	-
정기철	관계회사임원	보통주	13,250	0.1	13,250	0.1	-
원경연	관계회사임원	보통주	13,000	0.1	13,000	0.1	-
박재구	관계회사임원	보통주	12,500	0.1	12,500	0.1	-
김기헌	관계회사임원	보통주	11,000	0.0	11,000	0.0	-
이용상	관계회사임원	보통주	11,000	0.0	11,000	0.0	-
노기선	관계회사임원	보통주	9,850	0.0	9,850	0.0	-
류왕선	관계회사임원	보통주	9,750	0.0	9,750	0.0	-
이광우	관계회사임원	보통주	8,750	0.0	8,750	0.0	-
금용섭	관계회사임원	보통주	7,750	0.0	7,750	0.0	-
이창헌	관계회사임원	보통주	5,750	0.0	5,750	0.0	-
황환조	관계회사임원	보통주	5,100	0.0	5,100	0.0	-
고  현	관계회사임원	보통주	4,750	0.0	4,750	0.0	-
신욱재	관계회사임원	보통주	2,000	0.0	2,000	0.0	-
계		보통주	16,227,600	65.9	16,227,600	65.9	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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