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[즉시분석] 태광, 주가↓ VS 외인지분율↑...뭘 보고?
태광17,880원, ▼-330원, -1.81%의 주가와 외국인지분율이 엇갈린 행보를 보이고 있어 주목된다. 9일 오후 2시 4분 현재 태광은 전일보다 0.4%(50원) 오른 1만1200원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 태광 주가는 작년 10월부터 약세를 보이고 있다. 현재 주가는 9월 말 대비 26% 하락한 수준이다. 반면 외국인은 주가가 하락한 틈을 타서 지분율을 꾸준히 높이고 있다. 전일 기준 외국인지분율은 19.35%로 지난해 9월 말 대비 0.98%P 확대됐다.
이런 가운데 증권업계는 태광의 점유율이 회복되면서 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 태광은 산업용 관이음쇠 제조업체로, 성광벤드23,050원, ▼-1,000원, -4.16%와 함께 글로벌 시장 1·2위를 다투고 있다. 관이음쇠(피팅: Fitting)는 말 그대로 관을 이어주는 제품이다. 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용된다. 주로 원자력 발전소, 수력발전소, 조선소, 석유화학 플랜트, 해양플랜트에 쓰이며 주요 매출처는 국내외 건설·조선사다. 지난해부터 전방 산업이 부진하면서 피팅업체의 실적도 꺾이고 있다.
태광의 실적은 이에 앞서 2012년부터 부진하기 시작했다. 2012년 대규모 설비를 증설하면서 생산차질이 빚어지는 등에 따라 수주에 실패한 결과다. 증권업계에 따르면 2013년 하반기부터 생산능력이 점차 회복되면서 다시 수주가 늘어나고 있다. 태광의 사업보고서에는 수주총액과 기납품액이 나와있다. 수주총액에서 기납품액을 제외한 금액을 수주잔고라고 간주하면, 2013년 말까지 (-)를 기록했던 수주잔고는 올해 들어 꾸준히 늘어나고 있다. 작년 3분기 말 수주잔고는 381억원으로 최근 3년간 가장 높은 수준이다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 태광의 작년 4분기 매출액은 737억원으로, 전년 동기와 비슷한 수준이다. 이익은 크게 늘어날 것으로 기대했다. 영업이익은 124% 늘어난 74억원을, 순이익은 180% 급증한 69억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 태광 주가는 작년 10월부터 약세를 보이고 있다. 현재 주가는 9월 말 대비 26% 하락한 수준이다. 반면 외국인은 주가가 하락한 틈을 타서 지분율을 꾸준히 높이고 있다. 전일 기준 외국인지분율은 19.35%로 지난해 9월 말 대비 0.98%P 확대됐다.
이런 가운데 증권업계는 태광의 점유율이 회복되면서 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 태광은 산업용 관이음쇠 제조업체로, 성광벤드23,050원, ▼-1,000원, -4.16%와 함께 글로벌 시장 1·2위를 다투고 있다. 관이음쇠(피팅: Fitting)는 말 그대로 관을 이어주는 제품이다. 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용된다. 주로 원자력 발전소, 수력발전소, 조선소, 석유화학 플랜트, 해양플랜트에 쓰이며 주요 매출처는 국내외 건설·조선사다. 지난해부터 전방 산업이 부진하면서 피팅업체의 실적도 꺾이고 있다.
태광의 실적은 이에 앞서 2012년부터 부진하기 시작했다. 2012년 대규모 설비를 증설하면서 생산차질이 빚어지는 등에 따라 수주에 실패한 결과다. 증권업계에 따르면 2013년 하반기부터 생산능력이 점차 회복되면서 다시 수주가 늘어나고 있다. 태광의 사업보고서에는 수주총액과 기납품액이 나와있다. 수주총액에서 기납품액을 제외한 금액을 수주잔고라고 간주하면, 2013년 말까지 (-)를 기록했던 수주잔고는 올해 들어 꾸준히 늘어나고 있다. 작년 3분기 말 수주잔고는 381억원으로 최근 3년간 가장 높은 수준이다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 태광의 작년 4분기 매출액은 737억원으로, 전년 동기와 비슷한 수준이다. 이익은 크게 늘어날 것으로 기대했다. 영업이익은 124% 늘어난 74억원을, 순이익은 180% 급증한 69억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.[태광] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체 (성광벤드와 함께 세계 시장 점유율 1·2위) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 늘면서 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가할 전망 ▷'스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률 개선될 것으로 기대 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설, 조선 업황에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 관이음쇠 : 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용. 주로 선박을 건조하거나 발전소, 석유화학 플랜트 건설시 사용됨(매출 비중 100%) |
| 원재료 | ▷ 파이프, 플레이트 (74%) * 매입단가 - 카본 파이프 11년 kg당 1801원 → 12년 1655원 → 13년 1617원 → 14년2분기 1509원) - 스테인레스 파이프 : 11년 kg당 8412원 → 12년 7503원 → 13년 7822원 → 14년2분기 6900원) ▷ 외주가공비 : 용접, 절단 (26%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 유가 상승시 수혜 ▷ 건설업체, 조선업체 플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 수출 비중 커 환율 상승 시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 유가 하락 시 에너지 개발 수요 둔화로 실적 감소할 수 있음 ▷ 수주업 특성상 고객사 발주량에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 국내외 설비투자 부진으로 실적 대폭 축소('14년 2분기 기준) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 태광의 정보는 2014년 10월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[태광] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[태광] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤성덕 | 본인 | 보통주 | 2,155,976 | 8.62 | 2,221,225 | 8.63 | 주식배당 |
| 윤종규 | 부 | 보통주 | 149,011 | 0.60 | 153,520 | 0.60 | 주식배당 |
| 손본일 | 친인척 | 보통주 | 340,050 | 1.36 | 350,341 | 1.36 | 주식배당 장내매매 |
| 박정호 | 친인척 | 보통주 | 370,822 | 1.48 | 360,722 | 1.40 | 주식배당 장내매매 |
| (주)대신 | 기타 | 보통주 | 1,637,597 | 6.55 | 1,687,158 | 6.55 | 주식배당 |
| (주)대신인터내셔날 | 기타 | 보통주 | 6,061,648 | 24.25 | 6,245,101 | 24.25 | 주식배당 |
| (재)매천 장학회 | 기타 | 보통주 | 799,691 | 3.20 | 823,893 | 3.20 | 주식배당 |
| 계 | 보통주 | 11,514,795 | 46.06 | 11,841,960 | 45.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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