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[종목족보] LF쏘나타 '스펙' 강화...관련주는?
현대차의 ‘LF쏘나타’가 내년부터 터보엔진, 듀얼클러치변속기(DCT) 모델을 추가할 것으로 예상되는 가운데 관련 부품주에도 관심이 쏠린다.
29일 언론에 따르면 현대차는 내년 상반기에는 LF쏘나타의 터보엔진 모델을, 하반기에는 디젤 모델을 출시할 예정이다. 이후 1.6리터급 터보엔진과 7단 DCT를 조합한 모델을 비롯해 플러그인 하이브리드(PH) 모델도 추가할 계획이다. 이는 가솔린 엔진을 장착한 일반형 LF쏘나타의 판매량이 기대에 미치지 못했기 때문으로 풀이된다.
LF쏘나타는 지난 4월 1만1746대, 5월 1만321대로 1만대 넘게 판매됐으나, 지난 6월 6923대로 판매량이 감소했다. 이후 지난 11월까지 판매량은 6000대 수준에 머물고 있다. 특히, 지난 8월까지 판매된 LF쏘나타 중 LPG모델의 비중이 전년 대비 12%P 높아진 40%에 달했다. 또한, 9월부터 택시 모델을 출시했음에도 판매량은 증가하지 않고 있다.
이 때문에 현대차는 LF쏘나타에 터보엔진 및 다운사이징 터보엔진, DCT 적용을 통해 상품성을 높일 것으로 보인다. 터보엔진은 엔진에 터보차져를 장착해 배기가스 압력을 재활용해 흡입 공기를 압축시킨다. 압축된 공기를 통해 엔진 성능이 향상되는 원리다. DCT는 2개의 클러치를 이용해 기어변속을 자동으로 수행하는 장치로 부드럽고 빠른 변속으로 연비를 절감시킨다.
이에 따라 아이투자(www.itooza.com)는 LF쏘나타의 모델 추가에 따른 자동차 부품 관련주들을 찾아봤다. 조사결과, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53%, 삼기오토모티브, {S&T모티브} 등 6개 종목이 대표적인 것으로 나타났다.
▷ DCT, 터보엔진 제조 상장사 6곳이 대표적
현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%는 현대차그룹의 계열사로 자동차의 모듈, 엔진, 변속기, 터보차저 등의 부품을 제조하는 자동차 부품업체다. 키움증권에 따르면 현대위아는 현대차그룹의 터보엔진 개발을 담당하고 있다. 최근 일본의 IHI사와 합작해 터보엔진에 사용되는 터보차져를 생산할 예정이다. 또한, 현대위아는 현재 DCT포함 연간 80만대 수준의 생산능력을 갖추고 있다.
캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53%는 터보차져에 들어가는 터빈하우징(Turbine Housing)과 센터하우징(Center Housing)을 만든다. 캐스텍코리아는 이 두 제품을 하니웰(honeywell), 서한워너 등에 납품한다. 국내 시장 점유율은 터빈하우징 81%, 센터하우징 85%로 높은 수준이다. 캐스텍코리아는 지난해 가솔린엔진용 터보차져 부품 특허를 따냈고 내년부터 관련 매출이 발생할 것으로 기대된다.
삼기오토모티브는 자동차의 엔진 및 변속기에 사용되는 금속 부품 정밀주조회사로 현대차그룹, 폭스바겐, 아우디 등의 완성차 업체에 부품을 공급한다. 지난해 폭스바겐(중국)과 현대차그룹으로부터 7단 DCT 부품 수주를 잇따라 따냈다. 또한, 폭스바겐 독일공장에도 DCT부품 공급계약을 체결했다.
{S&T모티브}는 자동차의 현가장치, 전장부품에 쓰이는 모터를 생산하는 자동차 부품업체다. 지난 2012년부터 DCT액츄에이터 시장에 진입했다. 현재 현대차그룹으로 DCT액츄에이터를 공급하고 있다. 우수AMS2,980원, 0원, 0%는 엔진 Bracket, 변속기 부품 등을 제조하는 업체로 현재 현대차그룹에 7단 DCT 부품을 납품하고 있다.
디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86%는 엔진과 변속 부품 전문업체로 올해 3분기말 기준 현대차그룹향 매출액 비중은 43% 수준이다. 최근 현대차그룹 계열사인 현대다이모스와 7단 DCT용 부품 공급계약을 체결했다.
▷ 관련주들, 연간 실적 개선 기대
증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사들이 올해와 내년 예상 실적을 발표한 종목은 디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86%, 삼기오토모티브 ,{S&T모티브}, 캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53% ,현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 5개 종목이다. 이 중 디아이씨의 내년 예상 영업이익은 331억원으로 올해 예상 실적 대비 30% 크다. 삼기오토모티브의 내년 예상 매출액은 3016억원으로 올해 대비 21% 증가한 수치를 기록했다.
▷ 우수AMS 주식MRI 종합점수 18점으로 1위
그렇다면 관련 부품주들의 투자매력도는 어떨까. 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 투자매력도 분석 도구인 주식MRI를 적용한 결과, 우수AMS2,980원, 0원, 0%가 종합점수 25점 만점에 18점(상위 5%)을 기록해 1위를 기록했다. 이어 {S&T모티브} 17점, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 17점, 삼기오토모티브 13점, 디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86% 5점 순이다. 지난 5월 상장한 캐스텍코리아는 점수 산정에서 제외했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 언론에 따르면 현대차는 내년 상반기에는 LF쏘나타의 터보엔진 모델을, 하반기에는 디젤 모델을 출시할 예정이다. 이후 1.6리터급 터보엔진과 7단 DCT를 조합한 모델을 비롯해 플러그인 하이브리드(PH) 모델도 추가할 계획이다. 이는 가솔린 엔진을 장착한 일반형 LF쏘나타의 판매량이 기대에 미치지 못했기 때문으로 풀이된다.
LF쏘나타는 지난 4월 1만1746대, 5월 1만321대로 1만대 넘게 판매됐으나, 지난 6월 6923대로 판매량이 감소했다. 이후 지난 11월까지 판매량은 6000대 수준에 머물고 있다. 특히, 지난 8월까지 판매된 LF쏘나타 중 LPG모델의 비중이 전년 대비 12%P 높아진 40%에 달했다. 또한, 9월부터 택시 모델을 출시했음에도 판매량은 증가하지 않고 있다.
이 때문에 현대차는 LF쏘나타에 터보엔진 및 다운사이징 터보엔진, DCT 적용을 통해 상품성을 높일 것으로 보인다. 터보엔진은 엔진에 터보차져를 장착해 배기가스 압력을 재활용해 흡입 공기를 압축시킨다. 압축된 공기를 통해 엔진 성능이 향상되는 원리다. DCT는 2개의 클러치를 이용해 기어변속을 자동으로 수행하는 장치로 부드럽고 빠른 변속으로 연비를 절감시킨다.
이에 따라 아이투자(www.itooza.com)는 LF쏘나타의 모델 추가에 따른 자동차 부품 관련주들을 찾아봤다. 조사결과, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53%, 삼기오토모티브, {S&T모티브} 등 6개 종목이 대표적인 것으로 나타났다.
▷ DCT, 터보엔진 제조 상장사 6곳이 대표적
현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%는 현대차그룹의 계열사로 자동차의 모듈, 엔진, 변속기, 터보차저 등의 부품을 제조하는 자동차 부품업체다. 키움증권에 따르면 현대위아는 현대차그룹의 터보엔진 개발을 담당하고 있다. 최근 일본의 IHI사와 합작해 터보엔진에 사용되는 터보차져를 생산할 예정이다. 또한, 현대위아는 현재 DCT포함 연간 80만대 수준의 생산능력을 갖추고 있다.
캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53%는 터보차져에 들어가는 터빈하우징(Turbine Housing)과 센터하우징(Center Housing)을 만든다. 캐스텍코리아는 이 두 제품을 하니웰(honeywell), 서한워너 등에 납품한다. 국내 시장 점유율은 터빈하우징 81%, 센터하우징 85%로 높은 수준이다. 캐스텍코리아는 지난해 가솔린엔진용 터보차져 부품 특허를 따냈고 내년부터 관련 매출이 발생할 것으로 기대된다.
삼기오토모티브는 자동차의 엔진 및 변속기에 사용되는 금속 부품 정밀주조회사로 현대차그룹, 폭스바겐, 아우디 등의 완성차 업체에 부품을 공급한다. 지난해 폭스바겐(중국)과 현대차그룹으로부터 7단 DCT 부품 수주를 잇따라 따냈다. 또한, 폭스바겐 독일공장에도 DCT부품 공급계약을 체결했다.
{S&T모티브}는 자동차의 현가장치, 전장부품에 쓰이는 모터를 생산하는 자동차 부품업체다. 지난 2012년부터 DCT액츄에이터 시장에 진입했다. 현재 현대차그룹으로 DCT액츄에이터를 공급하고 있다. 우수AMS2,980원, 0원, 0%는 엔진 Bracket, 변속기 부품 등을 제조하는 업체로 현재 현대차그룹에 7단 DCT 부품을 납품하고 있다.
디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86%는 엔진과 변속 부품 전문업체로 올해 3분기말 기준 현대차그룹향 매출액 비중은 43% 수준이다. 최근 현대차그룹 계열사인 현대다이모스와 7단 DCT용 부품 공급계약을 체결했다.
▷ 관련주들, 연간 실적 개선 기대
증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사들이 올해와 내년 예상 실적을 발표한 종목은 디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86%, 삼기오토모티브 ,{S&T모티브}, 캐스텍코리아1,929원, ▲29원, 1.53% ,현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 5개 종목이다. 이 중 디아이씨의 내년 예상 영업이익은 331억원으로 올해 예상 실적 대비 30% 크다. 삼기오토모티브의 내년 예상 매출액은 3016억원으로 올해 대비 21% 증가한 수치를 기록했다.
▷ 우수AMS 주식MRI 종합점수 18점으로 1위
그렇다면 관련 부품주들의 투자매력도는 어떨까. 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 투자매력도 분석 도구인 주식MRI를 적용한 결과, 우수AMS2,980원, 0원, 0%가 종합점수 25점 만점에 18점(상위 5%)을 기록해 1위를 기록했다. 이어 {S&T모티브} 17점, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 17점, 삼기오토모티브 13점, 디아이씨4,025원, ▼-35원, -0.86% 5점 순이다. 지난 5월 상장한 캐스텍코리아는 점수 산정에서 제외했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
[현대위아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인 ▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨 ▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 현대기아차 완성차 판매량, 산업 설비투자 수요에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차 부품 모듈(81%) UB샤시 : 12년 77만7000원 → 13년 75만2000원 → 14년 2Q 73만6000원) ▷ 자동차 부품 : 엔젠, 변속기, 등속조인트(49%) 프라이드 변속기(T/A) : 12년 35만4000원 → 13년 35만4000원 → 14년 2Q 35만4000원) ▷ 공작기계(14%) KIT450 : 12년 3620만원 → 13년 3620만원 → 14년 2Q 3750만원) ▷ 산업기계(5%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 모듈 (43%) 휠 브레이크 가격 : 12년 1만8429원 → 13년 1만8429원 → 14년 2Q 1만8429원) ▷ 부품 (41%) ▷ 공작 (11%) LM가이드 : 11년 137유로 → 13년 137유로 → 14년 2Q 137유로) *괄호안은 매입 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜 ▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜 ▷ 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 현대·기아차에 대한 높은 매출 의존도 ▷ 생산 제품 모두가 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대위아의 정보는 2014년 08월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대위아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현대자동차 | 최대주주 | 보통주 | 6,893,596 | 26.79 | 6,893,596 | 26.79 | - |
| 기아자동차 | 계열사 | 보통주 | 3,654,004 | 14.20 | 3,654,004 | 14.20 | - |
| 계 | 보통주 | 10,547,600 | 40.99 | 10,547,600 | 40.99 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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