최근 외국인 투자자(이하 ‘외국인’)가 원익머트리얼즈17,730원, ▲360원, 2.07% 지분을 확대하고 있어 주목된다.

19일 증권업체에 따르면 최근 외국인은 원익머트리얼즈 지분을 다시 확대하고 있다. 지난 9월 23일 외국인은 하루 만에 지분을 2.25%P 축소했다. 하지만 이후 행보를 바꿔 다시 지분을 늘리고 있다. 전일(18일) 기준 외국인 지분율은 4.18%로 약 3개월만에 지분율이 3.04%P 높아졌다.



반면 지난 10월 중순 이후 주가는 약세를 보이고 있다. 전일 종가는 10월 중순 대비 17% 하락한 수준이다. 3분기 실적이 영향을 준 것으로 보인다. 원익머트리얼즈는 3분기 수익성이 부진한 실적을 거뒀다. 연결 기준 매출액은 362억원으로 전년 동기 대비 6% 증가했지만, 영업이익은 10% 감소한 70억원을 기록했다.

이런 가운데 증권업계는 원익머트리얼즈의 전망을 긍정적으로 보고 있다. 최대 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 중국 시안 공장이 본격적으로 가동을 시작한 덕이다.

원익머트리얼즈는 반도체, 디스플레이 생산 공정에 사용하는 특수가스를 만든다. 반도체, 디스플레이 제작과정에서 다양한 화학물질이 사용되는데 특수가스도 이중 하나다. 반도체를 예를 들면 실리콘 기판에 회로를 그리거나(증착) 불필요한 부분을 제거(식각)하는 등의 공정에 각각 다른 특수가스가 쓰인다. 대표적인 생산 품목으론 암모니아(NH3), 산화질소(NO), N2O(이산화질소), 사수소화게르마늄(GeH4), 디실란(Si2H6)이다. 원익머트리얼즈의 반도체용 특수가스는 삼성전자에, 디스플레이용은 삼성디스플레이에 주로 납품된다. 고객사의 가동률이 높아지면 수혜를 입는다.

삼성전자가 투자를 확대하고 있는 점도 긍정적이다. 삼성전자는 경기도 평택시에 위치한 고덕국제화계획지구 산업단지에 세계 최대 규모의 반도체 라인을 건설한다고 밝혔다. 총 투자금액은 15조6000억원, 공사기간은 내년 상반기부터 2017년 하반기까지다. 이는 애초 계획을 1년 이상 앞당긴 것이다. 향후 설비가 신설되면 원익머트리얼즈의 반도체 공정용 가스 수요도 증가할 가능성이 있다. 

▷ 주식MRI 상위 8%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익머트리얼즈의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 145위(상위 8%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[신영자산운용 5% 이상 보유기업]

[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 더불어 대표적인 국내 가치투자 기관이다. 지난 1956년 설립된 신영증권의 자회사(지분율 85.9%)로 1996년 출범했다. 2014년 1월 2일 기준 주식형펀드의 운용 순자산 총액은 3조8146억원이다.

5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.

[신규 보고 종목과 지분율 -2014.05.01~2014.05.31](*실거래일 기준)
백산 5.08%(06.05 기준)

[보유 지분율 상위 25선 -2014년 6월 13일 기준]
진도 16.08% WISCOM 15.20% 화천기공 15.11% 일진파워 14.18% KPX화인케미칼 12.92% 신도리코 12.79% 원익머트리얼즈 12.00% KC코트렐 11.97% 메가스터디 11.96% 신세계 I&C 11.46% 백광소재 11.32% 피에스케이 11.31% 삼목강업 11.09% 나라엠앤디 11.06% 일신방직 10.97% 세보엠이씨 10.38% 대한제당0.07% 대덕전자 10.01% 에스에프씨 9.91% 한국제지 9.88% 한국공항 9.83% 화천기계 9.78% 포스코강판 9.72% 디비케이 9.64% 건설화학 9.52%

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목

주가 : 12월 19일 오전 9시 49분 현재

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
WISCOM	5,590원	▲50원 (0.9%)	992	42	44	13.5	0.71	5.2%
화천기공	62,200원	▲600원 (1%)	1,789	196	188	6.7	0.55	8.2%
일진파워	4,995원	▼55원 (-1.1%)	451	30	28	44.4	1.29	2.9%
한화화인케미칼	17,250원	0원 (0%)	655	-293	-433	N/A	1.42	-130.8%
신도리코	68,700원	▼500원 (-0.7%)	3,393	69	122	67.6	0.86	1.3%
진도	3,455원	0원 (0%)	695	6	38	5.8	0.48	8.3%
원익머트리얼즈	42,450원	▲50원 (0.1%)	1,025	215	167	12	1.56	13.1%
KC코트렐	6,440원	▼70원 (-1.1%)	1,446	-79	-47	N/A	0.98	-6.1%
메가스터디	53,300원	▲300원 (0.6%)	1,661	394	397	9.5	0.83	8.8%
신세계 I&C	97,400원	▲700원 (0.7%)	1,638	115	101	14.2	1.03	7.2%
백광소재	24,750원	0원 (0%)	933	57	72	13.4	0.57	4.3%
피에스케이	12,850원	▲100원 (0.8%)	932	124	81	16.1	1.59	9.9%
삼목강업	2,935원	▲25원 (0.9%)	512	9	10	16.1	0.57	3.5%
나라엠앤디	2,725원	▼5원 (-0.2%)	650	51	26	10.8	0.55	5.1%
일신방직	163,000원	0원 (0%)	2,273	21	168	15.7	0.61	3.9%
세보엠이씨	4,980원	▼40원 (-0.8%)	2,440	65	65	7.2	0.58	8.1%
대한제당	29,500원	0원 (0%)	8,628	329	226	8.4	0.48	5.7%
대덕전자	9,600원	▼80원 (-0.8%)	5,172	155	261	59.8	1.08	1.8%
에스에프씨	2,090원	▼20원 (-1%)	430	10	11	11.6	0.58	5%
한국제지	28,500원	0원 (0%)	4,229	28	68	20.3	0.29	1.5%
한국공항	41,050원	▲50원 (0.1%)	3,308	120	219	6.1	0.49	8%
화천기계	30,150원	0원 (0%)	2,175	70	68	8.4	0.52	6.2%
포스코강판	13,600원	0원 (0%)	5,897	10	-39	N/A	0.50	-4%
디비케이	3,400원	0원 (0%)	307	-19	-18	N/A	0.48	-6.6%
건설화학	42,250원	▲250원 (0.6%)	2,414	207	313	6.1	0.69	11.3%

* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[원익머트리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체·디스플레이·LED 등의 제조시 사용되는 특수가스 생산업체
사업환경	▷ 반도체 업계는 모바일 시장에 선제적 대응한 한국 회사들의 지배력이 확대되는 추세 ▷ 특수가스는 비교적 소수 업체가 만들며, 점차 국내 생산이 늘어나고 있음
경기변동	▷ 반도체·디스플레이·LED 시장의 경기변동에 민감
주요제품	▷ 암모니아(NH3)·아산화질소(N2O) 등(66%) : 열처리, 증착, 확산, 박막형성 등에 사용 ▷ 기타 가스(34%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 원재료(NH3, N2O, NO)
실적변수	▷ 반도체·디스플레이·LED 업계 생산량 증가시 수혜 ▷ AMOLED 시장 확대시 수혜
리스크	▷ 삼성전자 매출 의존도가 70% 내외로 높음
신규사업

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익머트리얼즈의 정보는 2014년 06월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익머트리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,025	1,309	1,101	900
영업이익	215	266	235	200
영업이익률(%)	21%	20.3%	21.3%	22.2%
순이익(연결지배)	167	193	199	157
순이익률(%)	16.3%	14.7%	18.1%	17.4%

주요투자지표
이시각 PER	11.96
이시각 PBR	1.56
이시각 ROE	13.06%
5년평균 PER	12.00
5년평균 PBR	1.69
5년평균 ROE	13.88%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[원익머트리얼즈] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
원익아이피에스	최대주주	보통주	2,880,000	48.7	2,880,000	46.9	-
계		보통주	2,880,000	48.7	2,880,000	46.9	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기   타	-	-	-	-	-

[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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