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[즉시분석] 기신정기, 기관 '러브콜'...뭘 보고?
기신정기2,485원, 0원, 0%에 기관 매수세가 이어져 눈길을 끈다. 15일 오후 2시 24분 현재 기신정기는 전일보다 1.7%(130원) 내린 7420원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 기관은 지난달 25일부터 전일까지 14거래일 연속 기신정기 주식을 순매수했다. 이 기간 동안 기관이 사들인 기신정기 주식은 총 6만6379주로, 발행주식수의 0.2% 규모다. 같은 기간 주가는 3.7% 올랐다.
기신정기가 대형 몰드베이스 사업을 강화하는 점에 주목한 것으로 보인다. 기신정기는 사출금형 제작용 몰드베이스를 생산하는 회사다. 사출금형이란 제품의 대량생산에 쓰이는 제작 틀로 붕어빵 굽는 기계를 떠올리면 이해가 빠르다. 틀에 밀가루 반죽을 부어 같은 규격의 붕어빵을 생산하듯, 비슷한 원리로 가전제품, 자동차 부품 등을 제조한다.
대형 몰드베이스는 냉장고, 세탁기와 같이 비교적 부피가 큰 제품을 생산하는 데 쓰인다. 기신정기는 지난 2006년 대형 몰드베이스 제조사 삼일메가텍을 인수했고, 2011년에는 제 3공장에 대형 몰드베이스 생산 라인을 구축했다. 지난해엔 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 강재 사업을 시작하면서 일본에 제품 직접 수출하기 시작했다.
또한 삼일메가텍과 대형 몰드베이스 사업의 시너지 창출을 위해 화성시 발안산업단지에 토지와 공장을 취득하기도 했다. 한화투자증권에 따르면 현재 발안 지역에 신공장이 건설 중이며, 내년 1분기부터 본격적으로 생산될 예정이다.
이전까지 기신정기는 휴대폰 등에 사용되는 중소형 몰드베이스에만 집중했다. 대형 몰드베이스는 중소형 몰드베이스 대비 시장규모가 2배 이상 크다.
이에 앞서 기신정기는 꾸준히 성장해왔다. 휴대폰, 자동차, 생활가전, 생활용품 등 다양한 전방산업과 3000여곳의 고객사를 두고 있는 덕분으로 보인다. 기신정기는 지난 2분기에도 이런 흐름을 이어갔다. 기신정기는 3월 결산 법인이므로, 7월 ~ 9월이 2분기에 해당된다. 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 11% 늘어난 276억원을, 영업이익은 19% 증가한 52억원을 각각 기록했다.
다만, 연결 지배기준 순이익은 46억원으로 6% 감소했다. 연결대상 종속회사 영향으로 보인다. 연결대상 종속회사의 실적을 모두 반영한 연결 기준 매출액은 15% 늘어난 302억원을 기록했으나, 영업이익은 51억원으로 2% 늘어나는데 그쳤다. 중국법인 기신정밀모구(천진)유한공사(이하 ‘천진법인’)의 수익성이 악화된 영향이다. 올해 3분기 천진법인의 순이익은 -1억1416만원으로, 전년 동기 2억9865만원 대비 적자 전환했다.
유형자산에 투자하면서 당좌자산이 줄어든 점도 순이익 감소에 영향을 준 것으로 보인다. 당좌자산이 감소하면서, 이자수익이 줄어들었다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 기신정기의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현재 주가수익배수(PER)가 11.8배로 5년 평균 PER 10.3배 대비 높은 점 등이 반영돼 밸류에이션 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 기관은 지난달 25일부터 전일까지 14거래일 연속 기신정기 주식을 순매수했다. 이 기간 동안 기관이 사들인 기신정기 주식은 총 6만6379주로, 발행주식수의 0.2% 규모다. 같은 기간 주가는 3.7% 올랐다.
기신정기가 대형 몰드베이스 사업을 강화하는 점에 주목한 것으로 보인다. 기신정기는 사출금형 제작용 몰드베이스를 생산하는 회사다. 사출금형이란 제품의 대량생산에 쓰이는 제작 틀로 붕어빵 굽는 기계를 떠올리면 이해가 빠르다. 틀에 밀가루 반죽을 부어 같은 규격의 붕어빵을 생산하듯, 비슷한 원리로 가전제품, 자동차 부품 등을 제조한다.대형 몰드베이스는 냉장고, 세탁기와 같이 비교적 부피가 큰 제품을 생산하는 데 쓰인다. 기신정기는 지난 2006년 대형 몰드베이스 제조사 삼일메가텍을 인수했고, 2011년에는 제 3공장에 대형 몰드베이스 생산 라인을 구축했다. 지난해엔 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 강재 사업을 시작하면서 일본에 제품 직접 수출하기 시작했다.
또한 삼일메가텍과 대형 몰드베이스 사업의 시너지 창출을 위해 화성시 발안산업단지에 토지와 공장을 취득하기도 했다. 한화투자증권에 따르면 현재 발안 지역에 신공장이 건설 중이며, 내년 1분기부터 본격적으로 생산될 예정이다.
이전까지 기신정기는 휴대폰 등에 사용되는 중소형 몰드베이스에만 집중했다. 대형 몰드베이스는 중소형 몰드베이스 대비 시장규모가 2배 이상 크다.
이에 앞서 기신정기는 꾸준히 성장해왔다. 휴대폰, 자동차, 생활가전, 생활용품 등 다양한 전방산업과 3000여곳의 고객사를 두고 있는 덕분으로 보인다. 기신정기는 지난 2분기에도 이런 흐름을 이어갔다. 기신정기는 3월 결산 법인이므로, 7월 ~ 9월이 2분기에 해당된다. 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 11% 늘어난 276억원을, 영업이익은 19% 증가한 52억원을 각각 기록했다.
다만, 연결 지배기준 순이익은 46억원으로 6% 감소했다. 연결대상 종속회사 영향으로 보인다. 연결대상 종속회사의 실적을 모두 반영한 연결 기준 매출액은 15% 늘어난 302억원을 기록했으나, 영업이익은 51억원으로 2% 늘어나는데 그쳤다. 중국법인 기신정밀모구(천진)유한공사(이하 ‘천진법인’)의 수익성이 악화된 영향이다. 올해 3분기 천진법인의 순이익은 -1억1416만원으로, 전년 동기 2억9865만원 대비 적자 전환했다.
유형자산에 투자하면서 당좌자산이 줄어든 점도 순이익 감소에 영향을 준 것으로 보인다. 당좌자산이 감소하면서, 이자수익이 줄어들었다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 기신정기의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현재 주가수익배수(PER)가 11.8배로 5년 평균 PER 10.3배 대비 높은 점 등이 반영돼 밸류에이션 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[기신정기] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 플라스틱 사출금형 부품 및 소재업체(주요 제품: 몰드베이스) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 금형은 대량생산을 위한 필수 도구로 거의 모든 공산품 생산에 활용됨 ▷ 국내 금형기업들은 IT와 자동차 산업의 설비투자에 직접적인 영향을 받음 ▷ 최근 삼성전자, 현대기아차의 세계 시장 점유율 확대로 국내 금형업체들이 수혜를 보고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 불황 때 개발용 금형, 호황 때 양산용 금형 수요 발생해 비교적 경기에 둔감 ▷ 업계 구조조정에 따른 시장독점도 경기 민감도를 낮춘 요인임 |
| 주요제품 | ▷ 몰드베이스: 플라스틱 사출금형 원재료(83%, 10년 85만원 → 11년 99만원 → 12년 111만원 → 13년 116만원/세트) ▷ 코아 플레이트: 플라스틱 사출금형 형상가공(6%, 10년 2만9000원 → 11년 3만3000원 → 12년 3만4000원 → 13년 3만3000원/pcs) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 탄소구조강 등: POSCO, 일본 KOBE 에서 매입(55%, 11년 1135원 → 12년 1031원 → 13년 863원/kg, 후판 인천공장 기준) ▷ 특수강: 코아 플레이트 생산용, 포스코특수강, 두산중공업 에서 매입 (21%, 11년 3521원 → 12년 2851원 → 13년 2260/kg, 인천공장 기준) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 5대 수요산업인 자동차, IT(반도체, 핸드폰), 디스플레이, 가전 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/엔 환율 하락시 원가 개선 (주요 원재료을 일본에서 조달) |
| 리스크 | ▷ 탄소구조강, 특수강 등 철강 가격 상승시 수익성 악화 |
| 신규사업 | ▷ 강재 사업 ▷ 일본 후바다전자공업에 '몰드베이스 구성 플레이트' 수출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 기신정기의 정보는 2014년 05월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[기신정기] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[기신정기] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 후다바전자공업(주) | 최대주주 본인 | 보통주 | 17,779,167 | 60.89 | 17,779,167 | 60.89 | - |
| 기신산기(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,010,810 | 3.46 | 909,360 | 3.11 | 장내매도 |
| (주)기신몰드 | 계열회사 | 보통주 | 92,090 | 0.32 | 99,610 | 0.34 | 장내매수 |
| 윤종수 | 계열회사 임원 | 보통주 | 954,000 | 3.27 | 924,260 | 3.17 | 장내매도 |
| 윤현도 | 계열회사 임원 | 보통주 | 980,000 | 3.36 | 980,000 | 3.36 | - |
| 윤혜란 | 계열회사 임원 | 보통주 | 114,510 | 0.39 | 114,510 | 0.39 | - |
| 황영희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 13,520 | 0.05 | 13,520 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 20,944,097 | 71.73 | 20,820,427 | 71.30 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
