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[간추린 이시각 리포트] 이수페타시스 투자의견 상향조정 외

2일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 기업은 이수페타시스36,150원, ▲550원, 1.54% 한 종목이다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 TKG휴켐스19,120원, ▼-40원, -0.21%, 게임빌, 휠라코리아, 신세계인터내셔날13,660원, 0원, 0%, 하나투어49,300원, ▼-550원, -1.1% 등 5개고, 하향 변동된 종목도 DGB금융지주8,070원, ▼-20원, -0.25%, 신세계인터내셔날13,660원, 0원, 0%, 제이콘텐트리, 대우조선해양, 제일모직 등 5개다. 그 밖에 NAVER170,700원, ▲2,500원, 1.49%, 경동제약6,190원, ▲10원, 0.16%, 기아차 등 25개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 이수페타시스36,150원, ▲550원, 1.54%
* 목표주가 상향조정: TKG휴켐스19,120원, ▼-40원, -0.21%, 게임빌, 휠라코리아, 신세계인터내셔날13,660원, 0원, 0%, 하나투어49,300원, ▼-550원, -1.1%
* 목표주가 하향조정: DGB금융지주8,070원, ▼-20원, -0.25%, 신세계인터내셔날13,660원, 0원, 0%, 제이콘텐트리, 대우조선해양, 제일모직
* 기타: NAVER170,700원, ▲2,500원, 1.49%경동제약6,190원, ▲10원, 0.16%, 기아차, 노루홀딩스13,390원, ▲70원, 0.53%디티앤씨3,035원, ▲90원, 3.06%랩지노믹스3,320원, ▲70원, 2.15%삼천리자전거4,160원, ▲20원, 0.48%서울옥션7,350원, ▲220원, 3.09%서원인텍5,640원, ▼-20원, -0.35%쏠리드4,495원, ▼-30원, -0.66%, 오스템임플란트, 오이솔루션10,600원, 0원, 0%, 우노앤컴퍼니, 웹젠17,160원, ▲20원, 0.12%, 유원컴텍, 이수페타시스36,150원, ▲550원, 1.54%이지바이오3,690원, ▲10원, 0.27%일지테크4,195원, ▼-155원, -3.56%, 제일모직, 케이사인992원, ▼-3원, -0.3%, 하림홀딩스, 하이록코리아25,650원, ▲50원, 0.2%한전기술65,000원, ▲600원, 0.93%, 현대상사, 현대차239,500원, ▲2,500원, 1.05%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 한전기술65,000원, ▲600원, 0.93%, 아시아나항공9,230원, ▼-130원, -1.39%, 게임빌 등 5개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 LG이노텍213,000원, ▲5,000원, 2.4%, SK하이닉스174,100원, ▲5,000원, 2.96%, 한국금융지주74,500원, ▼-100원, -0.13% 등 23곳이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 녹십자엠에스4,050원, ▲30원, 0.75%, 에이치엘비 등 총 29개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[이수페타시스] 투자 체크 포인트

기업개요 통신장비용 인쇄회로기판(MLB) 제조 업체. 자회사 통해 고밀도 인쇄회로기판(HDI), 연성인쇄회로기판(FPCB)도 생산
사업환경 ▷ IT산업 기술진보에 따른 고성능화로 PCB 산업은 지속 성장할 것으로 예상
▷ 이동통신사들의 네트워크 장비 투자 증가로 통신장비용 PCB 수요는 증가할 전망
▷ 스마트기기 보급 확산, 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전이 통신장비용 PCB 시장 성장을 이끌고 있음
경기변동 ▷ 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신망 투자, 휴대전화 경기의 영향을 받음
주요제품 ▷ 제품 PCB: (90.4%, ㎡당 12년 142만867원 → 13년 149만6400원 → 14년 2분기 누적 147만1186원)
▷ 상품 PCB: (9.6%)
*괄호 안은 매출 비중 및 수출 가격 추이
원재료 ▷ THIN CORE: 회로형성 기본원자재 (64.7%, 10년 15.59 → 11년 16.81 → 12년 15.66 → 13년 13.5 → 14년 2분기 누적 13달러/㎡)
▷ PREPREG: 층간절연 및 접착 (34.4%, 10년 2.73 → 11년 2.81 → 12년 2.6 → 13년 2.34 → 14년 2.2달러/㎡)
*괄호 안은 매입 비중 및 수입 가격
실적변수 ▷ 통신장비 투자 확대시 수혜
▷ 미국 수출 비중이 높아 미국 업황에 민감
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 원/달러 환율 하락시 수익성 악화
▷ 통신장비 투자 축소시 실적 급감 가능성
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이수페타시스의 정보는 2014년 09월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이수페타시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,378 3,403 2,981 3,020
영업이익 100 363 216 166
영업이익률(%) 7.3% 10.7% 7.2% 5.5%
순이익(연결지배) 13 334 203 78
순이익률(%) 0.9% 9.8% 6.8% 2.6%
주요투자지표
이시각 PER 9.41
이시각 PBR 0.98
이시각 ROE 10.43%
5년평균 PER 11.15
5년평균 PBR 1.18
5년평균 ROE 12.42%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[이수페타시스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)이수본인보통주9,300,05022.549,300,05022.54-
김선정특수관계인보통주2,700,0006.542,700,0006.54-
이성호특수관계인보통주199,0000.48199,0000.48-
김상범특수관계인보통주76,0000.18300,0000.73-
김성민특수관계인보통주70,0000.1770,0000.17-
홍정봉특수관계인보통주110,7290.2700.00-
김기동특수관계인보통주2,0000.006,5700.02-
김세민특수관계인보통주0040,0000.10-
김세현특수관계인보통주002,0000.00-
보통주12,457,77930.1912,617,62030.57-
기 타-----
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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