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[3Q 실적과 분석] 하이록코리아, 수익성 향상 '눈길'
하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%의 영업이익이 2분기 연속으로 증가세를 지속한 것으로 나타났다.
26일 이 회사는 지난 3분기 연결 기준 매출액이 490억원으로 전년 동기 대비 4% 줄어든 반면 영업이익은 5% 늘어난 136억원을 기록했다고 공시했다. 순이익(지배지분)은 25% 증가한 107억원이다. 영업이익은 전분기에 이어 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가했다.
수익성 향상으로 영업이익은 증권가 예상치를 웃돌았다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사들이 추정한 이 회사의 영업이익은 평균 107억원이다. 실제 실적은 137억원으로 나와 추정치를 28% 웃돌았다.
3분기 영업이익률은 27.8%을 기록했다. 2012년 1분기 연결 실적을 발표한 이래 최고치다. 전분기에 이어 2분기 연속으로 최고치를 기록했다.
이 같은 수익성 향상은 고마진인 해양플랜트용 제품 비중이 높아진 결과로 풀이된다. 또한, 수출 비중이 종전 대비 낮아진 점도 원화 강세 속에서 수익성 제고에 긍정적 영향을 준 것으로 보인다. 지난 2012년 50%에 이르던 수출 비중은 올 상반기 기준 31%로 낮아진 상태다.
하이록코리아는 국내 1위의 계측용 관이음쇠(피팅) 제조사다. 계측장비용 제품은 단순히 배관의 방향과 크기를 바꿔주는 것 뿐만 아니라 기체·유체의 역류방지, 압력조절, 방향전환 역할도 한다. 기체나 유체의 흐름을 제어하는 산업에선 계측용 제품이 필수로 쓰인다. 이에 따라 하이록코리아의 매출처는 조선, 석유·화학, 기계, 발전, 반도체, 철도, 가스 등으로 다변화 돼 있다.
3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 12.7배다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
26일 이 회사는 지난 3분기 연결 기준 매출액이 490억원으로 전년 동기 대비 4% 줄어든 반면 영업이익은 5% 늘어난 136억원을 기록했다고 공시했다. 순이익(지배지분)은 25% 증가한 107억원이다. 영업이익은 전분기에 이어 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가했다.
수익성 향상으로 영업이익은 증권가 예상치를 웃돌았다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사들이 추정한 이 회사의 영업이익은 평균 107억원이다. 실제 실적은 137억원으로 나와 추정치를 28% 웃돌았다.
3분기 영업이익률은 27.8%을 기록했다. 2012년 1분기 연결 실적을 발표한 이래 최고치다. 전분기에 이어 2분기 연속으로 최고치를 기록했다.
이 같은 수익성 향상은 고마진인 해양플랜트용 제품 비중이 높아진 결과로 풀이된다. 또한, 수출 비중이 종전 대비 낮아진 점도 원화 강세 속에서 수익성 제고에 긍정적 영향을 준 것으로 보인다. 지난 2012년 50%에 이르던 수출 비중은 올 상반기 기준 31%로 낮아진 상태다.
하이록코리아는 국내 1위의 계측용 관이음쇠(피팅) 제조사다. 계측장비용 제품은 단순히 배관의 방향과 크기를 바꿔주는 것 뿐만 아니라 기체·유체의 역류방지, 압력조절, 방향전환 역할도 한다. 기체나 유체의 흐름을 제어하는 산업에선 계측용 제품이 필수로 쓰인다. 이에 따라 하이록코리아의 매출처는 조선, 석유·화학, 기계, 발전, 반도체, 철도, 가스 등으로 다변화 돼 있다.
3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 12.7배다.
[하이록코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 수위권 계측장비용 피팅, 밸브 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 고유가 기조에 따른 에너지 개발 증가로 플랜트용 관이음쇠 수요는 꾸준히 늘 것으로 기대됨 ▷ 수요처가 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단산업으로 확대돼 고부가가치 제품 수요 증가 기댐 ▷ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 플랜트 경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 피팅 : 발전설비 계장용, 유압 및 공압배관용 조절기능(매출 비중 23%) ▷ 밸브: 배관, 계기장치용 조절기능(매출 비중 38%) |
| 원재료 | ▷ 스테인리스강: (매입 비중 34.8%) ▷ 황동: (매입 지중 5.1%) |
| 실적변수 | ▷ 국내 대형 건설사 플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 하이록코리아의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이록코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 문휴건 | 최대주주 | 보통주 | 2,140,567 | 15.7 | 2,140,567 | 15.7 | - |
| 문영훈 | 특수관계인 | 보통주 | 2,577,275 | 18.9 | 2,077,275 | 15.2 | - |
| 문휴원 | 특수관계인 | 보통주 | 410,454 | 3.0 | 410,454 | 3.0 | - |
| 정지희 | 특수관계인 | 보통주 | 342,068 | 2.5 | 242,068 | 1.7 | - |
| 문정숙 | 특수관계인 | 보통주 | 217,760 | 1.6 | 217,760 | 1.6 | - |
| (주)협동정공 | 관계회사 | 보통주 | 130,000 | 1.0 | 130,000 | 1.0 | - |
| 문창환 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.7 | 100,000 | 0.7 | - |
| 김윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 64,900 | 0.5 | 64,900 | 0.5 | - |
| 계 | 보통주 | 5,983,024 | 43.9 | 5,383,024 | 39.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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