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[간추린 이시각 리포트] 삼성전기 목표주가 변동 외

26일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 삼성전기248,000원, ▲6,500원, 2.69%, 에스에프에이21,450원, ▲150원, 0.7%, 삼성카드55,100원, ▲1,100원, 2.04%, 한국콜마65,600원, ▲300원, 0.46% 등 4개사다. 반면 하향된 회사는 한국콜마65,600원, ▲300원, 0.46%, 현대로템179,900원, ▲2,700원, 1.52%, 현대에이치씨엔 등 3개사다. 그 밖에 21개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
 

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 삼성전기248,000원, ▲6,500원, 2.69%, 에스에프에이21,450원, ▲150원, 0.7%, 삼성카드55,100원, ▲1,100원, 2.04%, 한국콜마65,600원, ▲300원, 0.46%
* 목표가 하향조정: 한국콜마65,600원, ▲300원, 0.46%, 현대로템179,900원, ▲2,700원, 1.52%, 현대에이치씨엔
* 기타: 현대홈쇼핑54,500원, ▼-100원, -0.18%, 현대위아58,700원, ▲2,200원, 3.89%, 현대글로비스160,500원, ▲500원, 0.31%, 현대공업6,010원, ▲100원, 1.69%, 한섬15,670원, ▼-20원, -0.13%, 하이록코리아32,250원, ▲250원, 0.78%, 제일기획22,750원, ▲250원, 1.11%, 일진홀딩스7,050원, ▼-380원, -5.11%, 이마트78,700원, ▼-300원, -0.38%, 원익QnC19,200원, ▲20원, 0.1%, 오리온106,500원, ▲3,800원, 3.7%, 오로라15,090원, ▼-190원, -1.24%, 신세계푸드40,200원, ▼-550원, -1.35%, 신세계215,000원, ▲6,000원, 2.87%, 스페코2,400원, ▲15원, 0.63%, 성우하이텍6,390원, ▲210원, 3.4%, 삼성테크윈 ,내츄럴엔도텍2,070원, ▼-5원, -0.24%, LIG손해보험, LG이노텍239,500원, ▲3,500원, 1.48%, LG디스플레이12,590원, ▲360원, 2.94%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 GS57,400원, ▼-100원, -0.17% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 {동원F&B}, BS금융지주, 두산중공업, KB금융124,600원, ▲2,900원, 2.38%, 삼성화재485,500원, ▲12,500원, 2.64%, 오리온106,500원, ▲3,800원, 3.7% 6개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 도레이케미칼을 포함해 총 14개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경 ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ CDS부문: 파워모듈, 튜너, 네트워크 등 (30%)
- 제품 가격, 파워모듈(단위 : 원/개) : '12년 1만124원 → '13년 8268원, → '14년 2분기 6142원
▷ LCR부문: IT, 자동차, 항공기, 선박 등 모든 제품에 기본적으로 사용되는 부품 (26%)
▷ OMS부문: 카메라 모듈, 정밀모터 등 (22%)
▷ ACI부문: 반도체·전자부품을 전기적으로 연결하는 회로 부품 (22%)

* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IC WIFI(23%)
원재료 가격 : 11년 3521원 → 12년 2796원 → 13년 3220원 → 14년 2분기 3230원
▷ 칩 인 웨이퍼(28%)
원재료 가격 : 11년 6540원 → 12년 3062원 → 13년 2588원 → 14년 2분기 5262원

* 괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%)
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 세계적 저성장, 스마트폰 성장율 둔화와 중국 기업들의 성장으로 인한 경쟁 심화
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전기의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 38,955 61,195 54,692 40,642
영업이익 -1,197 2,847 3,734 1,376
영업이익률(%) -3.1% 4.7% 6.8% 3.4%
순이익(연결지배) -552 3,302 4,408 3,495
순이익률(%) -1.4% 5.4% 8.1% 8.6%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 1.05
이시각 ROE -2.65%
5년평균 PER 19.91
5년평균 PBR 2.00
5년평균 ROE 10.75%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전기] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
삼성전자본 인 보통주17,693,08423.6917,693,08423.69-
최치준특수관계인보통주10,9680.01    10,9680.01-
권영노특수관계인보통주00.002,0000.00장내매수
허강헌특수관계인보통주             00.00     3,0000.00주식매수
선택권
이승재특수관계인보통주 2,4000.004,0000.00장내매수

삼성화재

(특별계정)

특수관계인보통주  00.006250.00장내매수
삼성증권특수관계인보통주   100.0000.00장내매도
보통주17,706,46223.7117,713,67723.72-
우선주-----
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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