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[종목족보] LGD, OLED 출하량 '4배' 계획..관련주는?
LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%가 유기발광다이오드(OLED) 패널 증산을 예고한 가운데 관련주에 대한 관심이 쏠린다.
10일 언론에 따르면 전일 LG디스플레이는 다음 달부터 OLED 패널 생산량을 월 3만4000장으로 4배 가까이 늘린다고 밝혔다. 현재 7000억원을 투입해 증설 중인 파주 M2라인의 경우, 다음달부터 본격적으로 생산량이 늘어날 전망이다. LG디스플레이 관계자는 M2라인에서 55·65·77인치 등 다양한 크기의 대면적 초고화질(UHD) OLED 패널을 생산할 예정이라고 밝혔다.
LG디스플레이가 OLED 패널 생산량을 늘리는 까닭은 내년에도 수요가 늘어날 것으로 판단하기 때문이다. 언론에 따르면 지난해 글로벌 TV패널 수요는 9600만㎡였으나 올해 1억1000만㎡로 15% 급증했다. 내년에도 8% 가량 늘어날 전망이다. 중국·대만 업체들이 패널 생산라인을 증설하고 있으나 공급으로 이어지기에는 시간이 걸릴 것으로 보인다.
▷ 밸류체인과 수혜주는?
OLED 관련 업체는 장비(물류·컷팅 포함), 소재, 부품, 제조 등으로 나뉘는데, 투자 시기엔 장비업체가, 양산 시기엔 소재, 부품, 제조업체의 수혜가 기대된다. 따라서 본격적으로 양산이 시작되는 내년에는 소재·부품 업체가 수혜를 볼 가능성이 크다.
OLED의 소재인 유기물질을 만드는 회사로는 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%, CS933원, ▲1원, 0.11%가 있다. 구동칩 등을 만드는 부품업체로는 아나패스20,100원, ▼-250원, -1.23%, 네패스6,530원, ▲180원, 2.83%, 엘비세미콘, 실리콘웍스, 티엘아이가 대표적이다. 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%, 켐트로닉스16,310원, ▲30원, 0.18%는 OLED 패널의 슬림화 공정을 담당한다.
▷ 3Q 예상 실적 및 투자매력도는?
그렇다면 OLED 관련업체들의 올해 3분기 예상 실적은 어떨까. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사의 예상 실적치가 있는 종목은 티엘아이, 실리콘웍스 등 4개로 나타났다.
이 중 티엘아이의 올해 3분기 예상 매출액은 359억원으로 전년 동기 대비 23% 크다. 영업이익은 23억원으로 흑자전환 할 것으로 기대된다. 반면, 실리콘웍스, 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%은 매출액과 영업이익이 줄어들 것으로 보인다.
다만, 네패스6,530원, ▲180원, 2.83%는 지난달 10일 올해 3분기 잠정실적을 발표했다. 연결 기준 매출액은 818억원으로 전년 동기 대비 26% 감소했으나, 영업이익은 14억원으로 흑자전환했다.
투자매력도가 가장 높은 종목은 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%로 나타났다. 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 주식MRI 분석에 따르면 덕산하이메탈은 종합점수 25점 만점에 22점을 기록해 1위에 올랐다. 이어 켐트로닉스16,310원, ▲30원, 0.18% 20점, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42% 19점, 아나패스20,100원, ▼-250원, -1.23% 18점, 실리콘웍스16점 순이다.
[LG디스플레이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LG계열의 디스플레이 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트 기기의 등장으로 LCD 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ LCD TV의 백라이트유닛(BLU)가 종전 CCFL에서 LED로 바뀌는 추세 ▷ LG 측은 OLED 투자를 확대할 계획 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복됨 |
| 주요제품 | ▷ Display 패널 (해외) : Notebook, Monitor, TV, Smart Phone용 패널 등 (90%) ▷ Display 패널 (국내) : Notebook, Monitor, TV, Smart Phone용 패널 등 (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Back-Light : 희성전자에서 등에서 매입 (26%) ▷ Glass : 삼성코닝정밀유리, NEG 등으로부터 매입 (14%) ▷ 편광판 : LG화학 등으로부터 매입 (16%) ▷ 기타 (42%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ LG전자의 스마트기기, TV, 노트북 판매 증가시 수혜 ▷ 애플, 샤오미 등 해외 고객사 제품 판매 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ LG전자 매출의존도 높음 |
| 신규사업 | ▷ OLED 사업 강화 ▷ 플렉서블 디스플레이 개발 |
[LG디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[LG디스플레이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| LG전자 | 본인 | 보통주 | 135,625,000 | 37.9 | 135,625,000 | 37.9 | - |
| 한상범 | 특수관계인 | 보통주 | 930 | 0 | 4,204 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 135,625,930 | 37.9 | 135,625,930 | 37.9 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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