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[즉시분석] 승일, 주가↓·외인 지분율↑...배경은?
승일7,200원, ▲100원, 1.41%이 주가가 하락한 가운데 외국인지분율은 높아져 눈길을 끈다. 7일 오전 11시 26분 현재 승일은 전일보다 6.6%(750원) 오른 1만2000원에 거래되고 있다.
지난달부터 승일 주가는 하락하기 시작했다. 약 한 달(10월 1일 ~ 11월 6일) 동안 주가하락률은 33%다. 반면 같은 기간 외국인지분율은 1.07%에서 1.29%로 0.22%P 높아졌다.
승일의 제품 가운데 에어졸관에 주목한 것으로 보인다. 에어졸관은 헤어스프레이·살충제 등 액체를 담아 공기 중에 뿌릴 수 있는 금속 용기를 말한다. 종전까지 에어졸관은 살충제에 주로 사용됐지만, 최근에는 화장품용 수요가 늘어나고 있다. 편리하다는 장점이 부각되면서 데오드란트, 미스트, 선스크린 등 다양한 화장품에 에어졸관을 적용하기 시작한 결과다. 승일은 태양과 함께 국내 에어졸관 시장의 60%를 차지하고 있다. 특히 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스 등 주요 화장품 업체의 에어졸관 75%를 생산한다.
이런 영향으로 승일은 시설투자에 나섰다. 지난 9월 30일 승일은 지난해 취득한 토지(충북 음성군 원남면 원남산단1길 32-11)에 신규 공장을 신축한다고 공시했다. 투자금액은 274억원으로 지난해 말 자기자본의 24%다. 투자 기간은 2015년 10월 15일까지다. 신규 공장은 에어졸관 완제품 제조공장으로 식약처 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing : 우수화장품 제조 및 품질관리기준) 기준에 따라 건설한다고 밝혔다.
증권업계에 따르면 승일의 이번 시설투자는 화장품용 에어졸관 증산을 위한 것으로 이를 통해 현재 5억8000만개 수준인 연간 에어졸관 생산능력을 20~30% 가량 늘려 연간 7억개까지 확보할 것으로 보인다.
하지만 올해 3분기 승일은 부진한 실적을 거뒀다. 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 311억원을, 영업이익은 27% 감소한 17억원을 각각 기록했다. 한화투자증권에 따르면 엔화 약세 영향이다. 이 증권사에 따르면 승일 매출의 19%는 일본에서 발생한다. 하지만 ▲동남아 수출이 확대된 점 ▲수익성이 좋은 화장품 비중이 높아지는 점 등을 이유로 향후 실적이 개선될 것으로 내다봤다.
▷ 주식MRI 상위 12%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 승일의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 217위(상위 12%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 부문에서도 1점으로 낮은 점수를 받았다. 현재 주가수익배수(PER)가 5년 평균 PER 7.81배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난달부터 승일 주가는 하락하기 시작했다. 약 한 달(10월 1일 ~ 11월 6일) 동안 주가하락률은 33%다. 반면 같은 기간 외국인지분율은 1.07%에서 1.29%로 0.22%P 높아졌다.
승일의 제품 가운데 에어졸관에 주목한 것으로 보인다. 에어졸관은 헤어스프레이·살충제 등 액체를 담아 공기 중에 뿌릴 수 있는 금속 용기를 말한다. 종전까지 에어졸관은 살충제에 주로 사용됐지만, 최근에는 화장품용 수요가 늘어나고 있다. 편리하다는 장점이 부각되면서 데오드란트, 미스트, 선스크린 등 다양한 화장품에 에어졸관을 적용하기 시작한 결과다. 승일은 태양과 함께 국내 에어졸관 시장의 60%를 차지하고 있다. 특히 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스 등 주요 화장품 업체의 에어졸관 75%를 생산한다.이런 영향으로 승일은 시설투자에 나섰다. 지난 9월 30일 승일은 지난해 취득한 토지(충북 음성군 원남면 원남산단1길 32-11)에 신규 공장을 신축한다고 공시했다. 투자금액은 274억원으로 지난해 말 자기자본의 24%다. 투자 기간은 2015년 10월 15일까지다. 신규 공장은 에어졸관 완제품 제조공장으로 식약처 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing : 우수화장품 제조 및 품질관리기준) 기준에 따라 건설한다고 밝혔다.
증권업계에 따르면 승일의 이번 시설투자는 화장품용 에어졸관 증산을 위한 것으로 이를 통해 현재 5억8000만개 수준인 연간 에어졸관 생산능력을 20~30% 가량 늘려 연간 7억개까지 확보할 것으로 보인다.
하지만 올해 3분기 승일은 부진한 실적을 거뒀다. 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 311억원을, 영업이익은 27% 감소한 17억원을 각각 기록했다. 한화투자증권에 따르면 엔화 약세 영향이다. 이 증권사에 따르면 승일 매출의 19%는 일본에서 발생한다. 하지만 ▲동남아 수출이 확대된 점 ▲수익성이 좋은 화장품 비중이 높아지는 점 등을 이유로 향후 실적이 개선될 것으로 내다봤다.
▷ 주식MRI 상위 12%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 승일의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 217위(상위 12%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 부문에서도 1점으로 낮은 점수를 받았다. 현재 주가수익배수(PER)가 5년 평균 PER 7.81배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[승일] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 금속캔(에어졸) 및 금속포장용기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 에어졸 부문은 관계사 태양산업과 함께 국내 시장의 60% 점유(점유율1위) ▷ 중국 제품과는 가격 경쟁력, 기술력 부문에서 앞서가는 추세 ▷ 일본을 비롯한 세계 시장에서 경쟁력 확보하는 과정 중에 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 에어졸 (73%, 캔 11년 348원 → 12년 358원 → 13년 344원 → 14년 반기 345원) ▷ 일반관 외 (27%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 석판외: 캔의 몸체로 사용됨 (49%,11년 142만원/톤 → 12년 154만원 → 13년 139만원 → 14년 반기 139만원) ▷ 노즐외: 원액의 분사조절 기능 (27%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 |
| 실적변수 | ▷ 석도강판, 노즐 등 원재료 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/엔, 원/달러, 원유로 환율 상승 시 수혜 ▷ 기후변화, 캠핑 활성화 등은 에어졸 수요 증가요인 |
| 리스크 | ▷ 발행주식수가 590만주로 적고, 최대주주 지분이 66%로 높아 거래량이 적음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 승일의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[승일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[승일] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현창수 | 본인 | 보통주 | 1,380,645 | 22.5 | 1,560,000 | 25.4 | 장내매매 |
| 서옥진 | 모 | 보통주 | 348,211 | 5.7 | 348,211 | 5.7 | - |
| 서우진 | 임원 | 보통주 | 259,561 | 4.2 | 259,561 | 4.2 | - |
| 현은이 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현은경 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현미경 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 세안산업(주) | 관계사 | 보통주 | 210,000 | 3.4 | 210,000 | 3.4 | - |
| (주)태양 | 관계사 | 보통주 | 207,216 | 3.4 | 207,216 | 3.4 | - |
| 백상조 | 처남 | 보통주 | 191,165 | 3.1 | 191,165 | 3.1 | - |
| 현성욱 | 자 | 보통주 | 190,000 | 3.1 | 190,000 | 3.1 | - |
| 백경옥 | 처 | 보통주 | 130,000 | 2.1 | 130,000 | 2.1 | - |
| 모연만 | 매제 | 보통주 | 105,582 | 1.7 | 105,582 | 1.7 | - |
| 현성우 | 자 | 보통주 | 70,000 | 1.1 | 70,000 | 1.1 | - |
| 임춘택 | 매제 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 서기석 | 친인척 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 강한모 | 임원 | 보통주 | 1,075 | 0.02 | 1,075 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 3,864,211 | 63.0 | 4,043,566 | 66.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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