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[즉시분석] 일야, 3Q 영업익 153%↑...비결은?
일야가 3분기 개선된 실적을 내놓아 눈길을 끈다. 6일 오후 2시 23분 현재 일야는 전일보다 6.5%(150원) 내린 2145원에 거래되고 있다.
이날 일야는 올해 3분기 매출액이 294억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 28% 늘어난 수준이다. 영업이익은 153% 급증한 18억원을, 순이익은 96% 늘어난 12억원을 각각 기록했다.
지난해부터 일야의 실적은 개선되기 시작했다. 지난해부터 LG전자의 스마트폰 판매량이 늘어나면서 수혜를 입은 것으로 풀이된다. 일야는 휴대폰 금형, 사출 전문기업으로 주로 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%에 납품한다. 회사측에 따르면 정밀금형 설계제작, 사출성형, 2차가공, 조립에 이르기까지 일괄 공정처리체제를 구축하고 있다.
매출액을 기준으로 한 LG전자의 세계 스마트폰 시장 점유율은 2010년 6.1%에서 2012년 3.4%까지 하락했다. 하지만 지난해 G2, 구글 레퍼런스 폰인 넥서스 5 등을 출시하면서 시장점유율이 4.0%로 올랐다.
올해에도 G3 등을 출시하면서 성장세를 이어가고 있다. 올해 2분기 누적 LG전자의 휴대폰 판매금액은 7조273억원으로, 전년 동기 대비 11% 늘었다.
원재료 가격이 하락하면서 수익성 개선에 보탬이 된 것으로 보인다. 올해 상반기 주요 원재료인 코어(CORE)는 KPC 당 9500원(국내 기준)으로 전년 대비 13% 내렸다. 리드핀(LEAD PIN)도 KPC 당 905원으로 11% 하락했다.
잠정실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.13배이며, 자기자본이익률(ROE)은 19.9%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 일야는 올해 3분기 매출액이 294억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 28% 늘어난 수준이다. 영업이익은 153% 급증한 18억원을, 순이익은 96% 늘어난 12억원을 각각 기록했다.
지난해부터 일야의 실적은 개선되기 시작했다. 지난해부터 LG전자의 스마트폰 판매량이 늘어나면서 수혜를 입은 것으로 풀이된다. 일야는 휴대폰 금형, 사출 전문기업으로 주로 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%에 납품한다. 회사측에 따르면 정밀금형 설계제작, 사출성형, 2차가공, 조립에 이르기까지 일괄 공정처리체제를 구축하고 있다.매출액을 기준으로 한 LG전자의 세계 스마트폰 시장 점유율은 2010년 6.1%에서 2012년 3.4%까지 하락했다. 하지만 지난해 G2, 구글 레퍼런스 폰인 넥서스 5 등을 출시하면서 시장점유율이 4.0%로 올랐다.
올해에도 G3 등을 출시하면서 성장세를 이어가고 있다. 올해 2분기 누적 LG전자의 휴대폰 판매금액은 7조273억원으로, 전년 동기 대비 11% 늘었다.
원재료 가격이 하락하면서 수익성 개선에 보탬이 된 것으로 보인다. 올해 상반기 주요 원재료인 코어(CORE)는 KPC 당 9500원(국내 기준)으로 전년 대비 13% 내렸다. 리드핀(LEAD PIN)도 KPC 당 905원으로 11% 하락했다.
잠정실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.13배이며, 자기자본이익률(ROE)은 19.9%다.[일야] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰 부품 및 휴대폰부품 금형 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰,태블릿 PC 중심으로 휴대폰 시장이 견조한 성장을 이어감에 따라 관련 부품 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 전방산업(휴대폰제조)에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰 부품 (98.7%) (11년 1731원 → 12년 3293원 → 13년 3328원 → 14년2분기 3379원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 휴대폰 조립자재: 브레디코리아, 한라캐스트 등에서 매입 (66.6%) (11년 94.20원 → 12년 113.82원 → 13년 106.63원 → 14년2분기 131.05원) ▷ 휴대폰 외주자재: 대영케이티엑스 등에서 매입 (30.6%) (11년 239.64원 → 12년 560.98원 → 13년 948.7원 → 14년2분기 666.51원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(휴대폰제조) 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승시 전방업체 실적향상에 따른 간접 수혜 가능 |
| 리스크 | ▷ 전방산업 의존도가 높은 편임 ▷ 부채비율 160%(2014.03) ▷ 2011년 이후 순손실 기록 |
| 신규사업 | ▷ 터치패널사업(2013.3 설비증설 완료) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일야의 정보는 2014년 09월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일야] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일야] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강재우 | 본인 | 보통주 | 2,063,000 | 21.09 | 2,063,000 | 21.09 | - |
| 강정훈 | 子 | 보통주 | 1,534,000 | 15.69 | 1,534,000 | 15.69 | - |
| 강지훈 | 子 | 보통주 | 385,300 | 3.94 | 382,137 | 3.91 | 증여세 재원 마련 |
| 한승자 | 배우자 | 보통주 | 307,000 | 3.14 | 307,000 | 3.14 | - |
| 계 | 보통주 | 4,289,300 | 43.86 | 4,286,137 | 43.83 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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