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[강세업종] 휴대폰 케이스 제조사...우전앤한단 3%↑

휴대폰 케이스 관련주가 상승세다. 3일 오전 9시 48분 현재 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%는 전일 대비 4.8%(750원) 오른 1만6350원에 거래되고 있다. 우전앤한단은 3.1% 상승한 2600원, 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%는 0.9% 오른 7400원을 각각 기록 중이다.

[휴대폰 케이스 제조사]

[한국투자교육연구소] 휴대폰 케이스 제조사들은 2009년부터 스마트폰 보급이 확대되자 고전을 면치 못했다. 과거 주력제품이던 피쳐폰 케이스가 다품종 소량생산 구도가 돼 케이스 금형 원가에 비해 수익성이 급감했기 때문이다. 그러나 삼성의 갤럭시 시리즈가 글로벌 대량생산 제품이 되며 다시 휴대폰 케이스 회사들의 매출과 수익성이 개선됐다.

휴대폰 케이스 업체들은 단일기업에 제품을 공급한다. 케이스를 통해 휴대폰의 기능과 디자인을 쉽게 파악할 수 있기 때문이다. 따라서 보안이 중요해 고객 다변화가 어려워 삼성전자 등 대형 휴대폰 업체 의존도가 높다.

휴대폰 케이스는 짧은 시간에 대량으로 제품을 생산하는 것이 중요하다. 삼성전자는 땅에 떨어져도 깨지지 않는 높은 품질의 케이스를 납품업체에게 요구하고 있다.

삼성전자의 최대 휴대폰 생산기지는 베트남 하노이다. 베트남은 중국보다 인건비가 저렴하고 노동인력을 구하기 쉬워 글로벌 기업들의 생산기지로 각광받고 있다. 인탑스와 모베이스는 베트남에 현지법인을 세워 베트남 휴대폰 생산기지에 제품을 납품하고 있다. 피앤텔은 과거 인탑스와 함께 삼성전자 물량을 양분했으나 삼성전자 수주가 끊기며 실적 부진에 고전하고 있다.

최근 스마트폰 하드웨어 트렌드 중 하나는 방수·방진 기능이다. 삼성전자는 갤럭시S5부터 방수폰 물량을 확대할 계획이다. 케이스 업체 중에서 방수 케이스 기술을 보유한 업체는 우전앤한단이 대표적이다.

[관련기업]
인탑스: 삼성전자 내 플라스틱 케이스 독보적 1위 기업
삼광(비상장): 신양과 2위를 다투는 케이스 회사
신양: 무리한 확장으로 다품종 소량생산으로 마진이 하락해 위기를 겪었으나 부활
모베이스: 인탑스와 함께 유이한 베트남 진출
피엔텔: 과거 인탑스와 케이스 시장을 양분했으나 삼성전자 매출이 끊겨 매출이 급감
우전앤한단: 휴대폰 케이스제조사 우전과 셋톱박스 업체 한단이 합병된 회사

[휴대폰 케이스 제조사] 관련종목

주가 : 11월 3일 오전 9시 38분 현재
종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
인탑스 16,500원 ▲900원 (5.8%) 1,711 -78 -90 22.7 0.39 1.7%
모베이스 7,420원 ▲90원 (1.2%) 675 74 89 3.5 0.70 20.1%
0원 0원 (0%) 54 -55 -269 N/A 0.47 -113.7%
삼우엠스 3,290원 ▲25원 (0.8%) 711 10 24 5.9 0.79 13.4%
우전앤한단 2,610원 ▲90원 (3.6%) 569 -107 -300 N/A 0.54 -29.9%
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[인탑스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 스마트폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위 달성. 이에 따라 관련 부품업체 수혜 전망
▷ 휴대폰 케이스 업체는 신제품 디자인 보안 문제로 하나의 완성품 업체와 거래하는 것이 일반적
▷ 삼성전자의 베트남 생산 강화로 해당 지역 법인을 둔 부품업체 수혜 전망
경기변동 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매에 영향을 받음
주요제품 ▷ 휴대폰 ASS'Y : 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요 (91%)
- 가격 : '12년 8958원 → '13년 9109원 → '14년 2분기 1만721원
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ WINDOW 등 : 부재료, 제품조립 (66%) - 제일모직 등에서 구입
▷ RESIN : 사출원료 (31%) - 비엘크리스탈 등에서 구입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
리스크 ▷ 삼성전자 매출 의존도가 높음(2분기 기준 누적 매출의 90%)
▷ 최근 '14년 삼성전자 스마트폰 판매 부진
▷ '14년 2분기 영업이익 적자전환
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 인탑스의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,711 4,650 5,551 4,095
영업이익 -78 44 244 213
영업이익률(%) -4.6% 0.9% 4.4% 5.2%
순이익(연결지배) -90 384 446 279
순이익률(%) -5.3% 8.3% 8% 6.8%
주요투자지표
이시각 PER 22.70
이시각 PBR 0.39
이시각 ROE 1.73%
5년평균 PER 9.22
5년평균 PBR 0.60
5년평균 ROE 9.57%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[인탑스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김재경본   인보통주2,684,06131.212,684,06131.21-
김근하친인척보통주116,2141.35131,7621.53-
김진용친인척보통주13,0000.1513,0000.15-
보통주2,813,27532.712,828,82332.89-
우선주0000-
기 타0000-
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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