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[즉시분석] 케이씨텍, 주가 등락에도 외국인 '꼿꼿'...배경은?
케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48% 주가와 달리 외국인 지분율이 유지되고 있어 눈길을 끈다. 28일 오전 11시 23분 현재 케이씨텍은 전일보다 1.3%(100원) 내린 7160원에 거래되고 있다.
지난 5월 28일 케이씨텍 주가는 8210원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 하지만 이후 약세로 전환, 8월 말 5500원 수준까지 하락했다. 이후 반등한 후 다시 하락했고, 현재는 다시 반등한 상태다. 등락이 심한 주가와 달리 외국인은 6월 말부터 지분율을 14% 이상 꾸준히 유지하고 있다. 특히 9월 말부터 지분율은 다시 높아져, 전일 기준 외국인 지분율은 15.08%로 15%를 넘었다. 지난 5월 초까지만 하더라도 외국인의 케이씨텍 지분율은 12%대 였다.
외국인투자자는 케이씨텍의 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 화학적 기계 연마) 장비에 주목한 것으로 보인다. 케이씨텍은 삼성전자, SK하이닉스와 함께 CMP 장비를 개발한 바 있다. CMP 장비는 반도체 웨이퍼 평탄화 공정에 사용되는 장비로, 미국 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials)와 일본 에바라(EBARA)가 전체 시장을 90% 가까이 과점하고 있는 것으로 알려졌다.
케이씨텍은 2009년 두산그룹 계열사인 두산메카텍으로부터 반도체장비사업을 인수하면서 CMP장치 연구개발을 시작했으며, 지난해 말부터 본격적으로 매출이 발생했다. 케이씨텍은 CMP 장비를 국산화 한 국내 유일의 반도체 장비업체다.
이런 영향인지 올해 상반기 반도체부문 매출액은 809억원으로, 전년 동기 대비 170% 늘었다. 앞으로 전망도 긍정적이다. 삼성전자는 화성 DRAM메모리 공장 전환투자와 중국 시안 3차원 낸드 플래시 메모리(3D-NAND)에 2차 투자를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이닉스 또한 DRAM 공정 미세화에 3D-NAND 투자를 계획하고 있다.
증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 케이씨텍의 올해 연결 기준 매출액은 3011억원으로 전년 동기 대비 6% 늘어난 수준이다. 다만 영업이익은 276억원, 순이익은 232억원으로 모두 11%씩 감소할 것으로 내다봤다. 하지만 공정 전환에 따라 CMP 매출이 늘어나면서 2015년엔 수익성도 개선될 것으로 기대했다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 5월 28일 케이씨텍 주가는 8210원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 하지만 이후 약세로 전환, 8월 말 5500원 수준까지 하락했다. 이후 반등한 후 다시 하락했고, 현재는 다시 반등한 상태다. 등락이 심한 주가와 달리 외국인은 6월 말부터 지분율을 14% 이상 꾸준히 유지하고 있다. 특히 9월 말부터 지분율은 다시 높아져, 전일 기준 외국인 지분율은 15.08%로 15%를 넘었다. 지난 5월 초까지만 하더라도 외국인의 케이씨텍 지분율은 12%대 였다.
외국인투자자는 케이씨텍의 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 화학적 기계 연마) 장비에 주목한 것으로 보인다. 케이씨텍은 삼성전자, SK하이닉스와 함께 CMP 장비를 개발한 바 있다. CMP 장비는 반도체 웨이퍼 평탄화 공정에 사용되는 장비로, 미국 어플라이드 머트리얼즈(Applied Materials)와 일본 에바라(EBARA)가 전체 시장을 90% 가까이 과점하고 있는 것으로 알려졌다. 케이씨텍은 2009년 두산그룹 계열사인 두산메카텍으로부터 반도체장비사업을 인수하면서 CMP장치 연구개발을 시작했으며, 지난해 말부터 본격적으로 매출이 발생했다. 케이씨텍은 CMP 장비를 국산화 한 국내 유일의 반도체 장비업체다.
이런 영향인지 올해 상반기 반도체부문 매출액은 809억원으로, 전년 동기 대비 170% 늘었다. 앞으로 전망도 긍정적이다. 삼성전자는 화성 DRAM메모리 공장 전환투자와 중국 시안 3차원 낸드 플래시 메모리(3D-NAND)에 2차 투자를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이닉스 또한 DRAM 공정 미세화에 3D-NAND 투자를 계획하고 있다.
증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 케이씨텍의 올해 연결 기준 매출액은 3011억원으로 전년 동기 대비 6% 늘어난 수준이다. 다만 영업이익은 276억원, 순이익은 232억원으로 모두 11%씩 감소할 것으로 내다봤다. 하지만 공정 전환에 따라 CMP 매출이 늘어나면서 2015년엔 수익성도 개선될 것으로 기대했다.
[반도체 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
주가 : 10월 28일 오전 11시 19분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 2,965원 | ▼30원 (-1%) | 659 | 7 | -147 | N/A | 1.76 | -44.3% |
| DMS | 2,385원 | ▼25원 (-1%) | 629 | 28 | -43 | N/A | 0.49 | -12.7% |
| 0원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | ||
| 참엔지니어링 | 1,340원 | ▼5원 (-0.4%) | 273 | -38 | -41 | 42.6 | 0.56 | 1.3% |
| 케이씨텍 | 7,160원 | ▼100원 (-1.4%) | 897 | 94 | 77 | 9.2 | 1.07 | 11.7% |
| 엘오티베큠 | 4,645원 | ▼25원 (-0.5%) | 420 | 23 | 19 | 12.9 | 0.84 | 6.5% |
| 유진테크 | 17,350원 | ▲450원 (2.7%) | 526 | 131 | 105 | 13.6 | 2.20 | 16.2% |
| 테스 | 15,400원 | ▲400원 (2.7%) | 766 | 152 | 151 | 7.4 | 1.93 | 26% |
| 국제엘렉트릭 | 21,450원 | ▲400원 (1.9%) | 266 | -18 | N/A | 12.5 | 2.24 | 18% |
| 에스티아이 | 5,560원 | ▲40원 (0.7%) | 550 | 37 | 42 | 10.2 | 1.79 | 17.6% |
| 미래컴퍼니 | 5,660원 | ▼40원 (-0.7%) | 139 | -59 | -62 | N/A | 0.70 | -15.8% |
| 프로텍 | 8,120원 | ▼50원 (-0.6%) | 523 | 114 | 81 | 6.2 | 0.81 | 12.9% |
| 유니테스트 | 5,430원 | ▲200원 (3.8%) | 242 | 39 | 34 | N/A | 2.79 | -8.2% |
| 탑엔지니어링 | 4,050원 | ▼35원 (-0.9%) | 484 | 4 | 40 | 19.7 | 0.47 | 2.4% |
| 시그네틱스 | 1,380원 | ▼10원 (-0.7%) | 1,143 | -44 | -41 | N/A | 0.71 | -0.4% |
| 하나마이크론 | 8,500원 | ▼40원 (-0.5%) | 1,191 | 115 | 51 | N/A | 1.56 | -6.6% |
| STS반도체 | 3,215원 | ▲15원 (0.5%) | 1,512 | 121 | -40 | N/A | 1.20 | -24.5% |
| 디아이 | 7,880원 | ▼160원 (-2%) | 399 | 47 | 39 | 31.2 | 2.21 | 7.1% |
| ISC | 38,100원 | 0원 (0%) | 334 | 130 | 81 | 25.3 | 2.98 | 11.8% |
| 리노공업 | 43,200원 | ▼600원 (-1.4%) | 491 | 188 | 165 | 22.9 | 4.52 | 19.8% |
| 고영 | 33,250원 | ▲1,450원 (4.6%) | 663 | 134 | 102 | 26.8 | 4.16 | 15.5% |
| 에이티테크놀러지 | 938원 | ▼16원 (-1.7%) | 28 | -52 | -127 | N/A | 1.54 | -263.5% |
| 마이크로컨텍솔 | 12,300원 | ▲100원 (0.8%) | 213 | 53 | 42 | 14.3 | 2.87 | 20.2% |
| 신성이엔지 | 1,265원 | 0원 (0%) | 789 | 32 | 26 | 2.4 | 0.47 | 19.9% |
| 케이엠 | 4,015원 | ▲35원 (0.9%) | 387 | 14 | 18 | 25.2 | 0.66 | 2.6% |
| 제이티 | 5,910원 | ▲70원 (1.2%) | 180 | 27 | 25 | 46.1 | 1.77 | 3.9% |
| 티씨케이 | 7,460원 | ▼30원 (-0.4%) | 218 | 35 | 29 | 24.7 | 1.09 | 4.4% |
| 세진전자 | 651원 | ▼20원 (-3%) | 172 | -1 | -19 | N/A | 0.37 | -64.8% |
| OCI머티리얼즈 | 49,100원 | ▼850원 (-1.7%) | 863 | 81 | 6 | N/A | 1.70 | -1.4% |
| GST | 5,500원 | ▼20원 (-0.4%) | 404 | 47 | 47 | 6.4 | 1.11 | 17.3% |
| 한양이엔지 | 6,430원 | 0원 (0%) | 1,870 | 131 | 113 | 6.5 | 0.93 | 14.4% |
| 이오테크닉스 | 100,500원 | ▲2,500원 (2.6%) | 1,485 | 324 | 231 | 28.6 | 4.71 | 16.5% |
| 테크윙 | 6,960원 | ▼80원 (-1.1%) | 493 | 61 | 31 | 8.7 | 1.76 | 20.2% |
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[케이씨텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·평판 디스플레이(FPD) 장비 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 LCD 생산업체는 투자를 연기해왔음 ▷ 그러나 최근 중국을 중심으로 LCD 생산능력이 증대되고 있음 |
| 경기변동 | 반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 부문: 반도체장비 및 반도체소재의 제조 및 판매 (53%) ▷ FPD부분: FPD장비의 제조 및 판매 (15%) ▷ 공사: 산업용 설비 등의 설계, 시공 및 제조 (32%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 구매품 (56%) ▷ 가공품 (23%) ▷ 외주용역 (10%) ▷ Unit외주 (12%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜 ▷ LCD 패널 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외수익 발생 ▷ 정부의 산업폐기물 해양투기 금지, 정책에 의거 신재생에너지관련 고성장 기대 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감함 산업으로 전방업체의 투자 계획에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 케이씨텍의 정보는 2014년 10월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이씨텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이씨텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고석태 | 본인 | 보통주 | 11,606,369 | 34.76 | 11,606,369 | 34.76 | - |
| 오희복 | 배우자 | 보통주 | 2,367,012 | 7.09 | 2,367,012 | 7.09 | - |
| 김진용 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 44,951 | 0.13 | 8,741 | 0.02 | 장내매도 |
| 이수희 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 20,600 | 0.06 | 20,600 | 0.06 | - |
| 이성열 | 등기임원 | 보통주 | 37,132 | 0.11 | 37,132 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 14,076,064 | 42.15 | 14,039,854 | 42.04 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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