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[종목족보] SK하이닉스, 호실적...관련주는?

SK하이닉스184,600원, ▲6,600원, 3.71%가 분기 최고 실적을 발표한 가운데 관련주들이 주목된다.

이날 SK하이닉스는 3분기 잠정 영업실적을 발표했다. 연결 기준 3분기 매출액은 4조3121억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 영업이익은 1조3012억원으로 11.7%, 지배지분 순이익은 1조953억원으로 14.3% 늘었다. 실적 전 부문에 있어 분기 최대치를 기록했다.

SK하이닉스에 따르면 원가경쟁력과 수익성이 강화된 결과다. 안정적인 메모리 가격 환경 속에서 미세공정전환 가속화에 따른 단위당 원가 절감이 이뤄졌다.

이에 앞서 지난 7일 잠정 실적을 발표한 삼성전자 역시 반도체 부문에서 영업호조를 거뒀다. 반도체부문 영업이익은 2조원 초반(2조1000억원 ~ 2조3000억원)을 기록한 것으로 알려졌다. 반도체부문의 영업이익이 전체 영업이익의 50% 이상을 차지했고, 전체 수익의 절반 이상을 차지한 것은 2011년 이후 처음이다.



이에 아이투자(www.itooza.com)는 반도체 업체의 실적 호조에 영향을 받을 수 있는 기업들을 찾아봤다. 또한 아이투자에서 자체 개발한 주식MRI를 통해 종목별 투자 매력도와 가치지표도 함께 정리했다. 집계 결과, 총 17개 기업이 나왔다.

먼저 반도체 테스트 소켓을 만드는 마이크로컨텍솔5,660원, ▼-50원, -0.88%, 리노공업189,100원, ▼-4,100원, -2.12%, ISC60,400원, ▼-800원, -1.31%와 테스트용 프로브 카드를 만드는 티에스이48,800원, ▼-250원, -0.51%가 있다. 시그네틱스1,019원, ▼-1원, -0.1%, STS반도체, 하나마이크론11,440원, ▼-110원, -0.95%은 반도체 패키지 전문 회사고, 한솔케미칼132,400원, ▼-300원, -0.23%, 나노신소재96,100원, ▼-1,700원, -1.74%, 네패스8,420원, ▼-160원, -1.86%, 램테크놀러지4,130원, ▲20원, 0.49%는 반도체 공정용 액체소재를 만든다. 솔브레인213,000원, ▼-2,000원, -0.93%, 원익QnC25,150원, ▼-300원, -1.18%, 원익머트리얼즈24,150원, ▼-200원, -0.82%, 에프에스티20,750원, ▼-200원, -0.95%, 월덱스19,760원, ▲360원, 1.86%, 디엔에프11,380원, ▼-220원, -1.9%는 반도체 관련 재료∙특수가스를 만드는 업체다.

증권사들은 17개 기업 중 12개 기업에 대해 3분기 예상 실적을 내놨다. 대부분 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 개선될 전망이다. 테스트 분야에서는 마이크로컨텍솔의 영업이익이 31억원으로 전년 동기 대비 72% 증가해 가장 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상했다. ISC가 74억원으로 50%, 리노공업은 117억원으로 41% 증가할 것으로 보인다.

패키징 업체 중에서는 하나마이크론이 88억원으로 1만194% 급증할 것으로 보인다. STS반도체가 128억원으로 129% 증가를 예상했다.

액체소재 부문에서는 네패스가 영업이익 45억원으로 흑자전환을 할 것으로 전망된다. 나노신소재가 16억원으로 309%, 한솔케미칼이 90억원으로 15% 증가할 것으로 보인다.

부품 및 가스 업체들 중에서는 디엔에프가 44억원으로 989% 급증할 것으로 예상했다. 이어 원익머트리얼즈가 79억원으로 2% 성장할 것으로 보인다.

티에스이, 시그네틱스, 램테크놀러지, 에프에스티, 월덱스의 증권사 예상치는 없었다. 증권사 실적 전망치는 최근 3개월간 증권사에서 발표한 예상치의 평균값이다.



4개 분야 중 테스트와 부품 및 가스 업체들의 투자 매력도가 높았다. 테스트 분야에서 마이크로컨텍솔이 MRI점수 20점으로 가장 높았고 리노공업 18점, ISC 16점 등 전반적으로 높은 점수를 받았다. 또한 부품 및 가스 업체들 중 솔브레인이 19점, 원익QnC 17점, 원익머트리얼즈 15점 등도 점수가 높았다.

관련업체들 중 주가수익배수(PER)이 낮은 기업은 에프에스티로 10.8배다. 주가순자산배수(PBR)은 0.4배를 기록한 월덱스가 가장 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 20.2%를 기록한 마이크로컨텍솔이 가장 높다.

시그네틱스, STS반도체, 하나마이크론, 네패스, 램테크놀러지, 월덱스, 디엔에프는 2분기까지 실적을 반영한 연환산 순이익이 적자를 기록해 PER과 ROE가 (-)다.



[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업
사업환경 ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 ▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 웨이퍼 (14%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼
▷ PC용 반도체 시장 성장 둔화
▷ 미상환 전환사채권 1192만163주(발행주식수의 1.7%)
-전환가액 3만4394원(1648만주), 전환기간 11.5.5 ~ 15.4.28
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SK하이닉스의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 75,327 138,963 100,018 101,882
영업이익 20,990 32,151 -6,163 5,320
영업이익률(%) 27.9% 23.1% -6.2% 5.2%
순이익(연결지배) 14,757 28,725 -1,589 -566
순이익률(%) 19.6% 20.7% -1.6% -0.6%
주요투자지표
이시각 PER 10.46
이시각 PBR 2.31
이시각 ROE 22.06%
5년평균 PER 14.92
5년평균 PBR 1.89
5년평균 ROE 9.99%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK하이닉스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
에스케이텔레콤(주)최대
주주
보통주146,100,00021.05146,100,00020.57유상증자 참여/구주지분 인수
최신원특별
관계자
보통주9,0000.009,0000.00장내매수
박성욱특별
관계자
보통주1,3940.001,3940.00장내매수
김준호특별
관계자
보통주8,9400.008,9400.00장내매수
엄낙용특별
관계자
보통주400.0000.00임원퇴임
임형규특별
관계자
보통주00.005,0000.00장내매수
보통주146,119,37420.57146,124,33420.57-
합 계146,119,37420.57146,124,33420.57-
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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