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[인사이더 터치] 동원금속, 차이나그레이트 외

편집자주 인사이더 터치는 회사 내부 사정에 밝은 임원, 대주주, 특수관계자 등의 매매 동향을 일별로 추적해 알려드립니다. 투자 대가들은 지속적이고, 강도가 있는 내부자 매수는 투자의 주요한 단서로 활용할 수 있다고 조언합니다.
26일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(25일) 지분 공시를 집계한 결과, 동원금속1,293원, ▼-2원, -0.15%, 차이나그레이트 등에서 내부자의 지분 변동이 있는 것으로 나타났다.

동원금속은 이은우 대표이사가 신주인수권부사채(BW) 행사로 주식 242만3542주(지분 6.2%)를 취득했다고 전일 공시했다. 이에 따라 지분율은 종전 24.6%에서 30.8%로 높아졌다. BW 행사에 투입한 자금은 총 42억원이고, 주당 행사가는 전일 종가(1855원) 대비 6.6% 낮은 1733원이다.

차이나그레이트는 우여우즈 이사가 지난 22일부터 25일까지 자사 주식 100만7000주를 장내서 매수했다고 공시했다. 총 매수금액은 29억3300만원, 평균 매입가는 전일 종가(2925원)과 비슷한 2913원이다.

엔에스브이는 김태만 대표가 자사 주식 1만4271주를 장내서 사들인 것으로 나타났다. 이에 따라 김 대표의 보유 지분율은 종전 31.5%에서 현재 31.6%로 높아졌다. 이 밖에 우양에이치씨, CNH323원, ▼-19원, -5.56%쏠리드4,595원, ▲145원, 3.26%에서도 내부자의 지분율 변동이 있었다. 

반면, 네이블6,370원, 0원, 0%은 최대주주인 김대영 대표이사와 특별관계인 10인이 장외매도와 장내매도를 통해 보유 중인 52만6940주를 내다 팔았다고 공시했다. 이 가운데 장외매도 물량 45만6088주는 자산 및 경영권 양수도 계약에 따라 엔텔스가 인수했다. 
금호타이어4,345원, ▼-55원, -1.25%는 채권금융기관인 한국산업은행이 출자전환으로 보유 중인 주식 중 601만8235주를 시간외매매를 통해 처분했다. 이에 따라 지분율은 종전 18.5%에서 13.5%로 낮아졌다. 이 밖에 대원전선2,995원, ▼-40원, -1.32%, 신세계인터내셔날13,460원, ▼-140원, -1.03% 등에서도 내부자의 지분 변동이 발생했다.



[동원금속] 투자 체크 포인트

기업개요 도어프레임 등 자동차 부품 전문 제조기업
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 자동차 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 도어 프레임: 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차 등 납품 (89%)
▷ 산업용 강관: 건설, 부품용 (10%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 아연도 코일 (12년 1,285원 → 13년 1,284원 → 14년 1분기 1,285원)
▷ 스텐레스 강관 (12년 22만3000원 → 13년 2만2500원 → 14년 1분기 23만3000원)
▷ 열연 코일 (12년 942원 → 13년 915원 → 14년 1분기 855원)
실적변수 ▷ 현대기아차, 한국GM 판매량 증가시 수혜
▷ 철강 가격 하락시 수익성 개선
리스크 ▷ 미상환 신주인수권 총 833만5693주(발행주식 수의 31.1%)
- 행사가액 1862원(429만5455주), 행사가능기간 11.4.13~15.10.13
- 행사가액 1733원(403만9238주), 행사가능기간 11.5.3~15.11.3
신규사업 ▷ 범퍼 및 사이드실 부품 개발하여 완성차업체에 공급
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동원금속의 정보는 2014년 07월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동원금속] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2014.3월 2013.3월 2012.3월
매출액 709 2,549 2,636 2,530
영업이익 48 104 117 213
영업이익률(%) 6.8% 4.1% 4.4% 8.4%
순이익(연결지배) 29 79 46 153
순이익률(%) 4.1% 3.1% 1.7% 6%
주요투자지표
이시각 PER 10.64
이시각 PBR 0.97
이시각 ROE 9.11%
5년평균 PER 6.21
5년평균 PBR 0.92
5년평균 ROE 15.79%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동원금속] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이은우본인보통주6,476,65224.176,597,53624.62상속
이종희보통주849,0683.1700피상속
이석우보통주270,0001.01200,2000.75장내매도
서영숙보통주61,0700.23308,7891.15상속
이명숙보통주0096,0930.36상속
이경숙보통주0095,9430.35장내매도 및
상속
이기숙보통주0096,0930.36상속
이순현보통주0096,0930.36상속
이은주보통주0096,0930.36상속
보통주7,656,79028.577,586,84028.31-
우선주0000-
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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