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[즉시분석] 국보디자인, 올해 70% 넘게 급등...왜?
인테리어 전문업체 국보디자인16,750원, ▲50원, 0.3%이 상승세다. 17일 오후 2시 4분 현재 전일 대비 1.4% 오른 1만7700원에 거래되고 있다. 금일 장중엔 역대 최고가인 1만8400원을 기록하기도 했다. 현재 주가는 연초 주가(1월 2일 종가) 대비 76% 급등한 상태다.
국보디자인은 지난해 2분기부터 올 1분기까지 4분기 연속으로 영업이익이 전년 동기 대비 개선세를 지속했다. 지난 1분기 별도기준 매출액은 411억원으로 지난해 같은 기간보다 17% 증가했고, 영업이익은 35억6100만원으로 145% 급증했다. 연결 지배지분 순이익은 36억9600만원으로 88% 늘었다.
국내 건설시장은 성장세는 둔화되고 있는 반면, 인테리어 산업은 국민소득 증대와 삶의 질에 대한 욕구가 강해지면서 시장이 확대되고 있다. 최근 리모델링 열풍도 시장 성장에 기여하고 있다. 이런 가운데 국보디자인의 과거 수주 이력과 양호한 실적이 경쟁력으로 부각되면서 수주가 몰리고 있다. 분기보고서에 따르면 올 1분기 말 기준 수주총액은 1633억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다.
국보디자인은 수익성 위주의 보수적인 경영을 진행해 지난 30년간 매년 흑자를 기록했다. 또한 지난해 기준 영업이익률이 7.2%로, 업계 상위 5개(국보디자인 제외) 업체 영업이익률(5% 미만)보다 높다. 삼성그룹, 금호그룹, 한화그룹, 신세계그룹, 현대그룹, 롯데그룹 등 대기업과 검찰청, 서울중앙지방법원, 국회 등 국가기관으로부터 수주를 받은 이력도 있다.
대한전문건설협회에 따르면 국보디자인의 도급 순위는 2006년 4위에서 2007년 3위로 오른 뒤 2011년 2위, 2012년 1위로 상승했다. 그리고 지난해에도 1위 자리를 유지했다. 국보디자인은 상대적으로 공사 규모가 크고 수익성이 높은 비주거 부문에 주력하면서 실적과 경쟁력을 동시에 키우고 있다.
최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영한 국보디자인의 주가수익배수(PER)는 10.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 18.8%다.
한편, 국보디자인은 지난 1분기 말 기준으로 559억원의 순현금을 보유하고 있다. 이는 현재 시가총액의 42% 규모다. 순현금은 단기금융자산을 포함한 현금성자산에서 총차입금을 뺀 금액이다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
국보디자인은 지난해 2분기부터 올 1분기까지 4분기 연속으로 영업이익이 전년 동기 대비 개선세를 지속했다. 지난 1분기 별도기준 매출액은 411억원으로 지난해 같은 기간보다 17% 증가했고, 영업이익은 35억6100만원으로 145% 급증했다. 연결 지배지분 순이익은 36억9600만원으로 88% 늘었다.
국내 건설시장은 성장세는 둔화되고 있는 반면, 인테리어 산업은 국민소득 증대와 삶의 질에 대한 욕구가 강해지면서 시장이 확대되고 있다. 최근 리모델링 열풍도 시장 성장에 기여하고 있다. 이런 가운데 국보디자인의 과거 수주 이력과 양호한 실적이 경쟁력으로 부각되면서 수주가 몰리고 있다. 분기보고서에 따르면 올 1분기 말 기준 수주총액은 1633억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다.
국보디자인은 수익성 위주의 보수적인 경영을 진행해 지난 30년간 매년 흑자를 기록했다. 또한 지난해 기준 영업이익률이 7.2%로, 업계 상위 5개(국보디자인 제외) 업체 영업이익률(5% 미만)보다 높다. 삼성그룹, 금호그룹, 한화그룹, 신세계그룹, 현대그룹, 롯데그룹 등 대기업과 검찰청, 서울중앙지방법원, 국회 등 국가기관으로부터 수주를 받은 이력도 있다.
대한전문건설협회에 따르면 국보디자인의 도급 순위는 2006년 4위에서 2007년 3위로 오른 뒤 2011년 2위, 2012년 1위로 상승했다. 그리고 지난해에도 1위 자리를 유지했다. 국보디자인은 상대적으로 공사 규모가 크고 수익성이 높은 비주거 부문에 주력하면서 실적과 경쟁력을 동시에 키우고 있다.
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최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영한 국보디자인의 주가수익배수(PER)는 10.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 18.8%다.
한편, 국보디자인은 지난 1분기 말 기준으로 559억원의 순현금을 보유하고 있다. 이는 현재 시가총액의 42% 규모다. 순현금은 단기금융자산을 포함한 현금성자산에서 총차입금을 뺀 금액이다.
[리모델링 활성화 정책]
[한국투자교육연구소] 리모델링 활성화로 관련 시장의 꾸준한 성장이 기대된다.
건설산업연구원에 따르면 건축물 유지·보수를 포함한 국내 리모델링 시장 규모는 1980년 2조원에서 2008년 16조7000억원으로 연평균 7.8% 성장했으며, 2015년에는 약 28조원에 이를 전망이다. 1인가구의 증가와 국민소득 증대, 정부의 리모델링 활성화 정책 등으로 시장 성장이 지속된다는 분석이다.
최근 정부는 부동산 건축 경기가 부진하자 리모델링 활성화를 꾀하고 있다. 노후 도심지 개발 방안을 담은 '국가도시재생기본방침'이 2012년 12월 16일 국무총리 주재 도시재생특별위원회에서 최종 확정됐다. 국토교통부는 내년 4월까지 우선 사업을 추진할 선도지역 8곳을 선정하고, 사업 활성화를 위해 금융지원과 각종 인센티브 제공할 계획이다.
도시재생사업은 지역 특성에 따라 '도시 경제 기반형'과 '근린형 재생' 2가지로 구분돼 추진된다. 도시 경제 기반형 재생은 노후 산업단지, 항만 등 핵심 시설 등을 주변 지역과 연계해 복합 정비·개발하는 것을 말한다. 역세권, 공공 청사, 군부대, 문화관광 시설 개발 등이 여기에 해당된다. 근린형 재생은 기존 재개발 사업처럼 낙후한 근린 주거지역의 생활 환경을 개선하고 지역 특색을 살리는 정책이다.
[상장기업]
-가구업체: 한샘, 리바트, 에넥스, 보루네오
-주방설비: 하츠
-위생도기: 와토스코리아, 아이에스동서, 대림B&Co(대림바스)
-샷시: 동양강철, 케이피티(동양강철 지분 보유)
-실내인테리어: 국보디자인 (도급순위 국내 1위, 2013년)
건설산업연구원에 따르면 건축물 유지·보수를 포함한 국내 리모델링 시장 규모는 1980년 2조원에서 2008년 16조7000억원으로 연평균 7.8% 성장했으며, 2015년에는 약 28조원에 이를 전망이다. 1인가구의 증가와 국민소득 증대, 정부의 리모델링 활성화 정책 등으로 시장 성장이 지속된다는 분석이다.
최근 정부는 부동산 건축 경기가 부진하자 리모델링 활성화를 꾀하고 있다. 노후 도심지 개발 방안을 담은 '국가도시재생기본방침'이 2012년 12월 16일 국무총리 주재 도시재생특별위원회에서 최종 확정됐다. 국토교통부는 내년 4월까지 우선 사업을 추진할 선도지역 8곳을 선정하고, 사업 활성화를 위해 금융지원과 각종 인센티브 제공할 계획이다.
도시재생사업은 지역 특성에 따라 '도시 경제 기반형'과 '근린형 재생' 2가지로 구분돼 추진된다. 도시 경제 기반형 재생은 노후 산업단지, 항만 등 핵심 시설 등을 주변 지역과 연계해 복합 정비·개발하는 것을 말한다. 역세권, 공공 청사, 군부대, 문화관광 시설 개발 등이 여기에 해당된다. 근린형 재생은 기존 재개발 사업처럼 낙후한 근린 주거지역의 생활 환경을 개선하고 지역 특색을 살리는 정책이다.
[상장기업]
-가구업체: 한샘, 리바트, 에넥스, 보루네오
-주방설비: 하츠
-위생도기: 와토스코리아, 아이에스동서, 대림B&Co(대림바스)
-샷시: 동양강철, 케이피티(동양강철 지분 보유)
-실내인테리어: 국보디자인 (도급순위 국내 1위, 2013년)
[리모델링 활성화 정책] 관련종목
주가 : 6월 17일 오후 14시 20분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한샘 | 77,800원 | ▼2,800원 (-3.5%) | 2,879 | 224 | N/A | 30.9 | 7.18 | 23.2% |
| 현대리바트 | 25,550원 | ▼1,050원 (-4%) | 1,665 | 133 | N/A | 63.2 | 2.38 | 3.8% |
| 에넥스 | 1,940원 | ▼60원 (-3%) | 680 | 24 | 19 | 29.8 | 2.72 | 9.1% |
| 보루네오 | 2,880원 | ▲5원 (0.2%) | 160 | -34 | N/A | N/A | 1.89 | -92.3% |
| 하츠 | 5,020원 | ▲135원 (2.8%) | 154 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.1% |
| 와토스코리아 | 8,970원 | ▲70원 (0.8%) | 44 | 6 | 8 | 12.7 | 0.82 | 6.4% |
| 아이에스동서 | 26,950원 | ▼350원 (-1.3%) | 1,387 | 100 | 75 | 33.4 | 1.80 | 5.4% |
| 대림B&Co | 4,130원 | ▼75원 (-1.8%) | 318 | 27 | N/A | N/A | 0.46 | -2.1% |
| 동양강철 | 2,450원 | ▲45원 (1.9%) | 538 | 43 | 21 | N/A | 0.99 | -0.2% |
| 케이피티 | 2,775원 | ▲5원 (0.2%) | 39 | 4 | 8 | N/A | 0.62 | -1.6% |
| 국보디자인 | 17,550원 | ▲100원 (0.6%) | 411 | 36 | N/A | 12 | 2.00 | 16.7% |
* 기간 : 2014년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[국보디자인] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 실내 인테리어 디자인 전문 업체(도급 순위 1위, 2013년 기준) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국민소득 증가에 따라 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 수요는 지속될 전망 ▷ 전체 건축물의 25%가 지은지 15년 이상된 건물로 이에 따른 리모델링 수요가 늘어날 것으로 기대 |
| 경기변동 | 경기변동 영양은 작은편, 국민소득 성장과 밀접 |
| 주요제품 | ▷ 국내 도급공사 (95%) ▷ 해외 도급공사 (5%) * 괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | 사업보고서에 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 국내외 부동산 업황 개선시 수혜 ▷ 인테리어디자인 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 업체간 경쟁심화로 인한 수익성 저하 ▷ 국내 부동산 경기 침체 지속 |
| 신규사업 | 다양한 해외사업에 참여 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 국보디자인의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[국보디자인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[국보디자인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황창연 | 본인 | 보통주 | 3,439,665 | 45.86 | 3,439,665 | 45.86 | - |
| 서은미 | 배우자 | 보통주 | 218,719 | 2.91 | 226,800 | 3.02 | - |
| 황선응 | 자녀 | 보통주 | 9,000 | 0.12 | 9,000 | 0.12 | - |
| 황선준 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 5,000 | 0.07 | - |
| 문준철 | 등기이사 | 보통주 | 0 | 0 | 7,048 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 3667384 | 48.89 | 687513 | 46.16 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
