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[즉시분석] 마크로젠, 주가하락에도 외인 러브콜..배경은?
주가하락에도 외국인이 꾸준히 순매수하고 있는 마크로젠16,070원, ▼-130원, -0.8%이 눈길을 끈다. 12일 오전 10시 49분 현재 마크로젠은 전일보다 0.9%(350원) 내린 3만8650원에 거래되고 있다.
최근 한 달 동안(5월 13일 ~ 6월 11일) 외국인이 순매수한 마크로젠 주식은 총 4만7951주다. 이 결과 외국인지분율은 1.55%에서 2.49%로 0.94%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 6.8% 하락했다.
마크로젠은 유전체 분석 서비스를 제공하는 회사로, DNA염기서열분석 서비스가 올해 1분기 기준 매출의 89%를 차지하고 있다. DNA염기서열분석이란 유전자 연구 기초인 생명체의 염기서열을 분석하는 것이다. 고가의 분석 장비와 경험을 갖춘 인력, 대용량 정보처리를 할 수 있는 기술을 안정적으로 확보해야해 신규 사업자의 진입이 쉽지 않다. 국내에서는 마크로젠 외 디엔에이링크3,410원, ▼-135원, -3.81%, 솔젠트, 제노텍 등이 DNA염기서열분석 서비스를 제공하고 있다. 회사측에 따르면 마크로젠의 국내 시장점유율은 60%로 1위를 차지하고 있다.
올해 1분기 마크로젠은 양호한 실적을 거뒀다. 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 3% 늘어난 115억원을. 영업이익은 21% 증가한 6억원을 각각 기록했다.
이런 가운데 마크로젠은 향후 시장 규모 확대를 기대하고 있다. 마크로젠은 2010년 약 24억 달러이던 전세계 DNA 시퀀싱 시장 규모가 2016년에는 약 66억 달러로, 연평균 17.5%만큼 성장할 것으로 전망했다.
또한 최근 분석장비 가격이 낮아진 것도 긍정적이다. 올해 2월 미국의 게놈분석장비 제조업체인 일루미나(Illumina)는 한 사람의 게놈 전체를 1000달러에 해독할 수 있는 게놈 분석장비 ‘Hiseq X 10 System’ 출시했다. 마크로젠은 민간 기업 중 유일하게 일루미나와 우선 공급 계약을 맺었다.
이트레이드증권은 올해 2분기부터 마크로젠의 실적 성장이 본격화되며 올해 창립 이래 최대 실적을 거둘 것으로 전망했다. 이 증권사가 예상한 올해 마크로젠의 연결 기준 매출액은 695억원, 영업이익은 93억원으로 각각 지난해 대비 전년 동기 대비 44%, 158% 증가한 규모다.
연결 지배기준 순이익은 전년 동기 대비 41% 증가한 90억원으로 내다봤다. 순이익 증가폭이 영업이익 대비 낮을 것으로 예상하는 이유는 환율 영향으로 보인다. 마크로젠은 외화자산이 외화부채보다 많아 환율이 오르면 이익이, 반대의 경우 손실이 발생한다. 외화관련손익 덕분에 마크로젠의 순이익은 영업이익보다 많다. 올해 1분기 연결 지배기준 순이익은 9% 늘어난 10억원을 각각 기록했다.
다만 최근 환율은 하락하고 있다. 이날 환율은 1017.6원으로 전분기 대비 4.5% 하락했다. 지난해 2분기에는 환율이 전분기 대비 2.6% 오르면서 외화관련이익이 5억원 가량 발생했다.
한편 올해 1분기 매출액은 증권사 연간 전망치의 16% 규모다. 영업이익과 연결 지배기준 순이익은 각각 6%, 11% 수준이다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
최근 한 달 동안(5월 13일 ~ 6월 11일) 외국인이 순매수한 마크로젠 주식은 총 4만7951주다. 이 결과 외국인지분율은 1.55%에서 2.49%로 0.94%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 6.8% 하락했다.
마크로젠은 유전체 분석 서비스를 제공하는 회사로, DNA염기서열분석 서비스가 올해 1분기 기준 매출의 89%를 차지하고 있다. DNA염기서열분석이란 유전자 연구 기초인 생명체의 염기서열을 분석하는 것이다. 고가의 분석 장비와 경험을 갖춘 인력, 대용량 정보처리를 할 수 있는 기술을 안정적으로 확보해야해 신규 사업자의 진입이 쉽지 않다. 국내에서는 마크로젠 외 디엔에이링크3,410원, ▼-135원, -3.81%, 솔젠트, 제노텍 등이 DNA염기서열분석 서비스를 제공하고 있다. 회사측에 따르면 마크로젠의 국내 시장점유율은 60%로 1위를 차지하고 있다.
올해 1분기 마크로젠은 양호한 실적을 거뒀다. 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 3% 늘어난 115억원을. 영업이익은 21% 증가한 6억원을 각각 기록했다.
이런 가운데 마크로젠은 향후 시장 규모 확대를 기대하고 있다. 마크로젠은 2010년 약 24억 달러이던 전세계 DNA 시퀀싱 시장 규모가 2016년에는 약 66억 달러로, 연평균 17.5%만큼 성장할 것으로 전망했다.
또한 최근 분석장비 가격이 낮아진 것도 긍정적이다. 올해 2월 미국의 게놈분석장비 제조업체인 일루미나(Illumina)는 한 사람의 게놈 전체를 1000달러에 해독할 수 있는 게놈 분석장비 ‘Hiseq X 10 System’ 출시했다. 마크로젠은 민간 기업 중 유일하게 일루미나와 우선 공급 계약을 맺었다.
이트레이드증권은 올해 2분기부터 마크로젠의 실적 성장이 본격화되며 올해 창립 이래 최대 실적을 거둘 것으로 전망했다. 이 증권사가 예상한 올해 마크로젠의 연결 기준 매출액은 695억원, 영업이익은 93억원으로 각각 지난해 대비 전년 동기 대비 44%, 158% 증가한 규모다.
연결 지배기준 순이익은 전년 동기 대비 41% 증가한 90억원으로 내다봤다. 순이익 증가폭이 영업이익 대비 낮을 것으로 예상하는 이유는 환율 영향으로 보인다. 마크로젠은 외화자산이 외화부채보다 많아 환율이 오르면 이익이, 반대의 경우 손실이 발생한다. 외화관련손익 덕분에 마크로젠의 순이익은 영업이익보다 많다. 올해 1분기 연결 지배기준 순이익은 9% 늘어난 10억원을 각각 기록했다.
다만 최근 환율은 하락하고 있다. 이날 환율은 1017.6원으로 전분기 대비 4.5% 하락했다. 지난해 2분기에는 환율이 전분기 대비 2.6% 오르면서 외화관련이익이 5억원 가량 발생했다.
한편 올해 1분기 매출액은 증권사 연간 전망치의 16% 규모다. 영업이익과 연결 지배기준 순이익은 각각 6%, 11% 수준이다.
[삼성의 바이오 헬스케어 투자 관련주]
[한국투자교육연구소] 삼성전자, 한화케미칼, SK그룹, LG전자 등 대기업이 헬스케어 사업에 진출함에 따라 주식시장에서도 관련 산업에 대한 관심이 높다.
이 중 삼성전자는 바이오시밀러와 의료기기 사업에 진출을 결정하고, 2013년 완공 목표로 3만 리터급 동물세포 배양기를 건립할 계획이다. 그 외 유전자정보 해독을 토하 맞춤형 의료 서비스, 재생의학, 의료기기 개발 등 헬스케어 사업을 추진중이다.
삼성은 향후 관련 업체와의 협력 또는 인수합병(M&A)를 통한 기술 확보에 나설 것으로 보여 관련 기업에 대한 꾸준한 관심이 필요하다.
[삼성의 헬스케어 사업 진행현황 및 관련 업체]
1. 삼성전자 : 의료기기, 바이오시밀러 (관련업체 : 이수앱지스, 제넥신)
2. 삼성테크윈 : 유전자 분석장비 개발, 진단시약
3. 에스원 : 응급의료서비스 (관련업체 : 씨유메디칼(비상장))
4. 삼성의료원 : 재생의학 및 분석장비 (관련업체 : 차바이오앤, 메디포스트)
5. 삼성SDI : 유전자 분석장비 (관련업체 :마크로젠)
6. 삼성SDS : U헬스, 바이오인포매틱스 (관련업체 : 테라젠이텍스)
7. 삼성전기 : 맞춤형 항암제
8. 바이넥스 : 삼성전자 항체치료제 바이오시밀러 의약품 생산
이 중 삼성전자는 바이오시밀러와 의료기기 사업에 진출을 결정하고, 2013년 완공 목표로 3만 리터급 동물세포 배양기를 건립할 계획이다. 그 외 유전자정보 해독을 토하 맞춤형 의료 서비스, 재생의학, 의료기기 개발 등 헬스케어 사업을 추진중이다.
삼성은 향후 관련 업체와의 협력 또는 인수합병(M&A)를 통한 기술 확보에 나설 것으로 보여 관련 기업에 대한 꾸준한 관심이 필요하다.
[삼성의 헬스케어 사업 진행현황 및 관련 업체]
1. 삼성전자 : 의료기기, 바이오시밀러 (관련업체 : 이수앱지스, 제넥신)
2. 삼성테크윈 : 유전자 분석장비 개발, 진단시약
3. 에스원 : 응급의료서비스 (관련업체 : 씨유메디칼(비상장))
4. 삼성의료원 : 재생의학 및 분석장비 (관련업체 : 차바이오앤, 메디포스트)
5. 삼성SDI : 유전자 분석장비 (관련업체 :마크로젠)
6. 삼성SDS : U헬스, 바이오인포매틱스 (관련업체 : 테라젠이텍스)
7. 삼성전기 : 맞춤형 항암제
8. 바이넥스 : 삼성전자 항체치료제 바이오시밀러 의약품 생산
[삼성의 바이오 헬스케어 투자 관련주] 관련종목
주가 : 6월 12일 오전 10시 38분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수앱지스 | 9,890원 | ▼10원 (-0.1%) | 17 | -16 | -22 | N/A | 5.90 | -33.7% |
| 제넥신 | 43,900원 | ▲1,300원 (3%) | 43 | 7 | 3 | N/A | 6.19 | -14.1% |
| 차바이오텍 | 15,650원 | ▲550원 (3.6%) | 35 | -20 | -47 | 53.8 | 2.65 | 4.9% |
| 메디포스트 | 62,100원 | ▼200원 (-0.3%) | 69 | -6 | N/A | 450.9 | 3.86 | 0.9% |
| 마크로젠 | 38,600원 | ▼400원 (-1%) | 475 | 44 | 64 | 35.8 | 3.85 | 10.8% |
| 테라젠이텍스 | 7,000원 | ▲10원 (0.1%) | 564 | 25 | 13 | 146.3 | 2.62 | 1.8% |
| 삼성테크윈 | 53,400원 | ▼600원 (-1.1%) | 6,358 | -17 | 102 | 25.8 | 1.67 | 6.5% |
| 에스원 | 82,100원 | ▼100원 (-0.1%) | 3,700 | 390 | 298 | 36.6 | 3.86 | 10.5% |
| 삼성SDI | 162,500원 | ▼1,500원 (-0.9%) | 8,643 | -813 | 391 | 81.1 | 1.01 | 1.2% |
| 삼성전기 | 61,100원 | ▲300원 (0.5%) | 12,863 | -198 | 17 | 19.2 | 1.11 | 5.8% |
| 바이넥스 | 6,950원 | ▼70원 (-1%) | 535 | -46 | -24 | N/A | 1.84 | -2.5% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[마크로젠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 DNA 분석 서비스 기업으로 질병 진단용 DNA 칩 판매 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ DNA 분석 데이터는 바이오 산업 연구를 위해 필수 ▷ 대학교, 병원, 국방부가 주요 매출처 ▷ 전세계 100개국 14000여 고객이 서비스를 이용중 |
| 경기변동 | ▷ 바이오 산업은 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ DNA 분석 (매출 비중 90%) (단위: 천원 11년 5원 → 12년 5원 → 13년 5원 →14년 1분기 5원) ▷ DNA 칩 (매출 비중 13%) (단위: 천원 10년 406 → 11년 406 → 12년 406→ 13년 406→ 14년1분기 406) |
| 원재료 | ▷ DNA 분석 시약 및 소모품 : 엘에스케이에서 구매 (매입 비중 74%) (3730 xl 시약, 단위: 천원 11년 321 → 12년 334 → 13년 339 → 14년1분기 340) ▷ DNA 칩 제작용 슬라이드 : 비엠에스에서 구매 (매입 비중 7%) |
| 실적변수 | ▷ 수출 비중(62%, 2012)이 높아 환율 하락시 매출 감소 ▷ 해외에서의 인지도 향상에 따른 매출 증가 |
| 리스크 | ▷ 미행사 신주인수권 38만4158주 (발행주식의 6.5% 규모) -행사가 25,253원, 기간 13.3.19~17.2.19 |
| 신규사업 | ▷ 자이모모나스 발효균주를 이용한 에탄올 제조업 추진중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 마크로젠의 정보는 2014년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[마크로젠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[마크로젠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 서정선 | 본인 | 보통주 | 508,306 | 8.74 | 508,306 | 8.62 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 이은화 | 처 | 보통주 | 50,400 | 0.87 | 50,400 | 0.86 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 서수현 | 자 | 보통주 | 45,000 | 0.77 | 45,000 | 0.76 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 김석화 | 임원 | 보통주 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 김형태 | 임원 | 보통주 | 14,800 | 0.25 | 14,800 | 0.25 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 정현용 | 임원 | 보통주 | 4,491 | 0.08 | 4,491 | 0.08 | 신주인수권행사에 따른 지분율 변동 |
| 계 | 보통주 | 623,497 | 10.72 | 623,497 | 10.58 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
