CS홀딩스70,000원, ▲100원, 0.14%가 철강 업종 기업 가운데 1분기 영업이익의 전년 동기 대비 증가율이 가장 높았다. 이는 지난 30일까지 2차로 1분기 실적을 발표한 기업들을 대상으로 집계한 결과다.

CS홀딩스의 1분기 영업이익(이하 연결 기준)은 50억원으로 전년 동기 대비 130% 늘었다. 매출액은 2% 감소한 345억원, 순이익은 129% 증가한 29억원을 각각 기록했다.

5/15일 이전 발표기업을 포함할 경우 영업이익이 가장 많이 늘어난 기업은 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%다. 37억원을 기록해 전년 같은 기간보다 153% 증가했다.

한편 1분기 실적을 반영한 PER이 가장 낮은 기업은 현대하이스코로 1.0배다. 지난 해 냉연사업부 분할에 따른 중단영업 손익이 반영돼 있다. 다음은 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49% 5.9배, 삼현철강4,660원, ▲20원, 0.43% 6.0배 순이다.

[CS홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요	조선선재 보유한 지주회사로 국내 용접재료 1위
사업환경	▷ 국내 피복봉 시장은 국내업체들이 90% 이상을 점유. 그 중 조선선재는 약 70% 이상을 점유하고 있음 ▷ 국내 범용 피복봉 시장은 성숙기에 진입했으나, 특수 피복봉은 플랜트 건설 증가에 힘입어 꾸준할 것으로 기대됨
경기변동	경기에 민감한 산업으로 철강자재의 소비의 직접적인 영향을 받음
주요제품	[주요 자회사 현황] ▷ 조선선재(45%): 용접재료, 722억원 ▷ 조선선재온산(100%): 용접재료, 811억원 ▷ CHOSUN VINA(100%): 용접재료, 107억원 ▷ 동양금속(100%): 선재류 판매,104억원 * 괄호 안은 지분율
원재료	[주요 자회사 원재료] ▷ 조선선재(45%): 강재, 722억원 ▷ 조선선재온산(100%): 강재, 811억원 ▷ CHOSUN VINA(100%): 강재, 107억원 ▷ 동양금속(100%): 강재,104억원 * 괄호 안은 지분율
실적변수	▷ 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 원가 개선
리스크	▷ 철강가격 상승시 원가 상승 ▷ 중국, 동남아로부터 저가 제품 국내 유입
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. CS홀딩스의 정보는 2014년 05월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CS홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.12월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	20	20	28	32
영업이익	6	6	10	-285
영업이익률(%)	30%	30%	35.7%	-890.6%
순이익(연결지배)	80	65	118	41
순이익률(%)	400%	325%	421.4%	128.1%

주요투자지표
이시각 PER	10.12
이시각 PBR	0.46
이시각 ROE	4.50%
5년평균 PER	8.18
5년평균 PBR	0.33
5년평균 ROE	5.97%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[CS홀딩스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
장원영	본인	보통주	603,094	52.24	607,757	52.64	장내매수
이애림	친인척	보통주	40,903	3.55	40,903	3.55	-
이덕준	친인척	보통주	5,690	0.49	5,690	0.49	-
장준영	친인척	보통주	257,486	22.30	257,486	22.30	-
동국산업(주)	계열사	보통주	63,572	5.51	63,572	5.51	-
김진후	계열사임원	보통주	4,552	0.39	4,552	0.39	-
계		보통주	975,297	84.48	979,960	84.88	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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