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[즉시분석] 한신기계, 52주 최고가 경신...1Q 영업익 급증
한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%의 수익성이 대폭 개선된 가운데 52주 최고가를 새로 기록했다.
30일 장중 한때 한신기계는 1670원까지 올라 52주최고가를 경신했다. 오전 10시 58분 현재 전일 대비 8.9%(130원) 오른 1585원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 한신기계는 분기보고서를 통해 실적을 발표했다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 11억원(8%) 늘었다. 영업이익은 17억원(1094%) 급증한 18억원을, 연결 지배기준 순이익은 14억원(770%) 늘어난 16억원을 각각 기록했다.
특히 수출이 매출액 증가를 이끌었다. 지난 1분기 한신기계의 수출 금액은 16억원으로 전년 동기 대비 8억원 늘었다. 이 결과 매출액에서 수출이 차지하는 비중은 5%P 높아졌다. 세계 경기가 개선되면서 제조업체의 투자가 늘어난 영향으로 보인다.
한신기계는 공기압축기 전문 제조사다. 공기압축기는 제조업체의 시설장치에 해당한다. 특히 압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 쓰이므로, 제조업체를 주 수요처로 두고 있다.
여기에 영업비용(매출원가+판관비)이 6억원(4%) 감소하면서 수익성은 크게 개선됐다. 특히 원재료의 사용액이 22억원 줄었다. 주요 원재료 중 하나인 에어엔드(AIR-END) 가격이 86만원으로 전년 동기 대비 1.1% 낮아진 결과로 보인다. 전체 원재료 매입액의 15%를 차지하고 있는 에어엔드는 대부분 수입에 의존해 환율이 하락하면 가격이 낮아진다.
이 결과 영업비용이 매출액에서 차지하는 비중은 99%에서 87%로 12%P 낮아졌다. 또한 이익의 규모가 20억원 미만으로 낮은 점도 이익의 증가폭이 큰 이유다.
지난 1분기 실적을 반영한 한신기계의 주가수익배수(PER)는 6.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.84배이며, 자기자본이익률(ROE)은 12.6%다.
이런 가운데 한신기계의 투자매력도도 높은 것으로 나타났다. 한신기계는 아이투자가 개발한 주식MRI 분석에서 5가지 항목 모두 골고루 점수를 받았다.
최근 성장이 반영돼 수익성장성과 사업독점력, 밸류에이션 부문에서 4점으로 높은 점수를 받았다. 낮은 차입금 비중과 영업활동현금흐름이 (+)를 기록한 점 등이 반영돼 현금창출력과 재무안전성 부문에서 모두 5점을 받았다.
위 항목을 종합한 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 2위(상위 1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득 찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
30일 장중 한때 한신기계는 1670원까지 올라 52주최고가를 경신했다. 오전 10시 58분 현재 전일 대비 8.9%(130원) 오른 1585원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 한신기계는 분기보고서를 통해 실적을 발표했다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 11억원(8%) 늘었다. 영업이익은 17억원(1094%) 급증한 18억원을, 연결 지배기준 순이익은 14억원(770%) 늘어난 16억원을 각각 기록했다.
특히 수출이 매출액 증가를 이끌었다. 지난 1분기 한신기계의 수출 금액은 16억원으로 전년 동기 대비 8억원 늘었다. 이 결과 매출액에서 수출이 차지하는 비중은 5%P 높아졌다. 세계 경기가 개선되면서 제조업체의 투자가 늘어난 영향으로 보인다.
한신기계는 공기압축기 전문 제조사다. 공기압축기는 제조업체의 시설장치에 해당한다. 특히 압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 쓰이므로, 제조업체를 주 수요처로 두고 있다.
여기에 영업비용(매출원가+판관비)이 6억원(4%) 감소하면서 수익성은 크게 개선됐다. 특히 원재료의 사용액이 22억원 줄었다. 주요 원재료 중 하나인 에어엔드(AIR-END) 가격이 86만원으로 전년 동기 대비 1.1% 낮아진 결과로 보인다. 전체 원재료 매입액의 15%를 차지하고 있는 에어엔드는 대부분 수입에 의존해 환율이 하락하면 가격이 낮아진다. 이 결과 영업비용이 매출액에서 차지하는 비중은 99%에서 87%로 12%P 낮아졌다. 또한 이익의 규모가 20억원 미만으로 낮은 점도 이익의 증가폭이 큰 이유다.
지난 1분기 실적을 반영한 한신기계의 주가수익배수(PER)는 6.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.84배이며, 자기자본이익률(ROE)은 12.6%다.
이런 가운데 한신기계의 투자매력도도 높은 것으로 나타났다. 한신기계는 아이투자가 개발한 주식MRI 분석에서 5가지 항목 모두 골고루 점수를 받았다.
최근 성장이 반영돼 수익성장성과 사업독점력, 밸류에이션 부문에서 4점으로 높은 점수를 받았다. 낮은 차입금 비중과 영업활동현금흐름이 (+)를 기록한 점 등이 반영돼 현금창출력과 재무안전성 부문에서 모두 5점을 받았다.
위 항목을 종합한 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 2위(상위 1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득 찬 그물 형태로 나타난다.
[한신기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음 ▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위(점유율 36% 수준) |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자액에 영향을 받음 ▷ 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향 |
| 주요제품 | ▷ 공기 압축기: 전기에너지로 공기를 압축·저장해 동력으로 바꾸는 설비 (88%) (피스톤 타입 10년 310만원 → 11년 340만원 → 12년 340만원 → 13년 460만원) (스크류 타입 10년 1500만원 → 11년 1500만원 → 12년 1500만원 → 13년 1070만원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ AIR-END: 공기 압축장치, 주로 수입 (17.2%, 10년 160만원 → 11년 142만원 → 12년 147만원 → 13년 105만3000원) ▷ 모터: 압축공기 동력(14%, 10년 43만원 → 11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년반기 55만원) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원재료 값 하락시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 개선 |
| 리스크 | ▷ 주요 원재료인 AIR-END를 수입에 의존해 수요에 대한 즉각적 대응이 어려움 ▷ 대주주 지분율이 15.1%로 낮은 편 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한신기계의 정보는 2014년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한신기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한신기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최영민 | 본인 | 보통주 | 4,148,106 | 12.78 | 4,148,106 | 12.78 | - |
| 정혜숙 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.62 | 200,000 | 0.62 | - |
| 최현희 | 친인척 | 보통주 | 228,430 | 0.70 | 228,430 | 0.7 | - |
| 최은희 | 친인척 | 보통주 | 23,080 | 0.07 | 23,080 | 0.07 | - |
| 김덕은 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최명일 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최은수 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 4,899,616 | 15.10 | 4,899,616 | 15.10 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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