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[종목족보] 생수 시장 '급성장'...우량주는?
경기 불황에도 생수 시장 규모가 빠르게 성장하고 있어 관심을 끈다.
29일 관련업계에 따르면 지난해 국내 생수시장 규모는 6000억원 대에 달한 것으로 집계됐다. 이는 2000년도 1562억원보다 4배 가까이 커진 것이다. 또한 이마트의 올 1~4월 생수 매출은 지난해 같은 기간보다 42% 증가해 음료 시장 매출 1위를 기록한 것으로 나타났다. 웰빙 트렌드 확산으로 소비자들이 당이 함유된 탄산·에너지 음료를 기피하는 대신 일반 생수와 탄산수 의 소비를 늘리고 있다는 분석이다.
국내에서 생수 사업을 영위 중인 회사는 광동제약5,560원, ▲100원, 1.83%, 롯데칠성119,900원, ▼-100원, -0.08%, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%, 농심338,000원, ▼-3,000원, -0.88%, 동원F&B31,500원, ▲350원, 1.12% 등이 있다.
광동제약은 2012년 농심으로부터 제주 '삼다수'의 유통 대행을 넘겨받은 뒤 줄곧 생수 시장점유율 1위를 달리고 있다. 광동제약은 생수사업이 전체 매출의 30% 가까이를 차지해 생수 소비량에 가장 민감하다. '아이시스'를 판매하는 롯데칠성은 생수 매출 비중이 약 5% 수준이다. '석수'를 판매하는 하이트진로는 매출 비중이 4% 정도이고, 농심(백산수)과 동원F&B(브리즈에이)는 사업보고서 상에 정확한 매출 비중을 기재하지 않고 있다.
이러한 상황에서 아이투자(www.itooza.com)는 국내 생수 업체들의 투자 매력도와 예상 실적을 조사했다.
투자 매력도는 아이투자가 개발한 주식 평가 도구 '주식MRI'를 활용했다. 주식MRI는 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5개 항목으로 구성된 종목 분석 도구다. 항목당 각각 5점이 만점으로, 종합점수는 25점 만점이다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 실적 전망치의 평균값(최근 3개월 간)을 이용했다.
주식MRI 종합 점수가 가장 높은 기업은 동원F&B로 나타났다. 주식MRI 점수가 17점으로 전체 상장기업 중 144위(상위 8%)를 차지했다. 롯데칠성이 16점으로 뒤를 이었다. 광동제약은 13점, 하이트진로와 농심은 각각 12점씩을 받았다.
증권사들은 해당 기업 모두에 대해 올해 예상 실적을 제시했다. 올해 영업이익이 전년 대비 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 동원F&B로 나왔다. 올해 예상 영업이익이 767억원으로 전년 대비 31% 늘어날 것으로 보인다. 농심은 17%, 광동제약의 13%의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 보인다.
[2013년 12월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 관련업계에 따르면 지난해 국내 생수시장 규모는 6000억원 대에 달한 것으로 집계됐다. 이는 2000년도 1562억원보다 4배 가까이 커진 것이다. 또한 이마트의 올 1~4월 생수 매출은 지난해 같은 기간보다 42% 증가해 음료 시장 매출 1위를 기록한 것으로 나타났다. 웰빙 트렌드 확산으로 소비자들이 당이 함유된 탄산·에너지 음료를 기피하는 대신 일반 생수와 탄산수 의 소비를 늘리고 있다는 분석이다.
국내에서 생수 사업을 영위 중인 회사는 광동제약5,560원, ▲100원, 1.83%, 롯데칠성119,900원, ▼-100원, -0.08%, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%, 농심338,000원, ▼-3,000원, -0.88%, 동원F&B31,500원, ▲350원, 1.12% 등이 있다.
광동제약은 2012년 농심으로부터 제주 '삼다수'의 유통 대행을 넘겨받은 뒤 줄곧 생수 시장점유율 1위를 달리고 있다. 광동제약은 생수사업이 전체 매출의 30% 가까이를 차지해 생수 소비량에 가장 민감하다. '아이시스'를 판매하는 롯데칠성은 생수 매출 비중이 약 5% 수준이다. '석수'를 판매하는 하이트진로는 매출 비중이 4% 정도이고, 농심(백산수)과 동원F&B(브리즈에이)는 사업보고서 상에 정확한 매출 비중을 기재하지 않고 있다.
이러한 상황에서 아이투자(www.itooza.com)는 국내 생수 업체들의 투자 매력도와 예상 실적을 조사했다.
투자 매력도는 아이투자가 개발한 주식 평가 도구 '주식MRI'를 활용했다. 주식MRI는 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5개 항목으로 구성된 종목 분석 도구다. 항목당 각각 5점이 만점으로, 종합점수는 25점 만점이다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 실적 전망치의 평균값(최근 3개월 간)을 이용했다.
주식MRI 종합 점수가 가장 높은 기업은 동원F&B로 나타났다. 주식MRI 점수가 17점으로 전체 상장기업 중 144위(상위 8%)를 차지했다. 롯데칠성이 16점으로 뒤를 이었다. 광동제약은 13점, 하이트진로와 농심은 각각 12점씩을 받았다.
증권사들은 해당 기업 모두에 대해 올해 예상 실적을 제시했다. 올해 영업이익이 전년 대비 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 동원F&B로 나왔다. 올해 예상 영업이익이 767억원으로 전년 대비 31% 늘어날 것으로 보인다. 농심은 17%, 광동제약의 13%의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 보인다.
[광동제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼다수, 비타 500, 옥수수수염차 등을 주력으로 판매하는 제약사. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 웰빙 트렌드로 국내 건강식품 시장 꾸준히 성장 중 ▷ 광동제약은 비타500 출시이후 건강음료를 주력으로 삼고 있음 ▷ 2012년 4분기부터는 상품 '삼다수'가 매출에 반영되기 시작 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편 |
| 주요제품 | ▷ 생수영업 : 삼다수 (27%) ▷ 약국및유통영업: 비타 500, 옥수수 수염차 등 (41%) (비타 500 가격 11년 개당 241원→ 12년 241원 → 13년 240원) (쌍화탕 가격 11년 248원 → 12년 263원 → 13년 280원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 유통영업 원재료: 병, 비타민C 등 (24%) (병류 가격 11년 54.6 → 12년 54.6 원 → 13년 56.7원) ▷ 약국영업 원재료: 병, 금박 등 (22%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 의약품 및 건강음료 시장 확대시 수혜 ▷ 주요 제품가격 인상시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 약가인하 등 정부규제 |
| 신규사업 | ▷ 2012년 12월 15일부터 제주삼다수 판매 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 광동제약의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[광동제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[광동제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최성원 | 본인 | 보통주 | 2,660,072 | 5.07 | 3,455,604 | 6.59 | 상속 |
| 최수부 | 친인척 | 보통주 | 3,572,574 | 6.82 | 2,281,042 | 4.35 | 피상속 |
| 박일희 | 친인척 | 보통주 | 675,937 | 1.29 | 675,937 | 1.29 | - |
| 손현주 | 친인척 | 보통주 | 250,000 | 0.48 | 250,000 | 0.48 | - |
| 최윤석 | 친인척 | 보통주 | 250,000 | 0.48 | 250,000 | 0.48 | - |
| 최행선 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 23,000 | 0.05 | 상속 |
| 최지선 | 친인척 | 보통주 | 35,430 | 0.07 | 58,430 | 0.07 | 상속 |
| 최지원 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.09 | 상속 |
| 이강남 | 친인척 | 보통주 | 198,283 | 0.38 | 198,283 | 0.38 | - |
| 광동생활건강 | 기타 | 보통주 | 1,200,000 | 2.29 | 1,600,000 | 2.29 | 장내매입 |
| 가산문화재단 | 기타 | 보통주 | 340,000 | 0.65 | 340,000 | 0.65 | - |
| 김현식 | 임원 | 보통주 | 34,441 | 0.07 | 43,114 | 0.08 | 상여금 수령, 주식매수선택권 |
| 모과균 | 임원 | 보통주 | 40,810 | 0.08 | 49,483 | 0.09 | " |
| 이인재 | 임원 | 보통주 | 4,532 | 0.01 | 7,816 | 0.01 | 상여금 수령, 주식매수선택권, 우리사주취득 |
| 박철수 | 임원 | 보통주 | 3,915 | 0.01 | 7,199 | 0.01 | " |
| 이보형 | 임원 | 보통주 | 3,128 | 0.01 | 0 | 0.00 | 임원 퇴임 |
| 기영덕 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 832 | 0.00 | 상여금 수령, 우리사주취득 |
| 조상언 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 832 | 0.00 | " |
| 박상영 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 832 | 0.00 | " |
| 노병두 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 732 | 0.00 | " |
| 안주훈 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 732 | 0.00 | " |
| 우문제 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 732 | 0.00 | " |
| 김영목 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 732 | 0.00 | " |
| 강병호 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 732 | 0.00 | " |
| 이석 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 612 | 0.00 | 신규 임원선임, 우리사주취득 |
| 김현정 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 612 | 0.00 | " |
| 계 | 보통주 | 9,269,122 | 17.68 | 9,297,288 | 17.74 | - | |
| 기타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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