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[종목족보] 의료기기 산업 '성장 지속'...우량주는?
국내 의료기기 시장이 꾸준히 성장한 것으로 나타났다.
한국보건산업진흥원이 최근 의료기기 제조기업 110곳을 분석한 결과, 지난해 전체 매출이 4조598억원에 이른 것으로 조사됐다. 이는 전년보다 6.2% 증가한 규모이며, 2009년 2조9122억원을 기록한 이후 4년간 연평균 7.2%씩 성장한 것이다. 국내 의료기기 업체들의 제품 경쟁력 강화가 주요 비결인 것으로 보인다.
또 의료기기 업체들의 수익성은 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 영업이익률 평균치가 9.8%로 제조업 평균치인 5.7%를 넘어섰다. 우리나라 전체 산업의 영업이익률 평균인 4.6%보다도 높은 수준이다.
▷ 바텍, 바이오스페이스 등 7개 기업 성장성 부각
26일 아이투자(www.itooza.com)는 이를 바탕으로 국내 상장된 의료기기 업체 중 성장세를 지속할 수 있는 우량 기업을 찾아봤다. 주식 평가 도구인 '주식MRI'의 종합점수가 10점 이상이면서, 올해 예상 영업이익이 전년보다 개선될 것으로 기대되는 기업이 주요 대상이다.
주식MRI는 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5개 항목으로 구성된 종목 분석 도구다. 항목당 각각 5점이 만점으로, 종합점수는 25점 만점이다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 실적 전망치의 평균값(최근 3개월 간)을 이용했다.
이를 바탕으로 조사한 결과, 총 7개 기업이 해당 요건을 충족한 것으로 나왔다.
올해 영업이익이 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 바텍이다. 올해 예상 영업이익이 275억원으로 전년 대비 80% 증가할 것으로 보인다.
바이오스페이스는 62%, 뷰웍스는 51%, 제이브이엠은 41%의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 전망된다. 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 인터로조24,900원, 0원, 0%의 영업이익도 30% 가량 개선될 것으로 예상된다.
지난해 연간 순이익 기준 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 기업은 제이브이엠으로 23.2배를 기록 중이다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한국보건산업진흥원이 최근 의료기기 제조기업 110곳을 분석한 결과, 지난해 전체 매출이 4조598억원에 이른 것으로 조사됐다. 이는 전년보다 6.2% 증가한 규모이며, 2009년 2조9122억원을 기록한 이후 4년간 연평균 7.2%씩 성장한 것이다. 국내 의료기기 업체들의 제품 경쟁력 강화가 주요 비결인 것으로 보인다.
또 의료기기 업체들의 수익성은 다른 산업에 비해 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 영업이익률 평균치가 9.8%로 제조업 평균치인 5.7%를 넘어섰다. 우리나라 전체 산업의 영업이익률 평균인 4.6%보다도 높은 수준이다.
▷ 바텍, 바이오스페이스 등 7개 기업 성장성 부각
26일 아이투자(www.itooza.com)는 이를 바탕으로 국내 상장된 의료기기 업체 중 성장세를 지속할 수 있는 우량 기업을 찾아봤다. 주식 평가 도구인 '주식MRI'의 종합점수가 10점 이상이면서, 올해 예상 영업이익이 전년보다 개선될 것으로 기대되는 기업이 주요 대상이다.
주식MRI는 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5개 항목으로 구성된 종목 분석 도구다. 항목당 각각 5점이 만점으로, 종합점수는 25점 만점이다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 실적 전망치의 평균값(최근 3개월 간)을 이용했다.
이를 바탕으로 조사한 결과, 총 7개 기업이 해당 요건을 충족한 것으로 나왔다.
올해 영업이익이 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 바텍이다. 올해 예상 영업이익이 275억원으로 전년 대비 80% 증가할 것으로 보인다.
바이오스페이스는 62%, 뷰웍스는 51%, 제이브이엠은 41%의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 전망된다. 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 인터로조24,900원, 0원, 0%의 영업이익도 30% 가량 개선될 것으로 예상된다.
지난해 연간 순이익 기준 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 기업은 제이브이엠으로 23.2배를 기록 중이다.
[의료기기 업계]
[한국투자교육연구소] 삼성전자는 메디슨과 넥서스를 인수해 의료기기사업에 진출했다. 10년간 1.2조원을 투자할 계획이다. LG, SK그룹도 의료정보시스템을 바탕으로 U-헬스케어 사업 진출을 추진 중이다.
의료기기 산업은 높은 기술수준 요구, 제도적 규제, 품질 중심의 수요 등으로 진입장벽이 높다. 연구개발비 부담으로 첨단 고부가가치 제품은 대기업이 주도하고, 일반 검사와 분석기기 등은 전문 중소기업이 중심이다.
세계 의료기기 시장은 미국이 전세계 시장의 1/3을 차지하고 있다. 세계 의료기기 시장에서 국내 시장의 비중은 1.3%로 순위는 13위다. 아직 국내 의료기기 경쟁력이 약해 수입의존도가 67%며 수출은 초음파 영상진단기, 치과용 임플란트 등 범용제품이 주류를 이룬다.
우리나라의 고령화는 빠른 속도로 진행중으로, 65세 이상 노인 인구가 급증하고 있다. 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 치료 수요가 급증하고 있어 스텐트 등 의료용 수술기기, 제세동기, 혈당측정기, 인공관절 등 의료기기 수요도 함께 증가했다. 세계 의료기기 시장 주요 기업은 존슨앤존슨, GE, 지멘스, 필립스, 로쉐 등이 있다.
[관련기업]
삼성메디슨(비상장): 삼성그룹 의료기기 사업 중심 기업
휴비츠: 안경점 및 안과용 진단기기
바텍: 국내 치과용 디지털 X-ray 70% 점유. 세계 4위
오스템임플란트: 국내 치과용 임플란트 40% 점유
인피니트헬스케어: 의료 영상 전송 저장시스템(PACS) 솔루션 개발
인포피아: 휴대용 혈당 측정기, 콜레스테롤 측정기 생산
뷰웍스: 디지털 X-ray 디텍터
바이오스페이스: 체성분 분석기 국내 1위
나노엔텍: 세포계수기, 유전자 주입, 진단기기 제조
루트로닉: 흉터, 주근깨 치료 등 의료용 레이저치료기 전문
씨유메디칼: 심장 제세동기 생산
아이센스: 휴대용 혈당계, 혈당스트립 생산
세운메디칼: 비혈관용 스텐트 및 인공유방보형물 제조
코랜텍: 인공관절(고관절, 슬관절)
인터로조: 시력교정 및 미용 콘텍트렌즈
디오: 치과용 임플란트 및 치과용 기자재
의료기기 산업은 높은 기술수준 요구, 제도적 규제, 품질 중심의 수요 등으로 진입장벽이 높다. 연구개발비 부담으로 첨단 고부가가치 제품은 대기업이 주도하고, 일반 검사와 분석기기 등은 전문 중소기업이 중심이다.
세계 의료기기 시장은 미국이 전세계 시장의 1/3을 차지하고 있다. 세계 의료기기 시장에서 국내 시장의 비중은 1.3%로 순위는 13위다. 아직 국내 의료기기 경쟁력이 약해 수입의존도가 67%며 수출은 초음파 영상진단기, 치과용 임플란트 등 범용제품이 주류를 이룬다.
우리나라의 고령화는 빠른 속도로 진행중으로, 65세 이상 노인 인구가 급증하고 있다. 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 치료 수요가 급증하고 있어 스텐트 등 의료용 수술기기, 제세동기, 혈당측정기, 인공관절 등 의료기기 수요도 함께 증가했다. 세계 의료기기 시장 주요 기업은 존슨앤존슨, GE, 지멘스, 필립스, 로쉐 등이 있다.
[관련기업]
삼성메디슨(비상장): 삼성그룹 의료기기 사업 중심 기업
휴비츠: 안경점 및 안과용 진단기기
바텍: 국내 치과용 디지털 X-ray 70% 점유. 세계 4위
오스템임플란트: 국내 치과용 임플란트 40% 점유
인피니트헬스케어: 의료 영상 전송 저장시스템(PACS) 솔루션 개발
인포피아: 휴대용 혈당 측정기, 콜레스테롤 측정기 생산
뷰웍스: 디지털 X-ray 디텍터
바이오스페이스: 체성분 분석기 국내 1위
나노엔텍: 세포계수기, 유전자 주입, 진단기기 제조
루트로닉: 흉터, 주근깨 치료 등 의료용 레이저치료기 전문
씨유메디칼: 심장 제세동기 생산
아이센스: 휴대용 혈당계, 혈당스트립 생산
세운메디칼: 비혈관용 스텐트 및 인공유방보형물 제조
코랜텍: 인공관절(고관절, 슬관절)
인터로조: 시력교정 및 미용 콘텍트렌즈
디오: 치과용 임플란트 및 치과용 기자재
[의료기기 업계] 관련종목
주가 : 5월 26일 오후 12시 39분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴비츠 | 12,550원 | ▼300원 (-2.3%) | 592 | 35 | -3 | N/A | 2.21 | -0.4% |
| 바텍 | 19,300원 | ▲300원 (1.6%) | 868 | 92 | 57 | 49.7 | 3.40 | 6.8% |
| 오스템임플란트 | 26,800원 | ▲400원 (1.5%) | 1,555 | 285 | 99 | 37.8 | 4.51 | 11.9% |
| 인피니트헬스케어 | 7,590원 | ▲100원 (1.3%) | 376 | 22 | 89 | 20.4 | 3.42 | 16.7% |
| 인포피아 | 12,700원 | 0원 (0%) | 509 | -60 | -90 | N/A | 1.75 | -14.3% |
| 뷰웍스 | 26,600원 | ▲500원 (1.9%) | 658 | 133 | 95 | 27.6 | 4.22 | 15.3% |
| 바이오스페이스 | 13,500원 | ▼150원 (-1.1%) | 272 | 57 | 62 | 30.1 | 3.62 | 12% |
| 나노엔텍 | 6,460원 | ▼40원 (-0.6%) | 191 | 11 | -12 | N/A | 6.22 | -5.3% |
| 루트로닉 | 16,850원 | ▼800원 (-4.5%) | 160 | 15 | N/A | N/A | 5.49 | -1.5% |
| 씨유메디칼 | 6,100원 | ▼30원 (-0.5%) | 192 | 4 | N/A | 1 | 1.08 | 0.1% |
| 아이센스 | 49,950원 | ▲150원 (0.3%) | 219 | 40 | N/A | 24.2 | 4.37 | 18.1% |
| 세운메디칼 | 6,220원 | ▲120원 (2%) | 481 | 100 | 85 | 31.4 | 4.62 | 14.7% |
| 코렌텍 | 16,900원 | ▲50원 (0.3%) | 268 | 19 | 33 | 41.5 | 3.12 | 7.5% |
| 인터로조 | 21,600원 | ▲250원 (1.2%) | 84 | 14 | N/A | 25.3 | 4.14 | 16.4% |
| 디오 | 7,940원 | ▲10원 (0.1%) | 557 | -24 | -65 | N/A | 2.28 | -15.6% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[아이센스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자가혈당 측정기 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 당뇨병 환자 수 증가로 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 성장 ▷ 장기간 사용 가능한 혈당측정기기와 1회용 소모품인 혈당측정센서로 구성돼 센서 시장 빠르게 증가 ▷ 로슈, 존슨앤존슨, 바이엘, 애보트의 세계 4대 업체가 시장을 지배하고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 의료기기는 경기변동에 상대적으로 둔감한 편임 |
| 주요제품 | ▷ 혈당측정기 및 측정센서(95%) ▷ 전해질 분석기(4%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 외주가공비(15%) : 혈당측정기기 조립 ▷ MCU(7%) : 혈당측정기기 원재료 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 인구 고령화시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아이센스의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이센스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이센스] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 차근식 | 최대주주 | 보통주 | 1,516,948 | 18.80 | 1,516,948 | 16.76 | - |
| 남학현 | 임원 | 보통주 | 749,303 | 9.29 | 731,303 | 8.08 | - |
| 이강세 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 91,800 | 1.01 | - |
| Park Kenneth Steven | 임원 | 보통주 | 8,999 | 0.11 | 0 | 0 | 특수관계인 제외 |
| 계 | 보통주 | 2,275,250 | 28.20 | 2,340,051 | 25.85 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
