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[큰손의 관심주] 일진파워, 세보엠이씨, MDS테크 외

12일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(9일, 거래일기준) 지분 공시를 집계한 결과 일진파워10,150원, ▲230원, 2.32%, 세보엠이씨10,950원, ▲230원, 2.15%, MDS테크927원, ▲12원, 1.31% 등이 기관투자자의 관심을 받은 것으로 나타났다.

신영자산운용은 11개 종목을 매수했다. 일진파워10,150원, ▲230원, 2.32% 지분 2.78%P를 매입해 지분율이 14.19%로 올랐다. 세보엠이씨10,950원, ▲230원, 2.15%이노와이어리스17,980원, ▼-30원, -0.17% 지분도 각각 1.77%P, 1.52%P씩 늘렸다. 이 밖에 대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%, 국도화학30,050원, ▼-50원, -0.17%, KPX화인케미칼, 원익머트리얼즈17,730원, ▲360원, 2.07%, 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37%, 코오롱머티리얼, KCC건설4,000원, ▼-50원, -1.23%, 메가스터디11,380원, ▲30원, 0.26%도 매수했다.

반면 세이브존I&C2,000원, ▼-5원, -0.25% 지분은 1.63%P, 오디텍3,220원, ▼-20원, -0.62%은 1.48%P 내다 팔았다. 한진18,380원, ▼-20원, -0.11%, 일신방직7,580원, ▲10원, 0.13%, 현대리바트7,860원, ▲60원, 0.77%, 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%, 삼영엠텍4,415원, ▲115원, 2.67%, 삼영이엔씨1,861원, ▼-37원, -1.95%, GⅡR, KC코트렐458원, ▼-5원, -1.08%, 태영건설2,750원, ▼-115원, -4.01% 지분도 줄였다.

KB자산운용은 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%의 지분 1.07%P 늘려 지분율이 6.14%가 되었다. 이 밖에도 조이맥스, 골프존68,500원, 0원, 0%, 케이비캐피탈, 일신방직7,580원, ▲10원, 0.13%의 주식을 매수했다. 하지만 코오롱인더28,250원, 0원, 0%, 무학6,140원, ▲40원, 0.66%, 사조오양8,750원, ▲10원, 0.11% 등 5개 종목은 매도했다.

한국밸류자산운용은 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72% 주식을 0.03%P 매수하는 등 4종목의 지분을 늘렸고 선진6,290원, ▲100원, 1.62%, 신흥기계 등 4종목을 팔았다. 알리안츠자산운용은 한솔홈데코663원, ▲7원, 1.07% 외 3종목을 매수하고 KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12% 외 2종목을 매도했다.

트러스톤자산운용은 MDS테크927원, ▲12원, 1.31% 지분을 1.91%P 늘렸고 HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47% 주식도 사들였다. 하지만 블루콤3,215원, ▼-5원, -0.16%, 국순당4,650원, ▲50원, 1.09%, NHN엔터테인먼트 지분은 줄였다.

VIP투자자문은 메리츠금융지주104,600원, ▲800원, 0.77% 지분을 1.11%P 매입해 지분율이 6.25%로 올랐다.

피드 로우 프라이스드 스탁 펀드(FID LOW PRICED STOCK FUND)는 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08% 지분 3.64%P를 늘려 지분율이 9.82%로 올랐다. 반면 모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트 컴퍼니(Morgan Stanley Investment management Company)는 보유하고 있던 코스맥스비티아이8,490원, ▲90원, 1.07% 지분 7.22%를 전량 매도했다.



[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
▷ 한전KPS 정비 물량이 2013년 민간 이양 예정돼 경상정비 시장 확대 전망
▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 경상정비사업(54%): 산업시설 경상정비 및 유지보수
▷ 화공기기(46%): 정유 및 석유화학 업체 산업시설
원재료 ▷ 플레이트(42%): 포스코피앤에스에서 구입
(내수가격 10년 2177 → 11년 2008 → 12년 1264 → 13년 2분기 2053원/kg)
▷ 포징(24%): 태웅에서 구입
(내수가격 10년 35만원 → 11년 34.6만원 → 12년 34만원 → 13년 2분기 30.8만원/kg)
▷ 튜브(22%): 와이시피에서 구입
(내수가격 10년 2만7706원 → 11년 3만187원 → 12년 2만9525원 → 13년 2분기 2만7684원/kg)
실적변수 ▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 태양광 업황 장기 침체 가능성
▷ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음
▷ 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일진파워의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 1,053 1,333 1,253 1,319
영업이익 63 27 54 3
영업이익률(%) 6% 2% 4.3% 0.2%
순이익(연결지배) 44 5 47 21
순이익률(%) 4.2% 0.4% 3.8% 1.6%
주요투자지표
이시각 PER 20.82
이시각 PBR 1.57
이시각 ROE 7.56%
5년평균 PER 32.28
5년평균 PBR 1.68
5년평균 ROE 11.04%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일진파워] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이상업본인보통주3,209,86321.283,209,86321.28-
김혜순배우자보통주1,029,3966.82429,3962.85-
이광섭자녀보통주1,688,04511.191,688,04511.19-
이지은자녀보통주1,040,2996.891,040,2996.89-
류명현임원보통주48,0000.3248,0000.32-
주성호친인척보통주8,3230.068,3230.06-
(주)아이케이텍관계회사보통주41,8520.2841,8520.28-
보통주7,065,77846.866,465,77842.87-
우선주-----
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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