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[미리분석] 원익IPS, 1Q 개선...주가는?
원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%가 개선된 1분기 실적을 내놓은 가운데 주가는 하락해 눈길을 끈다.
9일 증권업계에 따르면 원익IPS는 지난 1분기 별도 기준 매출액이 1104억원으로 잠정 집계됐다고 전일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 248% 늘어난 규모다. 영업이익은 232억원을, 순이익은 194억원을 각각 기록하며 모두 흑자 전환했다. 실적을 발표한 당일 원익IPS 주가는 1.4%(150원) 내린 1만450원에 거래를 마쳤다.
2012년까지 부진했던 원익IPS의 실적은 지난해 꾸준히 개선됐다. 특히 하반기부터 본격적으로 반도체업체가 투자를 늘리면서, 원익IPS의 작년 하반기 실적은 크게 개선됐다.
올해 상반기에도 반도체업체의 투자가 이어지면서 원익IPS가 수혜를 입은 것으로 보인다. 언론과 증권업계에 따르면 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 중국 시안 낸드플래시 공장에 100억 달러(약 10조원)를 투자할 예정이다. 당초 계획했던 70억 달러를 훨씬 웃도는 금액으로, 중국에 진출한 기업 중 단일 건수로는 사상 최대 규모의 투자금액이다. 현재까지 총 투자액의 절반가량이 투입됐음을 감안하면 약 50억 달러가 추가 집행될 예정이다.
지난해 기준 삼성전자가 원익IPS 매출액에서 차지하는 비중은 69%로 높아 이에 따른 수혜를 입을 것으로 기대된다. 실제 지난 3월 17일 원익IPS는 삼성 중국법인과 119억원 규모의 반도체제조장비 공급게약을 체결한 바 있다.
또한 최근 삼성전자가 미국 반도체 회사 GF와 제휴한 점도 긍정적으로 보인다. 이번 제휴로 GF에 추가 수주할 가능성이 생긴 덕분이다. 삼성전자와 GF의 14나노미터(nm) 핀펫 공정 기술 공유로 공동 플랫폼을 구축한다면, 원익IPS가 GF에도 납품할 수 있게 된다. 실제 지난 3월 원익IPS는 GF와 164억원 규모의 공급계약을 체결한 바 있다.
여기에 더해 지난해 12월 20일 SK하이닉스는 1조8000억원을 투자해 이천 공장을 증설한다고 공시했다. 업계는 이천 공장에 향후 8년간 15조원이 투자될 것으로 보고 있다. 원익IPS도 지난 3월 28일 SK하이닉스와 64억원 규모의 반도체제조장비를 공급하기로 계약했다고 공시했다.
회사측이 발표한 영업이익은 증권사 예상치를 웃돌았다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 원익IPS의 올해 1분기 별도 기준 영업이익 평균치는 188억원이다. 원익IPS가 잠정 발표한 영업이익은 증권사 추정치보다 23% 많았다. 매출액은 1117억원으로, 잠정실적과 비슷한 수준이다.
올해 1분기 실적을 반영한 원익IPS의 주가수익배수(PER)는 20.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.48배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.
2013년 4분기 PER 50.7배는 지난해 상반기 순이익 적자가 반영돼 계산된 수치다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 올해 원익IPS의 별도 기준 매출액은 4034억원, 영업이익은 652억원이다. 순이익은 534억원으로, 이를 반영한 PER은 15.8배로 내려간다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
9일 증권업계에 따르면 원익IPS는 지난 1분기 별도 기준 매출액이 1104억원으로 잠정 집계됐다고 전일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 248% 늘어난 규모다. 영업이익은 232억원을, 순이익은 194억원을 각각 기록하며 모두 흑자 전환했다. 실적을 발표한 당일 원익IPS 주가는 1.4%(150원) 내린 1만450원에 거래를 마쳤다.
2012년까지 부진했던 원익IPS의 실적은 지난해 꾸준히 개선됐다. 특히 하반기부터 본격적으로 반도체업체가 투자를 늘리면서, 원익IPS의 작년 하반기 실적은 크게 개선됐다.
올해 상반기에도 반도체업체의 투자가 이어지면서 원익IPS가 수혜를 입은 것으로 보인다. 언론과 증권업계에 따르면 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 중국 시안 낸드플래시 공장에 100억 달러(약 10조원)를 투자할 예정이다. 당초 계획했던 70억 달러를 훨씬 웃도는 금액으로, 중국에 진출한 기업 중 단일 건수로는 사상 최대 규모의 투자금액이다. 현재까지 총 투자액의 절반가량이 투입됐음을 감안하면 약 50억 달러가 추가 집행될 예정이다.
지난해 기준 삼성전자가 원익IPS 매출액에서 차지하는 비중은 69%로 높아 이에 따른 수혜를 입을 것으로 기대된다. 실제 지난 3월 17일 원익IPS는 삼성 중국법인과 119억원 규모의 반도체제조장비 공급게약을 체결한 바 있다.
또한 최근 삼성전자가 미국 반도체 회사 GF와 제휴한 점도 긍정적으로 보인다. 이번 제휴로 GF에 추가 수주할 가능성이 생긴 덕분이다. 삼성전자와 GF의 14나노미터(nm) 핀펫 공정 기술 공유로 공동 플랫폼을 구축한다면, 원익IPS가 GF에도 납품할 수 있게 된다. 실제 지난 3월 원익IPS는 GF와 164억원 규모의 공급계약을 체결한 바 있다.
여기에 더해 지난해 12월 20일 SK하이닉스는 1조8000억원을 투자해 이천 공장을 증설한다고 공시했다. 업계는 이천 공장에 향후 8년간 15조원이 투자될 것으로 보고 있다. 원익IPS도 지난 3월 28일 SK하이닉스와 64억원 규모의 반도체제조장비를 공급하기로 계약했다고 공시했다.
회사측이 발표한 영업이익은 증권사 예상치를 웃돌았다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 원익IPS의 올해 1분기 별도 기준 영업이익 평균치는 188억원이다. 원익IPS가 잠정 발표한 영업이익은 증권사 추정치보다 23% 많았다. 매출액은 1117억원으로, 잠정실적과 비슷한 수준이다.
올해 1분기 실적을 반영한 원익IPS의 주가수익배수(PER)는 20.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.48배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.2013년 4분기 PER 50.7배는 지난해 상반기 순이익 적자가 반영돼 계산된 수치다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 올해 원익IPS의 별도 기준 매출액은 4034억원, 영업이익은 652억원이다. 순이익은 534억원으로, 이를 반영한 PER은 15.8배로 내려간다.
[반도체 투자 확대]
[한국투자교육연구소] 메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[반도체 투자 확대] 관련종목
주가 : 5월 12일 오후 13시 58분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 10,450원 | ▼150원 (-1.4%) | 1,105 | 232 | N/A | 31.1 | 2.67 | 8.6% |
| STS반도체 | 2,235원 | ▲155원 (7.5%) | 3,270 | -18 | -496 | N/A | 0.93 | -35.3% |
| 하나마이크론 | 6,260원 | ▼50원 (-0.8%) | 2,367 | -68 | -202 | N/A | 1.20 | -17.2% |
| 시그네틱스 | 2,025원 | ▲30원 (1.5%) | 2,742 | 112 | 90 | 19 | 0.94 | 5% |
| 솔브레인 | 39,650원 | ▼150원 (-0.4%) | 5,282 | 844 | 623 | 10.3 | 1.66 | 16% |
| 심텍 | 5,870원 | ▲240원 (4.3%) | 5,215 | -277 | -276 | N/A | 1.06 | -16.1% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[원익IPS] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체장비 및 장치, LCD 장비, SOLAR 장비 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ SKT에 인수된 하이닉스의 투자여력 증가로 장비업체 매출에 긍정적일 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 매우 크게 받는 산업으로 전방산업의 신규투자 증가시 수혜 |
| 주요제품 | ▷반도체, 디스플레이, 태양광 제조 장비 (68%) - 제품 판매단가, Gas Cabinet 11년 대당 2370만원 → 12년 2370만원 → 13년 2370만원) ▷ 상품 : 장비 및 장치 유지보수 부품(18%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기타(83%) ▷ 히터(6%, 11년 개당 4만4000원 → 12년 4만6000원 → 13년 4만5000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷전방산업(반도체,LCD,태양광) 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷장비업체 특성상 분기별 실적 변동 폭이 클 수 있음 ▷미행사 전환사채 722만216주(발행주식 9.9%) - 전환가액 3047원, 전환가능기간 11.3.17~14.2.17 |
| 신규사업 | ▷ 차세대 유전막 물질 및 공정 관련 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익IPS의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익IPS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)원익 | 관계회사 | 보통주 | 8,175,221 | 11.2 | 8,175,221 | 10.1 | - |
| (주)원익큐엔씨 | 관계회사 | 보통주 | 4,448,701 | 6.1 | 4,448,701 | 5.5 | - |
| 이용한 | 당사임원 | 보통주 | 5,501,847 | 7.5 | 5,501,847 | 6.8 | - |
| (유)호라이즌캐피탈 | 관계회사 | 보통주 | 909,214 | 1.2 | 909,214 | 1.1 | - |
| 서태욱 | 당사임원 | 보통주 | 140,000 | 0.2 | 214,121 | 0.2 | 주식매수선택권 행사 |
| 문경수 | 관계회사임원 | 보통주 | 31,462 | 0 | 20,000 | 0.0 | 장내매도 |
| 김채빈 | 당사임원 | 보통주 | 39,990 | 0.1 | 39,990 | 0.0 | - |
| 임창빈 | 관계회사임원 | 보통주 | 151,175 | 0.2 | 151,175 | 0.1 | - |
| 이문용 | 대표이사 | 보통주 | 448,767 | 0.6 | 361,519 | 0.4 | 장내매도 |
| 박상준 | 당사임원 | 보통주 | 36,942 | 0.1 | 36,942 | 0.0 | - |
| 김형석 | 당사임원 | 보통주 | 4,235 | 0 | 4,235 | 0.0 | - |
| 김영원 | 당사임원 | 보통주 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0 | - |
| 변정우 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 95,000 | 0.1 | 장내매수 |
| 차훈 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 95,347 | 0.1 | 신규입사 |
| 백상천 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 19,895,554 | 27.2 | 20,062,312 | 24.9 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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