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[즉시분석] ISC, 외국계 '큰손' 대량 보유...왜?
외국계 큰손이 ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8% 지분을 매입한 것으로 나타나 관심을 끈다.
23일 증권업계에 따르면 미국계 펀드인 그랜져 피크 글로벌 어드바이저스(Grandeur Peak Global Advisors, LLC)는 ISC 지분을 대량 보유했다고 이날 장중에 신규 보고했다. 주식 49만9523주를 매수해 지분 6.44%를 확보했다. 가장 최근 매수일자는 지난 18일로, 이날의 평균 취득단가는 1만7000원이다. 오후 1시 29분 현재가 1만9350원보다 12% 낮은 수준이다.
외국계 큰손은 ISC의 성장성을 주목한 것으로 보인다. 회사는 2009년을 기점으로 매출액과 영업이익이 동반 성장하고 있다. 2009년 179억원이던 매출액은 지난해 553억원으로 증가했고, 같은 기간 영업이익은 15억원에서 197억원으로 크게 늘었다. 가장 최근 분기인 지난해 4분기 실적 기준으로 봐도 양호한 흐름을 이어가고 있다. 4분기 매출액은 133억원으로 전년 동기 대비 23%, 영업이익은 47억원으로 48% 증가했다.
반도체 시장 성장에 힘입어 테스트 소켓 수요도 덩달아 늘어난 결과다. 특히 2009년 이후 스마트기기의 등장으로 시장이 더 빠른 속도로 커졌다. 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 반도체 시장 규모는 사상 처음으로 3000억 달러를 넘어섰다. 스마트기기를 중심으로 메모리, 비메모리 반도체 수요가 확대됐다는 분석이다.
ISC가 만드는 IC소켓은 반도체 후(後)공정에서 쓰이는 소모성 필수품으로, 테스트 장비와 소자를 전기적으로 연결시켜 반도체가 불량인지 아닌지 테스트를 돕는다. 반도체 생산이 커질수록 IC소켓 수요도 증가한다. 특히 이 회사 제품은 실리콘 기반의 제품으로, 모바일AP와 같은 시스템 반도체에 적합한 것으로 평가받는다. ISC는 국내 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%를 주 고객사로 두고 있으며 애플, 퀄컴 등 해외업체로도 소켓 공급을 확대하고 있다.
증권가는 반도체 시장 성장에 힘입어 ISC의 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 지난 2월 10일 하나대투증권은 PC용 D램의 DDR4 교체에 따른 신규 소켓 매출 발생, 스마트기기 판매 증가 등을 실적 성장의 근거로 들었다. 이 증권사는 ISC의 올해 예상 연결 실적으로 매출액 699억원, 영업이익 247억원을 제시했다. 전년 대비 각각 23%, 22% 개선된 것이다.
지난해 실적을 반영한 ISC의 주가수익배수(PER)는 14.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.72배, 자기자본이익률(ROE)은 12.2%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 ISC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 97위(상위 6%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮다. 현재 주가순자산배수(PBR)가 자기자본이익률(ROE) 수준 대비 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 증권업계에 따르면 미국계 펀드인 그랜져 피크 글로벌 어드바이저스(Grandeur Peak Global Advisors, LLC)는 ISC 지분을 대량 보유했다고 이날 장중에 신규 보고했다. 주식 49만9523주를 매수해 지분 6.44%를 확보했다. 가장 최근 매수일자는 지난 18일로, 이날의 평균 취득단가는 1만7000원이다. 오후 1시 29분 현재가 1만9350원보다 12% 낮은 수준이다.
외국계 큰손은 ISC의 성장성을 주목한 것으로 보인다. 회사는 2009년을 기점으로 매출액과 영업이익이 동반 성장하고 있다. 2009년 179억원이던 매출액은 지난해 553억원으로 증가했고, 같은 기간 영업이익은 15억원에서 197억원으로 크게 늘었다. 가장 최근 분기인 지난해 4분기 실적 기준으로 봐도 양호한 흐름을 이어가고 있다. 4분기 매출액은 133억원으로 전년 동기 대비 23%, 영업이익은 47억원으로 48% 증가했다.
반도체 시장 성장에 힘입어 테스트 소켓 수요도 덩달아 늘어난 결과다. 특히 2009년 이후 스마트기기의 등장으로 시장이 더 빠른 속도로 커졌다. 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 반도체 시장 규모는 사상 처음으로 3000억 달러를 넘어섰다. 스마트기기를 중심으로 메모리, 비메모리 반도체 수요가 확대됐다는 분석이다.
ISC가 만드는 IC소켓은 반도체 후(後)공정에서 쓰이는 소모성 필수품으로, 테스트 장비와 소자를 전기적으로 연결시켜 반도체가 불량인지 아닌지 테스트를 돕는다. 반도체 생산이 커질수록 IC소켓 수요도 증가한다. 특히 이 회사 제품은 실리콘 기반의 제품으로, 모바일AP와 같은 시스템 반도체에 적합한 것으로 평가받는다. ISC는 국내 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%를 주 고객사로 두고 있으며 애플, 퀄컴 등 해외업체로도 소켓 공급을 확대하고 있다.
증권가는 반도체 시장 성장에 힘입어 ISC의 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 지난 2월 10일 하나대투증권은 PC용 D램의 DDR4 교체에 따른 신규 소켓 매출 발생, 스마트기기 판매 증가 등을 실적 성장의 근거로 들었다. 이 증권사는 ISC의 올해 예상 연결 실적으로 매출액 699억원, 영업이익 247억원을 제시했다. 전년 대비 각각 23%, 22% 개선된 것이다.
지난해 실적을 반영한 ISC의 주가수익배수(PER)는 14.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.72배, 자기자본이익률(ROE)은 12.2%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 ISC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 97위(상위 6%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮다. 현재 주가순자산배수(PBR)가 자기자본이익률(ROE) 수준 대비 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사]
[한국투자교육연구소] 불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사] 관련종목
주가 : 4월 23일 오후 13시 40분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 29,750원 | ▲350원 (1.2%) | 806 | 288 | N/A | 16.8 | 3.35 | 19.9% |
| ISC | 19,400원 | ▲450원 (2.4%) | 553 | 197 | 104 | 14.1 | 1.72 | 12.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 6,230원 | ▲250원 (4.2%) | 308 | 60 | 54 | 9.2 | 1.56 | 17% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[ISC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 검사부품인 테스트 소켓 생산 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 메모리 반도체업체들의 시장 점유율 확대 ▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요 |
| 경기변동 | ▷ 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 테스트 소켓: Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등 (매출 비중 97%) |
| 원재료 | ▷ PGC: 제품생산 (52%) ▷ DFF: 제품생산 (42%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ MEMS 팹에 투자해 마이크로미터의 초미세 전자부품 사업 진출해 2016년까지 개발 예정 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. ISC의 정보는 2014년 04월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[ISC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[ISC] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정영배 | 본인 | 보통주 | 3,175,101 | 41.3 | 3,499,219 | 43.3 | - |
| 김정렬 | 임원 | 보통주 | 166,400 | 2.2 | 166,400 | 2.2 | - |
| 김규선 | 임원 | 보통주 | 4,962 | 0.1 | 4,962 | 0.1 | - |
| 정일민 | 임원 | 보통주 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | - |
| 이규선 | 임원 | 보통주 | 2,770 | 0.0 | 2,770 | 0.0 | - |
| 정영랑 | 특수관계인 | 보통주 | 540,000 | 7.0 | 584,486 | 7.0 | - |
| 이재학 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | - |
| 정영석 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | - |
| 정해솔 | 특수관계인 | 보통주 | 81,000 | 1.1 | 87,355 | 1.1 | - |
| 정승재 | 특수관계인 | 보통주 | 81,000 | 1.1 | 87,355 | 1.1 | - |
| 계 | 보통주 | 4,061,733 | 53.0 | 4,443,047 | 53.0 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
